Reconnaissances de l’Institut

Des prix annuels remis par l’Institut

Chaque année, nous remettons plusieurs prix afin de souligner l’apport à la profession de ceux et celles qui se démarquent au quotidien, dans la réalisation de leurs tâches ou leur implication auprès de l’Institut.

Fellow de l'Institut

La distinction Fellow de l’Institut est attribuée par le conseil d’administration afin de rendre hommage à des planificateurs financiers ou des planificatrices financières (Pl. Fin.) qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession.

Objectifs

  • Reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus au développement et au rayonnement de la profession;
  • Promouvoir la pratique exemplaire de la planification financière auprès de la communauté des professionnels et professionnelles des services financiers;
  • Promouvoir la profession et créer un engouement pour la planification financière auprès de la relève;
  • Faire rayonner les programmes et les diplômés et diplômées de l’Institut auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres.

Les mises en candidature ont lieu du 1er février au 31 mars chaque année. Téléchargez le Guide pour la mise en candidature - Fellow de l'Institut pour plus de détails, notamment concernant les critères d'admissibilité et d'évaluation, et remplissez le Formulaire de présentation d’une candidature - Fellow de l'Institut pour soumettre une candidature.

Lauréats et lauréates

2023

Caroline Marion, planificatrice financière
Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin.

Diplômée en planification financière depuis 2000, notaire et fiscaliste, Caroline Marion est conseillère principale pour Desjardins Gestion de patrimoine. Elle possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées et a agi en tant que chargée de cours pour diverses maisons d’enseignement. Elle a été nommée Formatrice de l'année par l'Institut à plusieurs reprises. Elle accorde une importance primordiale à l’éthique et la rigueur dans tout ce qu’elle entreprend et dans toutes les sphères de son métier. Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d’un volume sur les droits de mutation immobilière, Me Marion a rédigé la chronique Succession de La Cible, le magazine officiel de l'Institut, de mars 2007 à octobre 2014, puis de 2017 à 2021.

Visionnez notre entrevue avec Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin.

Nancy Paquet, planificatrice financière
Nancy Paquet, Pl. Fin., MBA

Nancy Paquet est diplômée en planification financière depuis 2006, en plus d’être titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Elle est également membre des conseils d’administration de la Fondation HEC Montréal, d’ÉducÉpargne et des Grands Ballets Canadiens. Son influence dans le domaine de la planification financière a déjà été maintes fois reconnue. En 2013, elle a obtenu le prix Étoile montante de l’Association des femmes en finances du Québec, en plus d’être reconnue comme l’une des huit femmes incontournables de la finance dans la province par le magazine Premières en affaires. Elle est aussi membre honoraire de l’Institut. Impliquée, elle cherche toujours à faire grandir le niveau conseil de la profession, et à ce titre, elle est un modèle autant pour les jeunes talents que les talents expérimentés.

Visionnez notre entrevue avec Nancy Paquet, Pl. Fin., MBA

Denis Preston, planificateur financier
Denis Preston, CPA, Pl. Fin.

Denis Preston a obtenu son diplôme en planification financière en 1992. Il est membre de l’Ordre des CPA du Québec, détenteur d'une maîtrise en finance appliquée et a aussi été gestionnaire de placement canadien (GPC). Il a été très impliqué à divers niveaux auprès de l'Institut et a rédigé de nombreux écrits, notamment pour La Cible à titre de rédacteur des chroniques Assurance et Placements. Il a aussi été président du comité d’experts et a animé des activités de formation continue. C'est d’ailleurs sa passion de l'enseignement et de la transmission de connaissances qui le caractérise le mieux. Il a un parcours impressionnant à titre d'enseignant dans diverses universités, dont l’UQAM, HEC. Il a été nommé Formateur de l'année par l'Institut à plusieurs reprises. Sa capacité à communiquer des concepts financiers complexes de manière claire, concise et engageante est sans égale. Il possède un mélange unique de pensée critique, d'humour et de compétences analytiques qui font de lui un enseignant et un leader exceptionnel.

Visionnez notre entrevue avec Denis Prestron, CPA, Pl. Fin.

2022

Lorena Biason
Lorena Biason, MBA

Lorena Biason travaille chez RBC Banque Royale depuis 1983. Diplômée en planification financière, elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Elle occupe, depuis 2016, le rôle de vice-présidente régionale, Planification financière pour la province du Québec. Elle n'hésite jamais à s'impliquer ou à accepter un mandat en relation avec la planification financière. Mme Biason est une ambassadrice hors pair de la profession.

Daniel Laverdière, planificateur financier
Daniel Laverdière, A.S.A., Pl. Fin.

Planificateur financier depuis 1996, Daniel Laverdière a occupé le poste de directeur principal, Centre d’expertise à la Banque Nationale Gestion privée 1859 jusqu'en 2022. M. Laverdière s'est impliqué pendant plusieurs années avec l'Institut, où il a été membre du conseil d'administration et de nombreux comités, formateur et rédacteur de la chronique Finance du magazine La Cible de 2003 à 2022. Son expertise a aussi souvent été en demande dans divers médias.

2021

Nathalie Bachand, planificatrice financière
Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin.

Nathalie Bachand dirige son propre cabinet de planification financière depuis 2002. Tout au long de sa carrière, elle s’est impliquée auprès de l’Institut et a participé au développement de la pratique, particulièrement dans le domaine de la retraite. Elle a siégé à plusieurs comités, a été membre du conseil d’administration de 2010 à 2018 et présidente du conseil de 2014 à 2016. Elle a participé à la création d'outils de grande qualité dont les Normes d'hypothèses de projection et les calculateurs de l'application de l'Institut.

Cary List
Cary List, CFP®, FP Canada™ Fellow, CPA, FCPA

Président et chef de la direction de FP Canada de 2002 à 2021, Cary List a complètement transformé l'organisme afin d'en faire un chef de file dans le développement de la planification financière. Dès son arrivée à la direction de FP Canada, il comprend l’importance de devenir partenaire de l’Institut. De ces nombreuses années de collaboration découleront l’ouvrage La planification financière au Canada, définitions, normes et compétences, la Semaine de la planification financière et moult travaux visant à l’uniformisation de la formation et de la pratique dans tout le pays.

2020

Martin Dupras, planificateur financier
Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., M. Fisc., ASC

Martin Dupras est planificateur financier depuis 1997. Il dirige sa propre entreprise de formation, ConFor financiers, qui prodigue, tant sous base collective que sous base individuelle, des conseils et de la formation en planification financière. Son expertise principale est la retraite ainsi que les éléments qui l’entourent. Il s'est beaucoup impliqué auprès de l’Institut : formateur, membre et président du conseil d’administration, rédacteur, négociateur. Il gravite autour de l’Institut depuis 20 ans.

Claude Paquin, planificateur financier
Claude Paquin, Pl. Fin.

Claude Paquin a débuté son parcours professionnel en tant qu'enseignant en sciences et mathématique, puis a bifurqué vers la finance tôt en carrière. Il a débuté chez IG Gestion de patrimoine en 1986, comme conseiller au bureau régional de Winnipeg, pour finalement en devenir président au Québec en 2011. Il est responsable du réseau de 850 conseillers ainsi que des activités de la Direction générale du Québec. Il a la conviction que la qualité du conseil financier passe par la profession de planificateur financier.

2019

Jocelyne Houle-LeSarge
Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, Fellow de FP Canada

Jocelyne Houle-LeSarge a contribué pendant près de 20 ans au rayonnement de la profession à titre de présidente-directrice générale de l'Institut. Reconnue pour son savoir-faire et son leadership, elle a établi des ponts entre l’Institut et les différents acteurs de l’industrie, en plus d'établir des liens prometteurs sur le plan national et international. Elle a développé des programmes de formation pour faciliter l’accès à la profession. Elle a beaucoup contribué à faire avancer la profession au Québec et en a été l’une des plus ferventes défenseures.

Distinction de l'Institut

Lancé en 2023, le prix Distinction de l'Institut est attribué par le conseil d'administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière (Pl. Fin.).

Objectifs

  • Reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus, qu'ils ou elles soient Pl. Fin. ou non, au développement et au rayonnement de la profession;
  • Promouvoir la profession et ses impacts auprès de la relève en donnant le goût de devenir Pl. Fin.;
  • Faire rayonner les programmes et les Pl. Fin. auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres.

Les mises en candidature ont lieu du 1er février au 31 mars chaque année. Téléchargez le Guide pour la mise en candidature - Distinction de l'Institut pour plus de détails, notamment concernant les critères d'admissibilité et d'évaluation, et remplissez le Formulaire de présentation d’une candidature - Distinction de l'Institut pour soumettre une candidature.

Lauréats et lauréates

Carl Thibeault
Carl Thibeault, CPA, MBA

Carl Thibeault occupe le poste de vice-président principal Québec et Atlantique chez IG Gestion de patrimoine. À ce titre, il oriente son équipe pour fournir les meilleurs conseils possibles à la clientèle afin d’assurer un avenir fructueux, qu’il s’agisse de planification fiscale, d’entreprise ou successorale complexe. Il est un ambassadeur remarquable pour la planification financière, étant entre autres l’instigateur du Sommet en planification financière qui se tient tous les ans depuis 2021. Il représente IG Gestion de patrimoine auprès de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de l’Université Laval. Il fait également preuve d’un engagement communautaire remarquable pour de nombreuses causes, dont Leucan, Clinique 180 et Skibec Alpin. Enfin, Carl Thibeault enseigne des notions de comptabilité, de finance et de planification financière aux étudiants et étudiantes des premier et deuxième cycles à l’Université Laval depuis 2002.

Visionnez notre entrevue avec Carl Thibeault, CPA, MBA

Formateur ou formatrice de l'année

Le titre est décerné chaque année afin de reconnaître et encourager l’excellence chez nos formateurs et formatrices.

Formatrice de l'année 2022

Nancy D'Amours, planificatrice financière
Nancy D'Amours LLB., M. Fisc., Pl. Fin.

En plus de son diplôme en planification financière, obtenu en 2004, Nancy D'Amours est diplômée en droit de l'Université Laval depuis 1990 et a été admise au Barreau du Québec en 1991. Elle a complété une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke en 1992. Cette ancienne professeure à l’École du Barreau en droit des affaires est à la fois experte-conseil en planification financière avancée chez IG Gestion de patrimoine, chargée de cours à l’Université Laval en planification fiscale et successorale ainsi qu’en fiscalité d’entreprise, et enseignante à l’Institut à la formation professionnelle et à la formation continue. Elle a également agi comme conférencière lors de congrès réputés, dont celui de l’Institut et de l’Association de planification fiscale et financière.

Récipiendaires des années précédentes

  • François Archambault 2021
  • Martine Berthelet 2008, 2009, 2010, 2012, 2013
  • Annie Boivin 2009
  • Nancy D'Amours 2014, 2015, 2018
  • Martin Dupras 2016, 2017
  • Sylvain Houde 2017
  • Daniel T. Jolin 2011
  • Pierre Larose 2008
  • Caroline Marion 2012, 2014, 2015, 2016, 2019
  • Robert McLaughlin 2010
  • Denis Preston 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020
  • Guy Sauvé 2020
  • Felice Torre 2019
  • Jean Turcotte 2011, 2016

Recrue de l'année

Lancé en 2023, le titre Recrue de l'année est attribué par le conseil d’administration afin de rendre hommage à des planificateurs financiers ou des planificatrices financières (Pl. Fin.) qui connaissent un début de carrière exceptionnel et qui se distinguent de diverses façons, notamment en rendant des services exceptionnels à l’Institut, à la profession ou à la collectivité.

Objectifs

  • Reconnaître un début de carrière extraordinaire afin de mettre de l’avant l’excellence dans les premières années de pratique de la planification financière;
  • Favoriser le sentiment d’appartenance à la communauté des Pl. Fin. et renforcer la fierté d’exercer la profession;
  • Faire rayonner la profession et ses impacts sur les gens, les familles et les collectivités auprès de la relève potentielle;
  • Faire rayonner la relève auprès de la communauté des professionnels et professionnelles en services financiers et du grand public (souligner que la valeur n’attend pas nécessairement le nombre des années).

Les mises en candidature ont lieu du 1er février au 31 mars chaque année. Téléchargez le Guide pour la mise en candidature - Recrue de l'année pour plus de détails, notamment concernant les critères d'admissibilité et d'évaluation, et remplissez le Formulaire de présentation d’une candidature - Recrue de l'année pour soumettre une candidature.

Lauréats et lauréates

2023

Étienne Bélanger, planificateur financier
Étienne Bélanger, Pl. Fin.

Ayant obtenu son diplôme en planification financière en juin 2021, Étienne Bélanger est planificateur financier à la Banque Nationale du Canada et se démarque de plusieurs façons. Il anime des ateliers de formation pour ses collègues. Il s’est impliqué dans la campagne de promotion de la concentration en planification financière pour le regroupement des étudiants en planification financière de l'Université Laval. Depuis peu, il est mentor pour Academos, un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel.

Jean-Francois Girard, planificateur financier
Jean-François Girard, M. Sc., B.A.A., CFA, Pl. Fin.

Jean-François Girard a obtenu son diplôme en planification financière en décembre 2021. Il a su se démarquer comme planificateur financier et avoir un impact significatif sur relève grâce à son engagement passionné. En plus d’être gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins, il est chargé de cours à la Faculté des sciences de l'​administration de l'Université Laval. Il intervient dans différents médias à titre d’expert-conseil et donne des conférences. Il s’implique aussi en tant que mentor pour Academos afin de faire connaître la planification financière aux jeunes.

Membres honoraires de l'Institut

Jusqu'en 2020, le titre de Membre honoraire était attribué chaque année par le conseil d’administration afin de rendre hommage à des planificateurs financiers et des planificatrices financières (Pl. Fin.) qui se sont distingués de diverses façons, notamment en rendant des services exceptionnels à l’Institut, à la profession ou à la collectivité.

Lauréats et lauréates

  • Nancy Paquet 2020
  • Dany Provost 2020
  • Denis Preston 2018
  • Sylvain Chartier 2017
  • Pierre Larose 2016
  • Michel Lavoie 2015
  • Fabien Champagne 2014
  • Natalie Hotte 2013
  • Gilles Garon 2012
  • Thérèse Quirion 2011
  • Robert McLaughlin 2010
  • Daniel Laverdière 2009
  • Henri Gagnon 2008
  • Jean-Guy Grenier 2007

Les présidents et présidentes du conseil d'administration étaient également nommés Membres honoraires

  • Julie Raîche 2018-2020
  • Sylvain B. Tremblay 2016-2018
  • Nathalie Bachand 2014-2016
  • Yves L. Giroux 2012-2014
  • Martin Dupras 2010-2012
  • Robin W. de Celles 2008-2010
  • Gilles Sinclair 2006-2008
  • André Buteau 2005-2006
  • Jean Girard 2004-2005
  • Richard Pilotte 2002-2004
  • Denis Boucher 1999-2000
  • Réjean Ross 1998-1999
  • Anne-Marie Girard-Plouffe 1997-1998
  • Paul Turcot 1996-1997
  • Michel Mailloux 1995-1996, 2000-2002
  • Robert Lafond 1994-1995
  • Jean-Claude Lefebvre 1993-1994
  • Jocelyne Gagnon 1992-1993
  • Charles Pelletier 1989-1992