Congrès annuel : l’Institut de planification financière honore trois leaders de la planification financière

Trois-Rivières, le 18 septembre 2026 – À l’occasion de son congrès annuel, qui a lieu à Trois-Rivières sous le thème « CONFLUENCE – Maîtriser les courants du changement », l’Institut de planification financière (l’Institut) a profité d’une soirée spéciale pour rendre hommage à trois personnalités qui font rayonner la profession.

Fellow de l’Institut de planification financière

La distinction Fellow de l’Institut de planification financière est attribuée par le conseil d’administration de l’Institut afin de rendre hommage à des Pl. Fin. qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession. Cette année, l’Institut a remis la distinction de Fellow à Michel Mailloux.

Michel Mailloux, MBA, Pl. Fin.

Planificateur financier, éthicien et expert en conformité financière, Michel Mailloux est cofondateur, président et directeur des programmes au Collège des professions financières. Titulaire du titre de Pl. Fin. depuis 1991, il a fait partie du premier conseil d’administration de l’Institut, alors connu sous le nom d’IQPF, et y a siégé pendant plus de 15 ans, dont trois mandats à titre de président. Il a notamment contribué à la création du certificat en planification financière à l’Université Laval et à l’implantation de la profession de Pl. Fin. à la Banque Nationale. Depuis plus de 20 ans, il se consacre principalement à la formation et à l’enseignement, notamment en éthique et en conformité. Auteur de nombreux ouvrages et articles sur la planification financière et le monde financier, il a reçu le prix Turgot en 2024 pour son livre « Robots financiers et I.A. : aspects pratiques et éthiques ».

Distinction de l’Institut de planification financière

Le prix Distinction de l'Institut de planification financière est attribué par le conseil d'administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes, qu’elles soient Pl. Fin. ou non, au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier ou planificatrice financière. Cette année, l’Institut a remis le prix Distinction à Jérémy Bonneau.

Jérémy Bonneau, Pl. Fin.

Conseiller principal au sein de l’équipe Coaching d’expertise en planification financière de Desjardins Gestion de patrimoine, Jérémy Bonneau y évolue depuis 2022. Il contribue à la formation et au développement des compétences des planificatrices financières et des planificateurs financiers par ses activités de coaching, la création de formations et de contenus ainsi que le développement d’outils. Depuis 2024, il a consacré près de 950 heures au coaching individuel ou en groupe. Il intervient également dans les médias et lors de conférences, notamment à l’occasion d’une conférence sur la retraite qui a rejoint plus de 10 000 participantes et participants en mars 2026.

Formateur de l’année

L’Institut a tenu à honorer la performance exceptionnelle en tant que formateur de Charles Hunter-Villeneuve, en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2025. M. Hunter-Villeneuve a reçu un prix en argent de 1 000 $. Un deuxième montant de 1 000 $ sera remis en son nom à un organisme de son choix.

Charles Hunter-Villeneuve, M. Fisc., Pl. Fin., TEP

Expert-conseil au Centre d’expertise Banque Nationale Gestion privée 1859 depuis près de cinq ans, Charles Hunter-Villeneuve est également formateur à l’Institut depuis 2023. Il donne le cours PFPI46, Situation de handicap : les enjeux financiers, fiscaux et successoraux. Auteur de la trilogie Lire et Tirelire, il a également participé à plusieurs émissions de Zone économie et rédigé des articles sur des sujets liés à la planification financière, dont certains ont été repris par le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) dans son cartable de cours. Il a également participé à des activités de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), notamment à un colloque sur les personnes en situation de handicap.

De gauche à droite : Léa Saadé, présidente du conseil d'administration; Charles Hunter-Villeneuve, Formateur de l'année; Michel Mailloux, Fellow de l'Institut; Jérémy Bonneau, Distinction de l'Institut; Chantal Néron, vice-présidente du conseil d'administration.

Crédit photo : Groupe NH Photographes 
 

Un congrès au cœur des enjeux actuels de la profession

Le congrès annuel de l’Institut se déroule cette semaine à Trois-Rivières sous le thème « Confluence – Maîtriser les courants du changement ». Pour cette édition, le congrès est présenté dans le cadre d’un événement commun avec le Symposium de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de l’Université Laval, consacré cette année au transfert d’entreprise.

La programmation du congrès s’intéresse à plusieurs enjeux qui évoluent rapidement et qui touchent directement la pratique de la planification financière. La retraite, la fiscalité corporative, l’assurance vie permanente, les placements privés, les cryptoactifs, les besoins financiers des entreprises familiales et les soins de fin de vie font notamment partie des sujets abordés.

Le congrès propose également des réflexions sur les liens entre les conseils en placement, la fiscalité et les comportements des investisseurs, en plus d’une formule interactive permettant de revoir certaines notions de planification financière.

À propos de l’Institut

Depuis plus de 30 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.