Programme

*L’horaire peut changer sans préavis.

Lundi 9 juin

• 9 h 00 à 9 h 15
  Mot de bienvenue
• 9 h 15 à 11 h 15
  Planification financière auprès des personnes aînées : comprendre et intervenir
  Maude Lévesque
  Julie Beauséjour
  
  Comment adapter son approche-conseil à une clientèle vieillissante? Cet atelier abordera les enjeux majeurs qui influencent la planification financière des personnes âgées, de la gestion des liquidités aux stratégies successorales, en passant par les besoins en logement et les pressions croissantes sur le soutien apporté par la famille. Dans un dernier volet, une étude de cas concrète viendra illustrer l'application des notions abordées et mettra en lumière les compétences humaines essentielles pour accompagner cette clientèle.
• 11 h 15 à 11 h 30
  Rétroaction
• 11 h 30 à 12 h 00
  Dîner
  
• 12 h 00 à 14 h 00
  L’union parentale analysée à la loupe
  Serge Lessard
  
  L’union parentale a des conséquences majeures sur la planification financière, que ce soit du vivant des conjoints ou au moment d’un décès. Cet atelier décryptera en profondeur tous les impacts à l’aide de mises en situation concrètes. Objectif : faire de vous des experts et expertes sur le sujet!
• 14 h 00 à 14 h 15
  Rétroaction
• 14 h 15 à 14 h 45
  Pause
• 14 h 45 à 16 h 45
  Transfert d'entreprise : guide pratique pour les Pl. Fin.
  Jean-Philippe Vézina
  Bruno Dumontier
  
  Plus de 75 % des propriétaires de PME prévoient de passer le flambeau d’ici 10 ans. Ce contexte crée une occasion unique pour les planificateurs financiers et planificatrices financières de jouer un rôle clé dans une étape charnière de la vie de leurs clients et clientes. Cet atelier explorera les étapes clés du transfert d’entreprise, de la préparation à la transition, en passant par les aspects fiscaux et juridiques. Grâce à des exemples concrets, vous apprendrez à guider votre clientèle à chaque étape du processus, assurant ainsi une transition réussie et durable.
  
• 16 h 45 à 17 h 00 
  Rétroaction
  

Mardi 10 juin

• 9 h 00 à 9 h 15
  Mot de bienvenue
• 9 h 15 à 11 h 15
  Immobilier locatif et patrimoine : bien planifier pour mieux prospérer
  Dany Provost
  Patrice Gascon
  Émilie Robillard
  
  L’investissement immobilier est souvent présenté comme un moyen rapide de s’enrichir. Mais qu’en est-il réellement? Dans cet atelier, nos spécialistes analyseront des études de cas issues de leur pratique afin d’exposer les réalités complexes de l’investissement locatif. Vous découvrirez comment une planification rigoureuse, adaptée au cycle de vie des investisseurs et investisseuses, permet d’intégrer stratégiquement ces actifs dans une vision à long terme.
• 11 h 15 à 11 h 30
  Rétroaction
• 11 h 30 à 12 h 00
  Dîner
• 12 h 00 à 14 h 00
  Stratégies avancées de transmission de patrimoine
  David Truong
  Benoit Chaurette
  
  Optimiser la valeur successorale tout en minimisant les impôts au décès : voici le défi que cet atelier vous aidera à relever! Nos experts exploreront des stratégies avancées de planification successorale, incluant les techniques de planification post mortem, les éléments à considérer lorsqu’un décès est prévisible, le roulement des biens au décès, et les différentes déclarations de revenus à compléter à la suite d’un décès.
• 14 h 00 à 14 h 15 
  Rétroaction
• 14 h 15 à 14 h 30
  Pause
• 14 h 45 à 16 h 45
  Invalidité : au-delà des chiffres, la réalité humaine
  Elisabeth Landry
  Sylvain Léveillée
  
  L’invalidité, on croit toujours que ça n’arrive qu’aux autres… jusqu’au jour où. Dans cet atelier, une spécialiste des prestations du vivant et un planificateur financier partagent leur propre expérience d’une invalidité majeure. À travers ce témoignage concret, vous explorerez les limites des régimes publics et collectifs, les enjeux liés aux réclamations, ainsi que les impacts humains souvent invisibles. Pour mieux protéger votre clientèle… et parler autrement d’assurance invalidité.
  
• 16 h 45 à 17 h 00
  Rétroaction
  

Après le pilote

Travail préparatoire
2 UFC en PFPI

Le travail préparatoire a pour objectif de vous familiariser avec les concepts de base et de vous préparer à tirer le meilleur parti de la formation. Ce travail inclut des lectures, des vidéos explicatives et des exercices pratiques qui vous permettront de comprendre les notions fondamentales et de poser des bases solides pour votre apprentissage.

Puisqu'il ne sera prêt qu'après le pilote, vous recevrez une communication au plus tard en septembre avec les instructions pour compléter le travail préparatoire.

Séance virtuelle (date à venir)
2 UFC en PFPI

L’impact invisible : comment les femmes réécrivent les règles du jeu
Stéphanie Castonguay
Hélène Belleau

Les femmes redéfinissent les dynamiques financières, et il est crucial d’adapter son approche-conseil à cette réalité. Cet atelier vous aidera à mieux comprendre l’impact parfois invisible des différences entre les sexes sur la gestion du patrimoine et à offrir des conseils personnalisés et efficaces. Avec l’augmentation de la richesse des femmes, soyez prêt et prête à mieux les accompagner dans la conservation et la croissance de leur patrimoine.