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Un microprogramme en planification financière
Le Microprogramme en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme.
Cette formation s’adresse particulièrement à ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle. Il n'y aucun prérequis pour s'inscrire.
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Apprenez tout sur la planification financière
Nouvelles
Nouveau conseil d’administration de l’Institut de planification financière
Montréal, le 10 juillet 2025 – Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc., a été réélue le 2 juillet dernier à la présidence du conseil d’administration de l’Institut de planification financière (l’Institut) pour le mandat 2025-2026.
Planificatrice financière depuis 2014, Mélanie Beauvais est titulaire d’un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle détient les désignations de Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires. Membre du conseil d’administration de l’Institut depuis juin 2020, elle y a occupé les fonctions de trésorière en 2022-2023, puis de vice-présidente en 2023-2024, avant d’accéder au poste de présidente lors du mandat 2024-2025.
Forte d’une expérience reconnue à titre d’administratrice, elle a également siégé à divers comités de l’Institut et contribué à la création de contenus de formation innovants présentés lors de congrès. Son excellente connaissance de l’écosystème de l’Institut et de ses parties prenantes lui permet de faire avancer une vision stratégique rigoureuse, ancrée dans les objectifs à long terme de l’organisation. Elle demeure résolument engagée à promouvoir les meilleures pratiques en planification financière et à sensibiliser la population à l’importance de prendre en main sa santé financière.
« Je suis heureuse de poursuivre mon engagement à la présidence du conseil d’administration de l’Institut. Ensemble, avec mes collègues du CA, nous continuerons de soutenir l’évolution de la profession, en misant sur l’excellence de la formation, la rigueur, et une vision humaine de la planification financière. L’Institut a un rôle central à jouer pour accompagner les planificateurs financiers et les planificatrices financières à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. »
— Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc.
présidente du conseil d'administration de l'Institut de planification financière
Le comité des dirigeants et dirigeantes du conseil d’administration pour le mandat 2025-2026 est complété par :
Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Adm.A., Pl. Fin., vice-présidente
Karine Gaouette Précourt, LL. B., LL. M. Fisc., MBA, Pl. Fin., FEA, trésorière
Salomon Gamache, LL. M. Fisc., Pl. Fin., CLU, CIM, FCSIMD, secrétaire intérimaire
Élection 2025
Les règlements généraux de l’Institut prévoient que le conseil d’administration est composé de 10 administratrices et administrateurs élus parmi les membres, d’au maximum trois administratrices et administrateurs représentant le public, nommés par le conseil d’administration, et d’une représentante ou un représentant désigné par FP Canada. Les membres du conseil d'administration sont élus conformément aux dispositions des règlements généraux de l’Institut, sur une base de mandats décalés de deux ans.
En 2025, l’Institut devait donc combler cinq postes à son conseil d’administration. Sept personnes ont posé leur candidature. L’Institut félicite et souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs :
Patrick Charlebois, CIM, FCSIMD, Pl. Fin.
David Cloutier, Pl. Fin.
David Marcotte, D. Fisc., Pl. Fin., MBA, ASC, IAS.A, Adm.A.
Félicitations également aux deux Pl. Fin. qui ont été réélues :
Chantal Néron, Pl. Fin., MBALéa Saadé, MBA, FCSIMD, Adm.A., Pl. Fin.
Nous nous réjouissons de compter sur des administrateurs et des administratrices qui possèdent des compétences variées et complémentaires. Ces personnes se joignent à ceux et celles dont le mandat a débuté l’an dernier, soit :
Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc.
Annabelle Dumais, M. Sc., Pl. Fin.
Karine Gaouette Précourt, LL. B., LL. M. Fisc., MBA, Pl. Fin., FEA
Sandy Lachapelle, M. Sc., Pl. Fin.Pierre-Éric Lebel. MBA, Pl. Fin.
Le conseil d’administration compte également parmi ses membres trois représentants et représentantes du public et une représentante de FP Canada :
Emilio Boulianne, PhD, FCPA, IAS.A, représentant du public
Natasha Black, Pl. Fin., CFPMD, représentante de FP Canada
Richard Fahey, LL. B., LL. M., M. Sc., représentant du public
Isabelle Foisy, B.A.A., ASC-C.Dir., F.Adm.A., représentante du public
À propos de l’Institut de planification financière
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
10 juillet 2025
Chantal Lamoureux quitte la direction de l’Institut de planification financière
Salomon Gamache nommé à la direction générale par intérim
Montréal, le 3 juillet 2025 – L’Institut de planification financière annonce le départ de sa présidente-directrice générale, Chantal Lamoureux, qui quittera ses fonctions le 3 juillet 2025.
À la tête de l’Institut depuis novembre 2020, madame Lamoureux a marqué son passage par un leadership mobilisateur, une vision stratégique forte et un engagement constant envers la profession de planificateur financier et planificatrice financière. Sous sa direction, l’Institut a connu une évolution majeure, tant sur le plan de son positionnement que de la qualité de ses services. Elle a piloté d’importants chantiers, dont l’élaboration de deux plans stratégiques, la modernisation de l’offre de formation continue, la création de nouvelles communautés professionnelles, un virage numérique ambitieux, ainsi qu’un changement d’image de marque significatif, symbolisé par le changement d’identité de l’IQPF pour devenir l’Institut de planification financière.
Madame Lamoureux a récemment été nommée par le ministre des Finances du Québec à titre de présidente-directrice générale de la nouvelle Chambre de l’assurance, un mandat qu’elle amorcera officiellement le 4 juillet 2025. Le conseil d’administration de l’Institut la remercie chaleureusement pour sa contribution exceptionnelle et lui souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau mandat d’envergure au service de l’intérêt public.
« Le passage de Chantal à la direction de l’Institut aura laissé une empreinte durable. Avec son leadership et sa grande capacité à mobiliser, elle a su rallier les équipes autour d’une vision ambitieuse, tout en gardant le cap sur l’intérêt de la profession. Son départ marque la fin d’un chapitre important de l’Institut, mais aussi le début d’un nouveau cycle que nous abordons avec confiance, portés par l’élan qu’elle a su insuffler et par les fondations solides du prochain plan stratégique. Nous la remercions sincèrement pour son engagement, sa rigueur et son apport exceptionnel à l’évolution de l’Institut. »
— Mélanie Beauvais, présidente du conseil d’administration
Afin d’assurer la continuité des opérations, le conseil d’administration a confié à Salomon Gamache la direction intérimaire de l’Institut, en étroite collaboration avec le conseil, à compter du 4 juillet 2025. M. Gamache est actuellement vice-président, développement et qualité de la pratique. En plus d’être Pl. Fin., M. Gamache est titulaire d’un LL.M. en fiscalité de HEC Montréal et cumule les certifications de CLU, CIM, FCSI, reflétant sa solide expertise technique et réglementaire. Au sein de l’Institut, il a notamment contribué à l’élaboration et à la qualité des formations, en plus de jouer un rôle clé dans les projets de développement professionnel des membres.
À propos de l’Institut de planification financière
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
3 juillet 2025
Une cohorte prometteuse pour la relève en planification financière
Montréal, 5 mai 2025 – L’Institut de planification financière (l’Institut) est fier d’annoncer que 132 Québécois et Québécoises ont réussi le Cours de formation professionnelle à l’automne 2024. Il s’agit de la plus importante cohorte depuis 2020, un signe encourageant pour l’avenir d’une profession en constante évolution. L’obtention du diplôme de l’Institut marque la dernière étape de formation vers l’obtention du titre de planificateur financier ou de planificatrice financière (Pl. Fin.) au Québec.
L’Institut a célébré leur succès lors d’une cérémonie de remise des diplômes qui s’est déroulée le samedi 3 mai dernier à Montréal, sous la présidence d’honneur de Martin Bray, vice-président et directeur général, Gestion privée Desjardins.
Une profession en quête de continuité
Alors que près de 40 % des Pl. Fin. en exercice ont plus de 50 ans, le renouvellement de la profession passe par une relève bien formée, engagée et outillée. C’est une priorité pour l’Institut, qui multiplie les initiatives pour valoriser la profession et en faire connaître les possibilités.
« Former la relève, c’est assurer la pérennité d’une profession qui transforme concrètement la vie des gens », souligne Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale de l’Institut. « Cette cohorte nombreuse et dynamique est porteuse d’espoir : elle montre que la planification financière continue d’inspirer et de rassembler une nouvelle génération de professionnels et professionnelles. »
Reconnaître l’excellence
Lors de la cérémonie, l’Institut a également remis plusieurs distinctions visant à souligner l’excellence et l’engagement :
La bourse Charles-Pelletier – Desjardins Gestion de patrimoine a été remise à Valentin Lara, qui s’est illustré lors de l’examen final par la rigueur de ses analyses, la justesse de ses recommandations et son excellente intégration des connaissances.
Le prix du Mérite académique 2025 a été attribué à Erika Ladouceur, pour souligner l’excellence de son parcours scolaire en planification financière. Ce prix est remis à une personne qui n’est pas encore inscrite au Cours de formation professionnelle de l’Institut, mais qui s’est démarquée par la qualité de son cheminement académique.
Le prix Coup de cœur des formateurs et formatrices a été décerné à Alexia Dufour, pour souligner son parcours inspirant et son engagement exceptionnel au sein de sa cohorte.
Une relève issue de parcours variés, déjà présente sur le terrain
Les 132 nouveaux diplômés et diplômées proviennent d’horizons divers. Certains et certaines occupent déjà des fonctions dans le secteur des services financiers, tandis que d’autres amorcent leur carrière après avoir récemment complété des études universitaires. Cette diversité de profils illustre la richesse des cheminements menant à la planification financière.
Voici un aperçu des secteurs dans lesquels ils et elles évoluent actuellement :
27 % en institutions financières;
25 % dans le secteur du placement;
3 % en assurance;
45 % dans d’autres domaines.
Consultez la liste des diplômés et diplômées de l’Institut de planification financière de la promotion de l'automne 2024 en cliquant ici.
À propos de l’Institut
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
5 mai 2025
