Offre d'emploi - Directeur. trice principal.e, Gestion privée - Montréal

À propos de l'offre d'emploi


Gestion FÉRIQUE

Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Vous vous reconnaissez? Vous avez l'aptitude et de l'intérêt pour le développement des affaires. Vous êtes une personne d'équipe et ayant de grandes habiletés relationnelles. On aimerait vous parler!

Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance! Intéressant, non?

Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

L’heure juste sur ce que nous vous offrons

  • Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
  • Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative
  • Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
  • Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
  • Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
  • Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun (1010, rue de La Gauchetière Ouest)

Le défi qui s’offre à vous

Relevant de la vice-présidente, Distribution, le titulaire de ce poste verra à la gestion du service de Gestion privée, et de l’équipe de planificateurs financiers et adjoints. Un des volets de son rôle consistera à les soutenir et à s’assurer de la qualité et l’efficacité des conseils donnés, et veillera à l’atteinte des divers objectifs de la Gestion privée.

Le titulaire de ce poste sera également responsable de la gestion de portefeuille d’un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d’offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, il sera responsable d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

Principales responsabilités

Volet gestion :

  • À l’aide d’une bonne vigie et connaissance du marché, établir la vision du service de Gestion privée en alignement avec la vision de la Distribution;
  • Analyser et bonifier l’expérience client et en assurer son évolution
  • Effectuer un suivi rigoureux des familles les plus fortunées de la firme conjointement avec le planificateur financier attitré;
  • Maintenir et établir des relations avec des experts externes, négocier et renouveler des ententes avec ceux-ci pour afin de bonifier le réseau actuel au service de nos clients;
  • Mobiliser les employés et assurer une supervision constante du travail de l’équipe;
  • Développer et assurer le suivi concernant la progression de son groupe en termes de vente et de service à la clientèle; Voir à l’atteinte des objectifs du groupe;
  • Promouvoir et traiter le référencement venant des autres conseillers - participer activement au développement des prospects;
  • Veiller au développement et au maintien des outils nécessaires au succès de l’équipe;
  • Organiser et animer des événements clients et assurer leur succès;
  • Participer à divers événements externes reliés au monde du génie (représentation);
  • Réfléchir à des stratégies de développement des affaires de familles fortunées et les mettre en application.

Volet clientèle:

  • Gérer activement les relations avec ses clients et développer des relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
  • Effectuer une analyse holistique de la situation financière de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales, seul ou en travaillant avec une équipe externe de professionnels spécialisés;
  • Identifier les occasions et faire la promotion active des produits et services auprès de la clientèle cible;
  • Contribuer à l’image de marque en offrant l’information nécessaire, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée, afin de permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées;
  • Mettre de l’avant une approche axée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention du client;
  • Maîtriser les concepts avancés de planification financière.

La personne recherchée

  • Possède un baccalauréat connexe au secteur d’activité ou toute autre équivalence jugée pertinente jumelé à un minimum de 10 ans d’expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 3 ans avec une clientèle aisée;
  • Détient le titre de planificateur financier ainsi que le permis en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers en vigueur;
  • Est titulaire d'un titre professionnel de notaire ou fiscaliste (un atout);
  • A un esprit entrepreneurial, de l’expérience pertinente dans la gestion de personnel, de l'entregent et une grande capacité à offrir un excellent service à la clientèle;
  • Est dynamique, proactive et a un grand sens de l’initiative,
  • Se démarque par son leadership, son écoute active et son aptitude à déceler des opportunités;
  • Est très organisée, rigoureuse, minutieuse et autonome;
  • Connait bien la suite MS Office et a une facilité avec les outils informatiques;
  • Est reconnue pour être diplomate, avoir du tact, sa grande intégrité et son éthique professionnelle;
  • S'exprime aisément en français et en anglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues;
  • A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et a un permis de conduire en règle;
  • Est en mesure de voyager et de travailler selon un horaire variable pour rencontrer des clients;
  • Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d’engagement.

L’utilisation du seul genre masculin dans cette offre ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.

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