Offre d'emploi - Planificateur financier ou planificatrice financière

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin de desservir et de développer sa clientèle de l’est du Québec, (poste basé au bureau de Québec), la Société recherche pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc., un planificateur financier ou une planificatrice financière.


À propos de l'offre d'emploi

Sous la responsabilité du Directeur, Solutions et planification financière, vous contribuerez au succès de la Société en réalisant des analyses détaillées pour aider nos clients à réaliser leurs objectifs de planification financière en leur fournissant des recommandations en matière de retraite, de décaissement et d’investissement, entre autres. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.

À ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes :

  • Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients afin de leur fournir des recommandations relatives aux différents volets d’une planification financière complète, et de façon plus particulière, en matière de retraite, de décaissement à la retraite, de succession, de fiscalité, de finance, d’aspects légaux, de placements et d’assurances/rentes ;
  • Analyser la pertinence pour le client de procéder à l’incorporation de sa pratique médicale et le cas échéant, analyser et recommander la structure corporative idéale compte tenu de sa situation financière et familiale et l’accompagner, au besoin, dans les démarches de mise en place ;
  • Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière ;
  • Rédiger des articles portant sur la planification financière pour nos différentes publications destinées à la clientèle ;
  • Participer aux activités de la Société, de la FMOQ et de ses associations affiliées afin de promouvoir les services de gestion privée, de planification financière, d’accompagnement pour l’incorporation et, de façon plus générale, l’ensemble de notre offre de produits et services financiers.

Le candidat recherché possède les qualifications suivantes :

  • Diplôme de l’Institut québécois de planification financière (Planificateur financier) ;
  • Diplôme d’une université reconnue dans un secteur relié à la planification financière (comptabilité, finance, etc.) ;
  • Maîtrise en fiscalité serait un atout ;
  • Minimum de sept (7) à dix (10) ans d'expérience en planification financière ;
  • Membre d’un ordre professionnel relié au domaine serait un atout (CPA, Notaire ou avocat) ;
  • Bonne connaissance des règles fiscales et légales applicables aux sociétés privées par actions qui exploitent la pratique médicale de l’omnipraticien(ne) et qui détiennent des placements (avantages/inconvénients de l’incorporation ;
  • Bonne connaissance de la fiscalité des particuliers (incluant notamment les placements, la retraite, le décès, les personnes inaptes, les étudiants) ;
  • Excellente connaissance des différents régimes enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV, RVER, REEE, REEI, CELIAPP, RAP, rentes, RRI, RPA, etc.) ;
  • Connaissance générale de certains domaines du droit civil (conjoints mariés, conjoints de fait, testaments et successions, mandats de protection, régimes de protection, assurances-vie, fiducies, immobilier) serait un atout ;
  • Connaissance générale des aspects fiscaux et légaux applicables aux regroupements de médecins pour l’exploitation d’une clinique médicale serait un atout ;
  • Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
  • Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit ;
  • Connaissance des logiciels de planification (Naviplan, Conquest) ;
  • Aptitude pour le service à la clientèle et sens des affaires ;
  • Professionnalisme, autonomie et discrétion absolue;
  • Disponibilité pour déplacements et horaires variables.

La Société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l'expérience, ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux.

Tout candidat intéressé, susceptible de correspondre au profil recherché, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com

Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.