Cours de formation professionnelle de l'Institut

Vers le diplôme en planification financière

Le Cours de formation professionnelle (Cours FP) de l’Institut de planification financière est obligatoire pour obtenir le diplôme en planification financière. Cette étape suit la formation universitaire ou son équivalence académique. Ce cours, offert en français ou en anglais, se compose de classes virtuelles, complétées par des modules Web, des lectures et des exercices. Il fait la synthèse des connaissances que vous avez déjà dans les sept domaines d’expertise et vous donne la méthodologie nécessaire, au moyen des études de cas, pour les appliquer à la planification financière personnelle.

Le Cours FP est offert deux fois par année, soit au printemps et à l’automne.

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L’ouverture du dossier

Vous devez accompagner votre demande d’ouverture de dossier des documents suivants, selon votre parcours universitaire :

  • Relevé de notes final du baccalauréat avec concentration en planification financière ou en services financiers

OU

  • Relevés de notes finaux du certificat en planification financière et de deux autres certificats dans ces domaines : administration, économie, droit, actuariat ou tout autre domaine connexe et reconnu par l’Institut.

Votre parcours universitaire doit être terminé au moment de soumettre votre demande.

Votre demande d’admission et le paiement des frais d’ouverture et d’analyse de dossier doivent nous parvenir avant le 1er août pour la session d’automne et avant le 1er février pour la session du printemps pour en garantir l’analyse avant l’ouverture des inscriptions.

Dans ce cas, si votre demande est acceptée, vous aurez accès à l’inscription en ligne dès son ouverture. Vous aurez ainsi plus de chances d’obtenir les dates de cours de votre choix et de recevoir le matériel du cours avant le début de la session.

Les demandes reçues et payées après la date limite (le 1er août pour la session d’automne et le 1er février pour la session du printemps) seront traitées dans la mesure du possible (plus la demande sera reçue proche de la date de début de la session, moins nous garantissons de pouvoir l’analyser à temps). Les personnes acceptées auront accès à l’inscription, tant qu’il y aura de la place et que la dernière Classe virtuelle 1 – Info parcours ne sera pas passée.

Soumettre une demande d’admission

  • Êtes-vous sur la bonne voie?


    Répondez au questionnaire pour confirmer votre parcours vers le titre de Pl. Fin.


    Répondre aux questions >

Déroulement de la session du printemps 2025

Une seule date à choisir pour chaque classe virtuelle. Ces dates sont à titre indicatif et peuvent être sujettes à changement.

  • Classe virtuelle 1

    Info-parcours

    24 mars19 h à 20 hFR
    25 mars19 h à 20 hFR
    26 mars19 h à 20 hFR
    27 mars19 h à 20 hAN

  • Classe virtuelle 2

    Intégration de notions de finances

    8 avril19 h à 22 hFR
    9 avril19 h à 22 hFR
    10 avril19 h à 22 hAN
    15 avril19 h à 22 hFR
    16 avril19 h à 22 hFR
    17 avril19 h à 22 hFR

  • Classe virtuelle 3

    Cas de Mélodie Julien, analyse et recommandations

    25 avril8 h 30 à 15 h 30FR
    26 avril8 h 30 à 15 h 30FR
    27 avril8 h 30 à 15 h 30FR
    27 avril8 h 30 à 15 h 30AN

  • Classe virtuelle 4

    Cas Verne-Christie, analyse et recommandations

    2 mai8 h 30 à 15 h 30FR
    4 mai8 h 30 à 15 h 30FR
    4 mai8 h 30 à 15 h 30

    AN

    9 mai8 h 30 à 15 h 30FR
    10 mai8 h 30 à 15 h 30FR
    11 mai8 h 30 à 15 h 30

    FR

  • Classe virtuelle 5

    Revue de notions clés utilisées dans la résolution des cas 03, 04 et 05

    12 mai19 h à 22 hFR
    13 mai19 h à 22 hFR
    14 mai19 h à 22 hAN
    20 mai19 h à 22 hFR
    21 mai19 h à 22 hFR
    22 mai19 h à 22 hFR

  • Activité mixte

    Simulation d’examen (horaire précis à confirmer)

    30 maijournée complèteFR
    31 maijournée complèteFR
    1 juinjournée complète

    FR

    1 juinjournée complète

    AN

  • Dates des deux parties de l’examen

    Pour tous les groupes

    Jeudi 5 juin (en soirée) et samedi 14 juin 2025

    InfoÀ titre indicatif, peuvent être sujettes à changement.

L’Institut se réserve le droit d’annuler une classe si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Déroulement de la session d'automne 2025

Une session du Cours de formation professionnelle aura lieu à l'automne 2025. Les dates sont à déterminer, mais le cours devrait commencer vers la mi-septembre.

  • Date des deux parties de l’examen

    Pour tous les groupes

    CalendrierMi-décembre 2025

Les coûts du Cours FP

Les prix sont sujets à changement sans préavis et incluent les taxes.

  • Ouverture et étude de dossier

    285,00 $ + taxes

    Non remboursable. À repayer après deux ans d’inactivité.

  • Cours de formation professionnelle de l’Institut

    2 480,00 $ + taxes

    Incluant le matériel pédagogique et l’examen, mais non La Collection de l’Institut.

  • La Collection de l’Institut

    400,00 $ + taxe (TPS seulement)

    En français seulement
    ISBN volume 1 : 978-2-89847-099-8
    ISBN volume 2 : 978-2-89847-100-1

  • Coût total

    3 165,00 $ plus taxes

Vous devez acquitter le total des frais du Cours FP avant le début de la session, sauf si vous optez pour les versements multiples.

Modalités

Versements multiples

Le Cours de formation professionnelle est éligible au paiement en versements multiples. Pour opter pour les versements multiples, vous devez acheter la Collection séparément.

Si vous optez pour les versements multiples, le montant des taxes (371,38 $) est payable au moment de l’achat, puis le reste du paiement est payable en trois versements faits le 1er du mois pendant trois mois, soit deux versements de 826,66 $ et un versement de 826,68 $. Si l’achat est effectué le 1er du mois, le montant des taxes et du 1er versement seront payables à l’achat.

La date limite pour se prévaloir de l’option de paiement en versements multiples est le 1er avril pour la session du printemps et le 1er octobre pour la session d’automne.

Annulations et remboursements 

Des frais de 90 $ plus taxes sont applicables lors d'une annulation entre la journée de l’inscription et 3 jours après la tenue de la deuxième classe virtuelle à votre horaire. Les frais d’ouverture de dossier ainsi que l’achat de la Collection de l’Institut ne sont pas remboursables. Aucun remboursement ne sera accordé après le 3er jour suivant la tenue de la deuxième classe virtuelle à votre horaire.

Droit d'annulation 

L’Institut se réserve le droit d’annuler une classe si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

La Collection de l’Institut

Ouvrage de référence par excellence en français réunissant tous les domaines d’intervention de la planification financière, il sert de manuel théorique pour le Cours FP. 

  • La Collection de l'Institut

    Prix étudiants* et affiliés

    Édition 2024

    400,00 $ + taxe (TPS seulement)


    La Collection de l'Institut est actuellement indisponible. Elle sera de nouveau disponible à l'achat d'ici fin janvier 2025.

Mise à jour de La Collection de l'Institut

Il n'est plus possible d'acheter la mise à jour de La Collection de l'Institut. L'éditeur a modifié le format. La Collection de l'Institut n’est dorénavant plus dans des cartables, mais sous forme d’ouvrages à couverture souple.

* Pour vous prévaloir du prix pour les étudiants et étudiantes, vous devez être inscrit(e) au Cours de formation professionnelle ou au Programme exécutif de l’Institut ou accepté à l’examen d’équivalence de l’Institut.

Si vous n’êtes ni étudiant(e) ni affilié(e) de l’Institut et que vous désirez vous procurer La Collection de l’Institut, contactez les Éditions Yvon Blais au 1 800 363-3047.

L’examen final du Cours de formation professionnelle de l’Institut

Cet examen clôt le Cours FP. Il a lieu en mode virtuel et se compose d’une étude de cas (70 % de l'évaluation finale) et de questions à choix multiples (30 % de l'évaluation finale).

Les résultats de l’examen sont disponibles environ deux mois après la date de celui-ci.

En cas d’échec, il est possible de faire une demande de révision. Cela comporte des frais. Pour repasser l’examen, vous devrez vous réinscrire à une autre session du Cours FP et en payer les frais. Il n’est pas possible de payer seulement pour l’examen.

Pour pouvoir demander votre certificat de représentant(e) de l’Autorité des marchés financiers et ainsi porter le titre de Pl. Fin., vous devez réussir cet examen et avoir un dossier complet à l’Institut.

L’accréditation par la CSF

Les différentes parties du Cours FP sont accréditées par la Chambre de la sécurité financière (CSF).

  • Classe virtuelle 2 :

    Intégration de notions de Finances

    Domaine et UFC

    Matières générales - 3

  • Classe virtuelle 3 :

    Cas Mélodie Julien, analyse et recommandations

    Domaine et UFC

    Matières générales - 6

  • Classe virtuelle 4 :

    Cas Verne-Christie, analyse et recommandations

    Domaine et UFC

    Matières générales - 6

  • Classe virtuelle 5 :

    Revue de notions clés utilisées dans la résolution des cas 03, 04 et 05

    Domaine et UFC

    Matières générales - 3

  • Activité mixte :

    Simulation d’examen

    Domaine et UFC

    Matières générales - 6