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Un microprogramme en planification financière
Le Microprogramme en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme.
Cette formation s’adresse particulièrement à ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle. Il n'y a aucun prérequis pour s'inscrire.
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Alliez vos passions pour les gens et les chiffres
La profession de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.) vous promet une carrière stimulante, humaine et payante.
1
Propulsez votre carrière
2
Aidez les autres à réaliser leurs rêves
3
Obtenez plus d’autonomie
Trouvez la formation qu’il vous faut
Pour les Pl. Fin.
Cours de formation continue
Continuez d’évoluer dans votre carrière en planification financière.
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Programme de spécialisation
Accompagnez les gens dans leurs projets d’entrepreneuriat.
NOUVEAU
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Pour les autres spécialistes
Cours de perfectionnement
Bonifiez vos connaissances pour accompagner votre clientèle.
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Microprogramme en planification financière
Découvrez la planification financière.
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FORMATION CONTINUE
Forfait illimité
Économisez à l’infini
Prix du forfait illimité :
2 079 $**
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Forfait régulier
Économisez sur votre formation
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1 734 $*
Apprenez tout sur la planification financière
Nouvelles
Calculateurs des Normes d’hypothèses de projection
Les calculateurs des Normes d’hypothèses de projection sont maintenant offerts sur le site de l’Institut
Les calculateurs des Normes d’hypothèses de projection ont été transférés vers le site de l’Institut de planification financière.
Ce changement vise à regrouper au même endroit l’ensemble des ressources liées aux Normes d’hypothèses de projection, afin de rendre leur consultation plus simple et plus efficace.
Ce qui change
Les calculateurs sont désormais hébergés directement par l’Institut et offerts sous forme de fichiers Excel téléchargeables.
Vous pouvez ainsi :
télécharger les calculateursles conserver sur votre ordinateurles utiliser hors ligneaccéder facilement aux versions les plus récentes à partir d’une seule page
Ce qui ne change pas
Les Normes d’hypothèses de projection demeurent inchangées sur le fond.
Seul le mode d’accès aux calculateurs a été modifié afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de regrouper l’ensemble de la documentation au même endroit.
Accéder aux Normes et aux calculateurs
Vous trouverez désormais sur une même page :
les Normes d’hypothèses de projection en vigueurles calculateurs téléchargeablesl’information complémentaire utile à leur utilisation
Consultez la page des Normes d’hypothèses de projection et téléchargez les calculateurs.
Accéder aux Normes et aux calculateurs
Pensez à mettre à jour vos favoris
Si vous aviez enregistré l’ancienne adresse dans vos favoris ou utilisez un lien direct vers les calculateurs, nous vous invitons à mettre à jour vos signets afin de faciliter vos prochains accès.
3 juillet 2026
Une cohorte record depuis 2020 : un signal fort pour la relève en planification financière
Montréal, 4 mai 2026 – L’Institut de planification financière (l’Institut) souligne l’arrivée de 142 nouveaux diplômés et diplômées issus du Cours de formation professionnelle de l’automne 2025. Il s’agit de la plus importante cohorte depuis 2020, un indicateur positif pour l’avenir de la profession.
Dans un contexte où la relève demeure un enjeu majeur, cette progression témoigne d’un intérêt soutenu pour la profession de planificateur financier et de planificatrice financière (Pl. Fin.), ainsi que de la pertinence de son rôle auprès de la population.
Le diplôme en planification financière constitue la dernière étape de formation menant à l’obtention du titre de Pl. Fin. au Québec. Les nouveaux diplômés et diplômées ont été honorés lors d’une cérémonie tenue le samedi 2 mai à Montréal, sous la présidence d’honneur de Kathleen Wolfe, directrice, planification financière relationnelle, RBC Banque Royale.
Une relève essentielle pour assurer l’avenir de la profession
Alors que près de 40 % des Pl. Fin. en exercice ont plus de 50 ans, l’arrivée de nouvelles cohortes bien formées est essentielle pour assurer la continuité et l’évolution de la profession.
« Accueillir une cohorte de cette ampleur est un signal très encourageant pour l’avenir de la profession », souligne Isabelle Levesque, présidente-directrice générale par intérim de l’Institut. « Cela confirme non seulement l’intérêt pour la planification financière, mais aussi l’importance du rôle que jouent les planificateurs financiers et planificatrices financières dans le mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. »
Souligner l’excellence et l’engagement
Lors de la cérémonie, l’Institut a remis plusieurs distinctions visant à souligner l’excellence et l’engagement :
La bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale a été remise à Christine Pelletier, qui s’est illustrée lors de l’examen final par la rigueur de ses analyses, la justesse de ses recommandations et son excellente intégration des connaissances.
Le prix Mérite académique 2026 a été attribué à Amy Dia et Ludovik Lemieux, pour souligner leur début du parcours d’études extraordinaire, et prometteur pour le reste de leur carrière.
Le prix Coup de cœur des formateurs et formatrices a été décerné à Marie-Pier Lafaille, pour souligner son parcours inspirant et son engagement exceptionnel au sein de sa cohorte.
Une profession accessible par des parcours variés
Les 142 nouveaux diplômés et diplômées proviennent d’horizons divers, illustrant la richesse et l’accessibilité de la profession. Certains et certaines évoluent déjà dans le secteur des services financiers, tandis que d’autres amorcent tout juste leur carrière.
Répartition actuelle des diplômés et diplômées :
55 % en institutions financières;
22 % dans le secteur du placement;
10 % en assurance;
13 % dans d’autres domaines.
Consultez la liste des diplômés et diplômées de l’Institut de planification financière de la promotion de l'automne 2025 en cliquant ici.
À propos de l’Institut
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait du planificateur financier et de la planificatrice financière, les experts recherchés par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
4 mai 2026
Isabelle Levesque nommée présidente-directrice générale par intérim de l’Institut de planification financière
Montréal, le 20 avril 2026 – L’Institut de planification financière annonce la nomination d’Isabelle Levesque à titre de présidente-directrice générale par intérim, à compter de maintenant.
Forte de plus de 30 ans d’expérience en direction, en stratégie et en gouvernance d’organisations à but non lucratif, madame Levesque a occupé plusieurs fonctions de haute direction, notamment à la Fondation du Centre jeunesse de Montréal, à Oxfam-Québec, aux Petits Frères ainsi qu’à la Fondation du CHU Sainte-Justine.
Depuis plus récemment, elle accompagne diverses organisations à titre de consultante en direction de transition et contribue également à la gouvernance du secteur à titre d’administratrice. Reconnue pour son leadership humain et sa capacité à accompagner les organisations dans des périodes charnières, elle met son expérience au service des équipes et des conseils d’administration qu’elle soutient.
« Dans un contexte de transition, le conseil d’administration est heureux de pouvoir compter sur une personne d’expérience comme Isabelle Levesque pour assurer la continuité des opérations et soutenir les équipes de l’Institut. Sa connaissance approfondie des organisations complexes, sa sensibilité aux enjeux humains et sa capacité à créer de la clarté dans des périodes charnières sont des atouts importants pour la suite. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Mélanie Beauvais, présidente du conseil d’administration de l’Institut de planification financière.
À propos de l’Institut de planification financière
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
20 avril 2026
