Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Ce cours propose une exploration approfondie de l’analyse des placements pour la clientèle de détail. Vous apprendrez à interpréter les états financiers, à calculer les ratios essentiels, à évaluer la performance d’une entreprise et à analyser les tendances du marché. La formation couvre également les actions, les titres à revenu fixe, les indices boursiers, les secteurs économiques et les facteurs macroéconomiques qui influencent les décisions de placement. Elle vous permettra de formuler des conseils éclairés et de mieux comprendre les interactions entre les données financières, les marchés et les cycles économiques.
Offerte en ligne, cette formation constitue une étape essentielle pour réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.
Le contenu est accessible en lecture en ligne, parfait pour vous préparer dès maintenant. Un format interactif amélioré devrait être disponible d'ici l'automne.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 5 Financial Planning CE
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
En suivant ce cours, vous acquerrez des compétences clés dans ces 2 domaines d’expertise de la planification financière :
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent renforcer leurs compétences en analyse financière, comprendre les dynamiques des marchés et offrir des recommandations éclairées, structurées et conformes.
Outil d’autoévaluation – clients de détail
Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ensemble clients de détail
Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.
Banque de questions de pratique – clients de détail
Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.
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