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Présentation du cours
Description
Cette activité de formation, présentée lors du Congrès 2025 de l'Institut, vous est offerte en mode asynchrone!
Comment adapter son approche-conseil à une clientèle vieillissante? Cette formation aborde les enjeux majeurs qui influencent la planification financière des personnes âgées, de la gestion des liquidités aux stratégies successorales, en passant par les besoins en logement et les pressions croissantes sur le soutien apporté par la famille. Dans un dernier volet, une étude de cas concrète vient illustrer l'application des notions abordées et met en lumière les compétences humaines essentielles pour accompagner cette clientèle.
Reconnaissance de l'activité
- CSF : 2 UFC en matière générale
- FP Canada : 2 UFC en Financial Planning CE
- OCRI-FC CEC : 2 UFC en Professional Development
- OCRI – OCRCVM : 2 UFC en Professional Development
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
- Comprendre les réalités démographiques et les enjeux sociétaux qui influencent la planification financière des personnes aînées.
- Identifier les principales ressources communautaires, domiciliaires et institutionnelles pouvant soutenir les personnes aînées et leurs proches.
- Reconnaître les enjeux liés au vieillissement, notamment en matière de santé, d’habitation et de soutien familial, et en mesurer les répercussions sur les besoins de la clientèle.
- Distinguer les différentes options d’hébergement et tenir compte de leurs coûts et de leurs implications dans la planification financière.
- Adapter votre approche-conseil grâce à des compétences relationnelles favorisant une communication claire, l’écoute active et une intervention éthique.
- Analyser des situations concrètes afin de mieux comprendre les préoccupations des personnes aînées et d’élaborer des pistes d’intervention adaptées.
- Accompagner efficacement une clientèle aînée en tenant compte de l’évolution de ses besoins et de sa réalité.
 | Compétences clés |
Ce cours permet de développer la compétence transversale de vision globale, puisqu’il est question de considérer les dimensions financières, familiales et sociales propres à la clientèle aînée dans l’analyse de leur situation.
Il contribue également au développement de la compétence transversale d’investigation, en permettant de mieux comprendre les besoins, les préoccupations et les objectifs de la clientèle afin d’adapter l’accompagnement.
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles des services financiers qui souhaitent mieux comprendre les enjeux associés au vieillissement et adapter leur approche-conseil aux besoins des personnes aînées. Il outille ceux et celles qui accompagnent cette clientèle afin d’offrir des conseils rigoureux, humains et adaptés à leur réalité.
Programme du cours
Cette permet de mieux comprendre les réalités du vieillissement, les ressources disponibles pour les personnes aînées et les compétences relationnelles nécessaires pour accompagner cette clientèle avec sensibilité et rigueur.
Les participants et participantes exploreront :
- Le contexte du vieillissement et ses répercussions
Portrait démographique, évolution des besoins et enjeux sociétaux ayant une incidence sur la planification financière des personnes aînées. - Les ressources et les services de soutien
Panorama des options domiciliaires, des ressources communautaires et des services institutionnels pouvant contribuer au maintien de la qualité de vie et à l’autonomie. - Les principaux enjeux liés à l’avancement en âge
Évolution des besoins de santé, enjeux résidentiels et domestiques, ainsi que l’impact des responsabilités familiales et des réseaux de soutien sur les décisions financières. - L’hébergement institutionnel et les milieux adaptés
Présentation des différents types d’hébergement, des coûts associés et des considérations importantes à intégrer dans la planification. - Les compétences relationnelles essentielles
Pratiques favorisant une communication claire, l’écoute active, l’adaptabilité, la coopération et une approche éthique adaptée aux réalités des personnes aînées. - L’application des connaissances à travers un cas pratique
Analyse d’une situation concrète permettant d’identifier les préoccupations de la clientèle, de mieux comprendre ses objectifs et d’élaborer des pistes d’intervention pertinentes.
En résumé, cette formation permet de développer une compréhension globale des enjeux associés au vieillissement et d’acquérir des repères concrets pour mieux accompagner les personnes aînées dans leurs décisions financières et leurs projets de vie.
Formatrices
Julie Beauséjour accompagne sa clientèle depuis près de 15 ans dans la planification fiscale et successorale, en se concentrant sur la préservation du patrimoine familial et la transmission harmonieuse des actifs aux générations futures.
Maude Lévesque, professeure à l’UQÀM, s’intéresse aux dynamiques institutionnelles et sociales de l’accompagnement des aînés. Elle étudie les méthodes d’intervention en gérontologie sociale et les représentations sociales.
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