Équivalences académiques

Si vous détenez un diplôme universitaire de deuxième cycle avec une concentration en planification financière personnelle reconnu par l’Institut, consistant en une formation comportant au moins 45 heures de cours dans chacun des sept domaines de la planification financière personnelle (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession), vous êtes admissible à l’équivalence académique, catégorie Ia.

Notez que le MBA en planification financière de l’Université Laval ne répond pas à ces critères, à moins que vous ayez suivi des cours supplémentaires (information disponible à l’Université Laval).

Pour devenir planificateur financier ou planificatrice financière, il vous faudra obtenir le diplôme en planification financière en complétant le Cours de formation professionnelle et en réussissant l’examen final de l’Institut.

Vous pourrez ensuite vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Si vous détenez le titre Certified Financial Planner (CFP) décerné par FP Canada, vous pourriez être admissible à l’équivalence académique, catégorie Ib, si vous détenez aussi l’un ou l’autre de ce qui suit :

• un baccalauréat ou un diplôme universitaire de deuxième cycle en administration, en économie, en droit, en actuariat ou dans tout autre domaine connexe et reconnu par l’Institut

ou

• au moins trois certificats dans l’une ou plusieurs de ces disciplines comprenant chacun au moins 450 heures de cours de niveau universitaire, avec au moins 25 cours différents suivis dans le cadre de la formation.

Dans ce cas, pour devenir planificateur financier ou planificatrice financière, il vous faudra obtenir le diplôme en planification financière en complétant le Cours de formation professionnelle et en réussissant l’examen final de l’Institut.

Vous pourrez ensuite vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Si vous êtes membre en règle de l’un des ordres professionnels du Québec suivants : l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), la Chambre des notaires du Québec ou le Barreau du Québec, vous êtes admissible à l’équivalence académique, catégorie II.

Pour devenir planificateur financier ou planificatrice financière, vous devrez d’abord choisir de passer l’examen d’équivalence de l’Institut ou de suivre le Programme exécutif afin de confirmer ou de compléter vos connaissances dans les sept champs de la planification financière (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession).

Vous devrez ensuite compléter le Cours de formation professionnelle et réussir l’examen final de l’Institut afin d’obtenir le diplôme en planification financière.

Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière, vous devez vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Vous êtes admissible à l’équivalence académique, catégorie III, si vous avez deux années d’expérience professionnelle (au cours des cinq dernières années) dans au moins un des sept domaines d’intervention de la planification financière personnelle (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession) au Canada (poste à temps plein, au moins 30 heures par semaine, incluant les stages de travail) et l’un ou l’autre de ce qui suit :

• un baccalauréat ou un diplôme de deuxième cycle en administration, en économie, en droit, en actuariat ou dans tout autre domaine connexe et reconnu par l’Institut

ou

• au moins trois certificats dans l’une ou plusieurs de ces disciplines comprenant chacun au moins 450 heures de cours de niveau universitaire, avec au moins 25 cours différents suivis dans le cadre de la formation.

Pour devenir planificateur financier ou planificatrice financière, vous devrez d’abord choisir de passer l’examen d’équivalence de l’Institut ou de suivre le Programme exécutif afin de confirmer ou de compléter vos connaissances dans les sept champs de la planification financière.

Vous devrez ensuite compléter le Cours de formation professionnelle et réussir l’examen final de l’Institut.

Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière, vous devez vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Vous êtes admissible à l’équivalence académique, catégorie IV, si :

• vous détenez un baccalauréat ou un diplôme de deuxième cycle d’un établissement reconnu par l’Institut dans une discipline non reliée à la planification financière
• vous détenez un certificat en planification financière comprenant au moins 450 heures de cours, avec au moins 45 heures de cours dans chacun des sept domaines d’intervention de la planification financière personnelle (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession)
• vous possédez deux années d’expérience professionnelle (au cours des cinq dernières années) dans au moins un des sept domaines d’intervention de la planification financière personnelle, dans un poste à temps plein (au moins 30 heures par semaine, incluant les stages de travail) au Canada.

Pour devenir planificateur financier ou planificatrice financière, vous devrez d’abord choisir de passer l’examen d’équivalence de l’Institut ou de suivre le Programme exécutif afin de confirmer ou de compléter vos connaissances dans les sept champs de la planification financière.

Vous devrez ensuite compléter le Cours de formation professionnelle et réussir l’examen final de l’Institut.

Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière, vous devez vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Vous êtes admissible à l’équivalence académique, catégorie Va, si :

• vous détenez un baccalauréat ou un diplôme de deuxième cycle d’un établissement reconnu par l’Institut dans une discipline non reliée à la planification financière
• vous possédez deux années d’expérience professionnelle (au cours des cinq dernières années) dans au moins un des sept domaines d’intervention de la planification financière personnelle (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession) dans un poste à temps plein (au moins 30 heures par semaine, incluant les stages de travail) au Canada.

Pour devenir planificateur financier ou planificatrice financière, vous devrez d’abord réussir le Programme exécutif de l’Institut.

Vous devrez ensuite compléter le Cours de formation professionnelle et réussir l’examen final de l’Institut.

Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière, vous devez vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Vous êtes admissible à l’équivalence académique, catégorie Vb, si :

• vous possédez trois années d’expérience professionnelle (au cours des cinq dernières années) dans au moins un des sept domaines d’intervention de la planification financière personnelle (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession) dans un poste à temps plein (au moins 30 heures par semaine, incluant les stages de travail) au Canada.
• vous détenez l’attestation de réussite du Parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de planification financière de l’Université Laval OU du Programme Ascension de la TÉLUQ

Pour devenir planificateur financier ou planificatrice financière, vous devrez d’abord réussir le Programme exécutif de l’Institut.

Vous devrez ensuite compléter le Cours de formation professionnelle et réussir l’examen final de l’Institut.

Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière, vous devez vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.