Planificateur financier

Medici

Medici est une société de gestion de portefeuille indépendante au service d’une clientèle privée, avec plus de 2 G$ d’actifs sous gestion, dont la garde des valeurs est confiée à la Banque Nationale du Canada. Le succès de la firme repose sur l’expertise de son équipe, sur des relations intègres et transparentes avec ses clients, et une stratégie d’investissement rigoureuse, exécutée avec soin. Le dynamisme et la passion des membres de Medici, tant pour le placement que le service à la clientèle, créent un milieu de travail gratifiant, stimulant et inclusif.

Vos rôles au sein de l’équipe

Vous avez à cœur d’accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers en offrant un service personnalisé. En partageant la philosophie d’investissement de Medici, vous jouerez un rôle clé dans la vulgarisation des notions de finances personnelles et d’investissement. Vous collaborerez étroitement avec l’ensemble de l’équipe afin d’améliorer de façon significative le bien-être financier de nos clients.

Responsabilités principales

• Produire divers documents financiers (analyses à la retraite, plans financiers, projections, etc.) pour appuyer la prise de décision ;
• Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers en élaborant des stratégies adaptées à leur situation ;
• Supporter les gestionnaires de portefeuille lors des rencontres clients ;
• Répondre avec diligence et professionnalisme aux demandes des clients actuels et potentiels ;
• Contribuer aux initiatives et aux projets de développement de la firme.

Profil recherché et exigences

• Capacité à raisonner de manière logique et structurée ;
• Minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente ;
• Intérêt à cheminer vers un rôle de gestionnaire de portefeuille ;
• Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ou en voie d’obtention ;
• Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe ;
• Gestion de votre propre portefeuille (un atout) ;
• Maîtrise de Microsoft Excel ;
• Excellente connaissance du français et aisance fonctionnelle en anglais.

Avantages Medici

• Excellente rémunération, assortie de prime ;
• Mode de travail flexible ;
• Culture entrepreneuriale et ouverte d’esprit ;
• Allocation de soins de santé ;
• Régime d’épargne avec cotisations de l’employeur (après deux ans de service).

Nos bureaux sont situés au 201 - 1428, rue Montarville, Saint-Bruno.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à :

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