Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
 | Découvrir la profession |
L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
| Découvrir pourquoi |
Je suis :
 | Aux études |
 | Sur le marché du travail |
 | Trouver mon parcours |
 | Guide des compétences |
Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
| Découvrir nos formations |
L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
| Découvrir nos ressources |
Je cherche :
 | Des vidéos |
 | Des articles |
 |
Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
| Découvrir la profession |
L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
| Découvrir pourquoi |
Je suis :
| Aux études |
| Sur le marché du travail |
| Trouver mon parcours |
| Guide des compétences |
Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
| Découvrir nos formations |
L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
| Découvrir nos ressources |
Je cherche :
| Des vidéos |
| Des articles |
|
Ce cours couvre les principes et les méthodes essentiels liés à la construction et à la gestion de portefeuilles pour la clientèle de détail. Vous y apprendrez les stratégies d’allocation d’actifs, les mesures de rendement et de risque, la théorie moderne du portefeuille et l’utilisation de modèles d’évaluation des actifs. Vous explorerez les approches de gestion active et passive, les stratégies de rotation sectorielle, les choix de titres basés sur la croissance ou la valeur, ainsi que les méthodes permettant d’optimiser la performance tout en gérant efficacement les risques de placement.
Offerte en ligne, cette formation constitue une étape essentielle pour réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.
Le contenu est accessible en lecture en ligne, parfait pour vous préparer dès maintenant. Un format interactif amélioré devrait être disponible d'ici l'automne.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 5 Financial Planning CE
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
En suivant ce cours, vous acquerrez des compétences clés dans ces 2 domaines d’expertise de la planification financière :
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent approfondir leurs connaissances en construction de portefeuille, maîtriser les stratégies d’allocation et de gestion du risque, et offrir des recommandations de placement éclairées et conformes.
Outil d’autoévaluation – clients de détail
Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ensemble clients de détail
Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.
Banque de questions de pratique – clients de détail
Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.
play_circle_filled
play_circle_filled
play_circle_filled
