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Des prix annuels remis par l’Institut
Fellow de l'Institut
La distinction Fellow de l’Institut est attribuée par le conseil d’administration afin de rendre hommage à des planificateurs financiers ou des planificatrices financières (Pl. Fin.) qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession.
Objectifs
- Reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus au développement et au rayonnement de la profession;
- Promouvoir la pratique exemplaire de la planification financière auprès de la communauté des professionnels et professionnelles des services financiers;
- Promouvoir la profession et créer un engouement pour la planification financière auprès de la relève;
- Faire rayonner les programmes et les diplômés et diplômées de l’Institut auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres.
Les mises en candidature ont lieu du 1er février au 31 mars chaque année. Téléchargez le Guide pour la mise en candidature - Fellow de l'Institut pour plus de détails, notamment concernant les critères d'admissibilité et d'évaluation, et remplissez le Formulaire de présentation d’une candidature - Fellow de l'Institut pour soumettre une candidature.
Lauréats et lauréates
2024
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Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin. |
Fiscaliste et planificatrice financière, Natalie Hotte possède une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle occupe le poste de cheffe de pratique, gestion des risques en savoirs et fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF). Elle a siégé au conseil d’administration de de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) de 2017 à 2022 ainsi qu’à celui de l’Institut, de 1999 à 2007. En 2013, l’Institut lui a attribué le titre honorifique de membre honoraire. Elle agit aujourd’hui à titre d’experte en fiscalité pour le compte de l’Institut.
Visionnez notre entrevue avec Natalie, Hotte, D. Fisc., Pl. Fin.
2023
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Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin. |
Diplômée en planification financière depuis 2000, notaire et fiscaliste, Caroline Marion est conseillère principale pour Desjardins Gestion de patrimoine. Elle possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées et a agi en tant que chargée de cours pour diverses maisons d’enseignement. Elle a été nommée Formatrice de l'année par l'Institut à plusieurs reprises. Elle accorde une importance primordiale à l’éthique et la rigueur dans tout ce qu’elle entreprend et dans toutes les sphères de son métier. Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d’un volume sur les droits de mutation immobilière, Me Marion a rédigé la chronique Succession de La Cible, le magazine officiel de l'Institut, de mars 2007 à octobre 2014, puis de 2017 à 2021.
Visionnez notre entrevue avec Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin.
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Nancy Paquet, Pl. Fin., MBA |
Nancy Paquet est diplômée en planification financière depuis 2006, en plus d’être titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Elle est également membre des conseils d’administration de la Fondation HEC Montréal, d’ÉducÉpargne et des Grands Ballets Canadiens. Son influence dans le domaine de la planification financière a déjà été maintes fois reconnue. En 2013, elle a obtenu le prix Étoile montante de l’Association des femmes en finances du Québec, en plus d’être reconnue comme l’une des huit femmes incontournables de la finance dans la province par le magazine Premières en affaires. Elle est aussi membre honoraire de l’Institut. Impliquée, elle cherche toujours à faire grandir le niveau conseil de la profession, et à ce titre, elle est un modèle autant pour les jeunes talents que les talents expérimentés.
Visionnez notre entrevue avec Nancy Paquet, Pl. Fin., MBA
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Denis Preston, CPA, Pl. Fin. |
Denis Preston a obtenu son diplôme en planification financière en 1992. Il est membre de l’Ordre des CPA du Québec, détenteur d'une maîtrise en finance appliquée et a aussi été gestionnaire de placement canadien (GPC). Il a été très impliqué à divers niveaux auprès de l'Institut et a rédigé de nombreux écrits, notamment pour La Cible à titre de rédacteur des chroniques Assurance et Placements. Il a aussi été président du comité d’experts et a animé des activités de formation continue. C'est d’ailleurs sa passion de l'enseignement et de la transmission de connaissances qui le caractérise le mieux. Il a un parcours impressionnant à titre d'enseignant dans diverses universités, dont l’UQAM, HEC. Il a été nommé Formateur de l'année par l'Institut à plusieurs reprises. Sa capacité à communiquer des concepts financiers complexes de manière claire, concise et engageante est sans égale. Il possède un mélange unique de pensée critique, d'humour et de compétences analytiques qui font de lui un enseignant et un leader exceptionnel.
Visionnez notre entrevue avec Denis Prestron, CPA, Pl. Fin.
2022
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Lorena Biason, MBA |
Lorena Biason travaille chez RBC Banque Royale depuis 1983. Diplômée en planification financière, elle est titulaire
d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Elle occupe, depuis 2016, le
rôle de vice-présidente régionale, Planification financière pour la province du Québec. Elle n'hésite jamais à
s'impliquer ou à accepter un mandat en relation avec la planification financière. Mme Biason est une ambassadrice
hors pair de la profession.
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Daniel Laverdière, A.S.A., Pl. Fin. |
Planificateur financier depuis 1996, Daniel Laverdière a occupé le poste de directeur principal, Centre d’expertise à
la Banque Nationale Gestion privée 1859 jusqu'en 2022. M. Laverdière s'est impliqué pendant plusieurs années avec
l'Institut, où il a été membre du conseil d'administration et de nombreux comités, formateur et rédacteur de la
chronique Finance du magazine La Cible de 2003 à 2022. Son expertise a aussi souvent été en demande dans divers
médias.
2021
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Nathalie Bachand, A.S.A., AICA, Pl. Fin. |
Nathalie Bachand dirige son propre cabinet de planification financière depuis 2002. Tout au long de sa carrière, elle s’est impliquée auprès de l’Institut et a participé au développement de la pratique, particulièrement dans le domaine de la retraite. Elle a siégé à plusieurs comités, a été membre du conseil d’administration de 2010 à 2018 et présidente du conseil de 2014 à 2016. Elle a participé à la création d'outils de grande qualité dont les Normes d'hypothèses de projection et les calculateurs de l'application de l'Institut.
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Cary List, CFP®, FP Canada™ Fellow, CPA, FCPA |
Président et chef de la direction de FP Canada de 2002 à 2021, Cary List a complètement transformé l'organisme afin d'en faire un chef de file dans le développement de la planification financière. Dès son arrivée à la direction de FP Canada, il comprend l’importance de devenir partenaire de l’Institut. De ces nombreuses années de collaboration découleront l’ouvrage La planification financière au Canada, définitions, normes et compétences, la Semaine de la planification financière et moult travaux visant à l’uniformisation de la formation et de la pratique dans tout le pays.
2020
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Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., M. Fisc., ASC |
Martin Dupras est planificateur financier depuis 1997. Il dirige sa propre entreprise de formation, ConFor financiers, qui prodigue, tant sous base collective que sous base individuelle, des conseils et de la formation en planification financière. Son expertise principale est la retraite ainsi que les éléments qui l’entourent. Il s'est beaucoup impliqué auprès de l’Institut : formateur, membre et président du conseil d’administration, rédacteur, négociateur. Il gravite autour de l’Institut depuis 20 ans.
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Claude Paquin, Pl. Fin. |
Claude Paquin a débuté son parcours professionnel en tant qu'enseignant en sciences et mathématique, puis a bifurqué vers la finance tôt en carrière. Il a débuté chez IG Gestion de patrimoine en 1986, comme conseiller au bureau régional de Winnipeg, pour finalement en devenir président au Québec en 2011. Il est responsable du réseau de 850 conseillers ainsi que des activités de la Direction générale du Québec. Il a la conviction que la qualité du conseil financier passe par la profession de planificateur financier.
2019
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Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, Fellow de FP Canada |
Jocelyne Houle-LeSarge a contribué pendant près de 20 ans au rayonnement de la profession à titre de présidente-directrice générale de l'Institut. Reconnue pour son savoir-faire et son leadership, elle a établi des ponts entre l’Institut et les différents acteurs de l’industrie, en plus d'établir des liens prometteurs sur le plan national et international. Elle a développé des programmes de formation pour faciliter l’accès à la profession. Elle a beaucoup contribué à faire avancer la profession au Québec et en a été l’une des plus ferventes défenseures.
Distinction de l'Institut
Lancé en 2023, le prix Distinction de l'Institut est attribué par le conseil d'administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière (Pl. Fin.).
Objectifs
- Reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus, qu'ils ou elles soient Pl. Fin. ou non, au développement et au rayonnement de la profession;
- Promouvoir la profession et ses impacts auprès de la relève en donnant le goût de devenir Pl. Fin.;
- Faire rayonner les programmes et les Pl. Fin. auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres.
Les mises en candidature ont lieu du 1er février au 31 mars chaque année. Téléchargez le Guide pour la mise en candidature - Distinction de l'Institut pour plus de détails, notamment concernant les critères d'admissibilité et d'évaluation, et remplissez le Formulaire de présentation d’une candidature - Distinction de l'Institut pour soumettre une candidature.
Lauréats et lauréates
2024
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Jean-Sébastien Jutras, B.A.A., Pl. Fin. |
Planificateur financier chez Jutras Gestion de patrimoine, Jean-Sébastien Jutras excelle dans l’art de vulgariser des stratégies financières complexes, les rendant accessibles tant aux professionnels et professionnelles qu’au grand public. En 2021, il est devenu administrateur à la Chambre de la sécurité financière (CSF). En plus d’avoir enseigné la finance et la comptabilité au niveau collégial, il a fondé L’Astuce Formations, où il a conçu des programmes de formation axés sur la planification financière et la préparation à la retraite, enrichis par des tournées provinciales et une plateforme en ligne comptant plus de 40 cours. Il a également innové dans l’apprentissage numérique en lançant des balados éducatifs et l’application web L’AstuceMax, un outil devenu incontournable pour les conseillers et conseillères en services financiers à travers le Canada.
Visionnez notre entrevue avec Jean-Sébastien Jutras, B.A.A., Pl. Fin.
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Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc. |
Armé d’une maîtrise en fiscalité, d’un baccalauréat en finance et d’un certificat en services financiers, Jean-Philippe a pris la relève du cabinet de son père, Jean-Maurice Vézina – Équipe conseil en planification financière, en 2022. Celui qui a été nommé conseiller de l’année de moins de 40 ans par Conseiller.ca en 2020 se passionne également pour la vulgarisation des connaissances : il enseigne la planification successorale à l’université depuis cinq ans, agit comme coach à l’Omnium Financier, porte le chapeau d’administrateur du CA et de président du comité de la formation et du développement professionnel de la Chambre de la sécurité financière, et revêt les habits de conférencier et de chroniqueur à la radio à Québec. Il collabore aussi à la rédaction de divers articles et s’engage auprès d’organismes communautaires. À l’Institut, Jean-Philippe met toute son expertise au profit des étudiants et étudiantes du programme de spécialisation ACE en animant l’atelier sur la situation personnelle et familiale.
Visionnez notre entrevue avec Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc.
2023
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Carl Thibeault, CPA, MBA |
Carl Thibeault occupe le poste de vice-président principal Québec et Atlantique chez IG Gestion de patrimoine. À ce titre, il oriente son équipe pour fournir les meilleurs conseils possibles à la clientèle afin d’assurer un avenir fructueux, qu’il s’agisse de planification fiscale, d’entreprise ou successorale complexe. Il est un ambassadeur remarquable pour la planification financière, étant entre autres l’instigateur du Sommet en planification financière qui se tient tous les ans depuis 2021. Il représente IG Gestion de patrimoine auprès de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de l’Université Laval. Il fait également preuve d’un engagement communautaire remarquable pour de nombreuses causes, dont Leucan, Clinique 180 et Skibec Alpin. Enfin, Carl Thibeault enseigne des notions de comptabilité, de finance et de planification financière aux étudiants et étudiantes des premier et deuxième cycles à l’Université Laval depuis 2002.
Formateur ou formatrice de l'année
Le titre est décerné chaque année afin de reconnaître et encourager l’excellence chez nos formateurs et formatrices.
Formateur de l'année 2023
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David Truong, CIWM, CPA, Pl. Fin., M. Fisc., TEP |
Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, David Truong s’est joint à la Banque Nationale en 2007 et travaille actuellement en tant que Président, Banque Nationale Planification et Avantages sociaux inc. Ce chargé de cours en série (à HEC Montréal en planification financière et successorale, à l’Université McGill en finance, à l’Université de Sherbrooke en fiscalité des placements ainsi qu’à l’Institut pour le Cours de formation professionnelle) se nourrit de l’échange bidirectionnel de connaissances qui s’installe entre lui et les personnes à qui il enseigne. Récipiendaire d’une bourse de l’Institut pour ses études sur la modernisation de la planification de la retraite, David Truong est depuis peu ambassadeur de la profession de Pl. Fin. auprès de la relève. Il poursuit sa relation professionnelle avec l’Institut en tant que responsable d’un atelier sur la fiscalité dans le cadre du programme de spécialisation ACE.
Récipiendaires des années précédentes
- François Archambault 2021
- Martine Berthelet 2008, 2009, 2010, 2012, 2013
- Annie Boivin 2009
- Nancy D'Amours 2014, 2015, 2018, 2022
- Martin Dupras 2016, 2017
- Sylvain Houde 2017
- Daniel T. Jolin 2011
- Pierre Larose 2008
- Caroline Marion 2012, 2014, 2015, 2016, 2019
- Robert McLaughlin 2010
- Denis Preston 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020
- Guy Sauvé 2020
- Felice Torre 2019
- Jean Turcotte 2011, 2016
Recrue de l'année
Lancé en 2023, le titre Recrue de l'année est attribué par le conseil d’administration afin de rendre hommage à des planificateurs financiers ou des planificatrices financières (Pl. Fin.) qui connaissent un début de carrière exceptionnel et qui se distinguent de diverses façons, notamment en rendant des services exceptionnels à l’Institut, à la profession ou à la collectivité.
Objectifs
- Reconnaître un début de carrière extraordinaire afin de mettre de l’avant l’excellence dans les premières années de pratique de la planification financière;
- Favoriser le sentiment d’appartenance à la communauté des Pl. Fin. et renforcer la fierté d’exercer la profession;
- Faire rayonner la profession et ses impacts sur les gens, les familles et les collectivités auprès de la relève potentielle;
- Faire rayonner la relève auprès de la communauté des professionnels et professionnelles en services financiers et du grand public (souligner que la valeur n’attend pas nécessairement le nombre des années).
Les mises en candidature ont lieu du 1er février au 31 mars chaque année. Téléchargez le Guide pour la mise en candidature - Recrue de l'année pour plus de détails, notamment concernant les critères d'admissibilité et d'évaluation, et remplissez le Formulaire de présentation d’une candidature - Recrue de l'année pour soumettre une candidature.
Lauréats et lauréates
2024
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Gabriel Vézina, Pl. Fin. |
Diplômé de l’Institut de planification financière au printemps 2023, Gabriel Vézina se distingue par son excellence académique et son engagement professionnel. Pendant ses études à l’Université Laval, il a participé à l’Omnium financier (son équipe a remporté la première place) et a présidé l’Association des étudiants en finance, en plus de participer aux Jeux du Commerce. Depuis le début de sa carrière, il partage sa passion pour les finances personnelles à travers sa page éducative et contribue activement à l’industrie comme ambassadeur pour l’Institut et vice-président exécutif de l’Association de la relève en services financiers.
2023
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Étienne Bélanger, Pl. Fin. |
Ayant obtenu son diplôme en planification financière en juin 2021, Étienne Bélanger est planificateur financier à la Banque Nationale du Canada et se démarque de plusieurs façons. Il anime des ateliers de formation pour ses collègues. Il s’est impliqué dans la campagne de promotion de la concentration en planification financière pour le regroupement des étudiants en planification financière de l'Université Laval. Depuis peu, il est mentor pour Academos, un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel.
 | Jean-François Girard, M. Sc., B.A.A., CFA, Pl. Fin. |
Jean-François Girard a obtenu son diplôme en planification financière en décembre 2021. Il a su se démarquer comme planificateur financier et avoir un impact significatif sur relève grâce à son engagement passionné. En plus d’être gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins, il est chargé de cours à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Il intervient dans différents médias à titre d’expert-conseil et donne des conférences. Il s’implique aussi en tant que mentor pour Academos afin de faire connaître la planification financière aux jeunes.