Conseiller ou Conseillère, Gestion de patrimoine

Desjardins

Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Référence : R2515227

Durée : Temps plein

Endroit : Québec

Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride

Date de fin d'affichage : 2025-12-12

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Cap-Rouge - Saint-Augustin, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs projets. Vous êtes responsable d'une clientèle aisée, de tous les cycles de vie, composée de particuliers, d'entreprises et de chef(fe)s d'entreprises, représentant un potentiel de développement des affaires élevé, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement ciblées ainsi que des offres de protection pour votre clientèle. Vous agissez à titre de personne-ressource en matière d'épargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergénérationnel et de stratégies fiscales. Vous agissez également à titre de personne-ressource au sein de votre équipe à la caisse. Votre expertise vous permet d'accompagner les membres et clients dans leur autonomie financière et d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous proposez fièrement les solutions numériques et vous accompagnez les membres et clients dans l'appropriation de ces solutions. Si nécessaire, vous réalisez leurs transactions financières tout en restant à l'écoute de leurs besoins afin de leur proposer des solutions autonomes et adaptées pour le futur. Vous entretenez des collaborations avec une variété de partenaires et de spécialistes en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous repérez les occasions d'affaires et dirigez ces derniers vers vos collègues ou d'autres entités pour leurs besoins de services spécialisés ou quotidiens.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité afin d'identifier les occasions de développement des affaires.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Effectuer des visites d'entreprises sous sa responsabilité.

Ce que nous offrons

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum de quatre ans d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers – Titre en planification financière

Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez-nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

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