Planificateur financier Fiscaliste ou Planificatrice financière Fiscaliste

Planificateur financier Fiscaliste ou Planificatrice financière Fiscaliste

Résumé du poste

Le Planificateur financier fiscaliste et ou la Planificatrice financière fiscaliste est responsable d’apporter un soutien technique au Groupe conseil et au Groupe courtage de Lafond + Associés, notamment pour l’accompagnement de ses conseillers et consultants[1], pour les analyses fiscales des clients, les stratégies de planification, la révision des recommandations professionnelles et la réalisation de mandats d’affaires.

Ce rôle combine une expertise en fiscalité corporative, une compréhension des enjeux de planification financière personnelle intégrée et une capacité à vulgariser les concepts pour les équipes internes et les clients.

Description de responsabilités principales

1. Soutien aux Groupe conseil et au Groupe courtage de Lafond + Associés

• Fournir une expertise fiscale applicable aux situations de planification financière personnelle ou corporative (revenu, placements, successions, sociétés de gestion, fiducies, vigie patrimoniale, etc.).
• Participer à l’élaboration de stratégies fiscales pour les clients du Groupe conseil et du Groupe courtage.
• Réviser les analyses et recommandations financières comportant des implications fiscales.
• Appuyer les conseillers et consultants lors de rencontres clients nécessitant un soutien fiscal spécialisé.
• Produire des notes techniques, résumés fiscaux et outils d’aide pour les conseillers et consultants.
• Contribuer au développement de formations internes concernant les nouveautés fiscales auprès des conseiller et consultants.
• Devenir le premier répondant en matière fiscale auprès des conseillers et consultants.

Compétences recherchées

• Excellentes connaissances de la fiscalité canadienne et québécoise (particuliers et sociétés).
• Capacité à vulgariser des notions complexes pour divers publics (finance, direction, conseillers, clients).
• Solide esprit analytique et rigueur professionnelle.
• Habileté à travailler en équipe multidisciplinaire.
• Autonomie, initiative et sens des priorités.
• Aptitudes en communication écrite et verbale.
• Maîtrise des outils technologiques et logiciels fiscaux courants (DT Max, Taxprep, etc., selon l’entreprise).

Qualifications

• Planificateur financier de l’institut de planification financière
• Baccalauréat en comptabilité, fiscalité, finances ou domaine connexe.
• DESS en fiscalité ou maîtrise en fiscalité
• Titre professionnel (CPA, CA, CMA, CGA ou Pl. Fin.) considéré comme un atout.
• 10 à 15 ans d’expérience en fiscalité (selon le niveau du poste).
• Expérience en cabinet comptable, en conformité fiscale ou en planification financière (un atout majeur).

À propos de Lafond + Associés

Aujourd’hui et depuis plus de quatre décennies, LAFOND + ASSOCIÉS aide des centaines d’individus et d’entrepreneurs à améliorer leur situation financière et organisationnelle.

NOTRE OBJECTIF

Procurer essentiellement des outils vous permettant de :

CONSTRUIRE, ORGANISER, TRANSMETTRE

- votre patrimoine personnel

- votre patrimoine d’affaires

ATTIRER, SATISFAIRE, FIDÉLISER

- vos employés

- vos employés clés

Pour réaliser ce projet, LAFOND + ASSOCIÉS s’est doté de la structure suivante:

• Un holding commercial détenant un portefeuille de six pratiques, dotées d’une large autonomie de moyens et visant la réalisation des objectifs de notre client.

• Un effectif total de 90 conseillers et consultants pluridisciplinaires et un personnel de soutien (24) dédié entièrement au service à la clientèle.

[1] 5 types de conseillers et consultants :

1. Planificateurs financiers

2. Conseillers en sécurité financière

3. Représentant en épargne collective

4. Conseillers en assurances et rentes collectives

5. Consultants en développement organisationnel et gestion de projet en continuité d’entreprises

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