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Devenez ce que vous êtes

Avec votre expertise et votre titre de CPA, vous pourriez obtenir votre diplôme en planification financière et ajouter 5 lettres à votre signature... bien plus vite que vous ne le croyez!



 

Devenir planif

C'PA si compliqué

C'PA que des chiffres

C'PA fou

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Pourquoi devenir Pl. Fin.?

CPA et Pl. Fin., un duo qui sonne comme une évidence… surtout si vous rêvez d’accompagner votre clientèle encore plus loin.

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CP'A si compliqué

Si vous êtes membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), vous avez certainement des connaissances qui peuvent être reconnues afin d’accélérer et de simplifier votre parcours pour devenir Pl. Fin.

2

C’PA juste des chiffres

À titre de CPA et de Pl. Fin., vous ne vous contentez pas d’analyser des chiffres : vous entrez dans la vie de votre clientèle. Vous assisterez non seulement à ses succès, mais serez un partenaire clé dans la réalisation des projets qui lui sont les plus chers.

3

C’PA fou

En portant le titre de Pl. Fin., vous élargissez votre champ de compétences afin d’offrir des conseils financiers complets et intégrés. Vous ajoutez une profondeur à votre pratique comptable et à la confiance que votre clientèle place en vous.

4

CPA + Pl. Fin., un duo gagnant

En cumulant les rôles de CPA et de Pl. Fin., vous enrichissez votre approche pour offrir à votre clientèle une vision d’ensemble unique. Vous devenez la personne spécialiste capable de naviguer efficacement à travers diverses situations de vie.

Ça prend combien de temps?

Vous avez certainement des connaissances qui peuvent être reconnues afin d’accélérer et de simplifier votre parcours pour devenir Pl. Fin.


L'Examen d'équivalence

1 examen de 4 heures

Cet examen à livres fermés se donne à une date convenue entre vous et l’Institut. 

L'Examen d'équivalence est constitué de questions à choix multiples. Il mesure vos connaissances dans les 7 domaines de la planification financière :

  • Aspects légaux
  • Assurance et gestion des risques
  • Finances
  • Fiscalité
  • Placements
  • Retraite 
  • Succession 

Vous devrez compléter un module du Programme exécutif pour chaque domaine pour lequel une mise à niveau est nécessaire, avant de pouvoir vous inscrire au Cours de formation professionnelle.

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Le Programme exécutif

En mode virtuel, à votre rythme
6 modules de 24 heures
6 examens de 3 heures 

Le Programme exécutif permet de mettre ses connaissances à niveau. 

Le Programme exécutif sert à acquérir les connaissances en planification financière qui viendront compléter votre formation universitaire et votre expérience. Il couvre les 7 domaines de la planification financière et est divisé en 6 modules de 24 heures chacun.

Les 6 modules :

  1. Aspects légaux
  2. Assurance et gestion des risques
  3. Finances
  4. Fiscalité
  5. Placements
  6. Retraite et succession

Vous pouvez vous y inscrire sans faire l’Examen d’équivalence et suivre les 6 modules.

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Le Cours de formation professionnelle

1 session de 3 mois

Le Cours de formation professionnelle permet d’obtenir le diplôme en planification financière. 

Après avoir réussi l’examen d’équivalence et/ou les modules du Programme exécutif, inscrivez-vous au Cours de formation professionnelle.

Une fois ce cours terminé, vous devrez passer l’examen final de l’Institut pour obtenir votre diplôme en planification financière. 

Quand faire votre demande d'admission ?

  • jusqu'au 1er août pour la session d'automne
  • jusqu'au 1er février pour la session de printemps
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