La planification financière, c'est quoi?

La planification financière personnelle est un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine, peu importe votre âge et vos moyens. Cela vous permet de réaliser vos rêves et d’atteindre vos objectifs financiers.

Vos rêves sont-ils réalisables? Combien vous coûteront-ils? Quels placements devriez-vous faire dans votre REER? Ou dans votre CELI?

Les planificateurs financiers et les planificatrices financières (Pl. Fin.) vous aident à répondre à ces questions et à toutes celles qui concernent votre situation financière.


Quel est le rôle des Pl. Fin.?

Les planificateurs financiers et les planificatrices financières ont acquis une expertise poussée en finances personnelles dans le but d’établir un plan d’action personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

Découvrir le rôle des Pl. Fin.


À quoi touche la planification financière?

Dans leur pratique, les Pl. Fin. intègrent des connaissances dans sept domaines afin de proposer des stratégies cohérentes et des mesures réalistes. Leur objectif est que vous puissiez suivre de près l’évolution de votre patrimoine et prendre la bonne décision au bon moment.

Découvrir les 7 domaines

Comment la planification financière peut-elle vous aider?

Les planificateurs financiers et les planificatrices financières analysent avec vous six situations de vie afin de dresser un portrait global de votre réalité. Ils vous aident à calculer les impacts de vos décisions, de votre statut matrimonial à votre succession.

Découvrir les 6 situations


Quel est le rôle de l’Institut de planification financière?

L’Institut est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme qui mène au titre de Pl. Fin.

Découvrir le rôle de l’Institut


Merci à nos partenaires