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Un microprogramme en planification financière
Le Microprogramme en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme.
Cette formation s’adresse particulièrement à ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle. Il n'y a aucun prérequis pour s'inscrire.
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La profession de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.) vous promet une carrière stimulante, humaine et payante.
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Microprogramme en planification financière
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Apprenez tout sur la planification financière
Nouvelles
Daniel Vandal nommé président-directeur général de l’Institut de planification financière
Montréal, le 31 août 2026 – L’Institut de planification financière est heureux d’annoncer la nomination de Daniel Vandal, M. Sc., à titre de président-directeur général.Daniel Vandal, M. Sc.Crédit photo: Andrée-Anne RivestTitulaire d’une maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal et d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal, Daniel Vandal cumule plus de quinze années d’expérience à la direction d’organisations œuvrant dans des secteurs variés. Au cours de sa carrière, il a dirigé des équipes multidisciplinaires, piloté des projets de transformation organisationnelle et contribué au développement stratégique d’entreprises et d’organismes de différentes tailles. Reconnu pour son leadership mobilisateur et son approche axée sur les résultats, il possède une solide expertise en gestion, en gouvernance et en développement organisationnel.Avant de se joindre à l’Institut, Daniel Vandal a notamment occupé les fonctions de directeur général d’Ostéopathie Québec, où il a tout récemment piloté le projet de l’encadrement de la profession avec le conseil d’administration. Il a aussi dirigé la Sphère de services de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, où il a mené plusieurs initiatives visant à améliorer et à diversifier les services offerts à la communauté étudiante. Il a également exercé des fonctions de direction au sein de cabinets professionnels, d’organisations à but non lucratif et du secteur des assurances, plus particulièrement chez TD Assurance et belairdirect. Ces expériences lui ont permis d’accompagner des organisations en croissance, de mener des changements importants et de travailler étroitement avec des conseils d’administration et de nombreux partenaires.L’arrivée de Daniel Vandal marque une nouvelle étape dans le développement de l’Institut. Le conseil d’administration est convaincu que son parcours et son leadership contribueront à la réalisation de ses ambitions, dans la continuité de sa mission et de ses orientations stratégiques.« L’Institut amorce cette nouvelle étape avec confiance et enthousiasme. Le conseil d’administration a retenu la candidature de Daniel Vandal en raison de son expérience de direction, de sa vision stratégique et de sa capacité à mobiliser les parties prenantes autour d’une ambition commune. Son expertise constituera un atout précieux pour poursuivre notre mission et faire progresser les priorités définies dans notre planification stratégique 2025-2028 », déclare Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin., présidente du conseil d’administration de l’Institut de planification financière.Le conseil d’administration tient à remercier Isabelle Levesque, qui assure la direction générale par intérim de l’Institut depuis le 20 avril 2026. Son engagement et son leadership ont permis d’assurer la continuité des activités et d’accompagner l’organisation au cours de cette période de transition. Mme Levesque continuera d’ailleurs à soutenir l’Institut au cours des prochaines semaines afin de faciliter l’intégration du nouveau président-directeur général.À propos de l’Institut de planification financièreDepuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
31 août 2026
Léa Saadé élue présidente du conseil d'administration de l'Institut de planification financière
Montréal, le 16 juillet 2026 – Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin., a été élue à la présidence du conseil d’administration de l’Institut de planification financière (l’Institut) pour le mandat 2026-2027.Planificatrice financière depuis 2008, Léa Saadé est Vice-présidente régionale, Montréal et Rive-Sud, IG Gestion de patrimoine. Titulaire d’un double MBA exécutif de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université Paris-Dauphine, elle a également complété la formation menant à l’obtention du titre d’administratrice de sociétés certifiée (ASC). Membre du conseil d’administration de l’Institut depuis 2021, elle y a notamment occupé les fonctions de trésorière et de vice-présidente avant d’accéder à la présidence pour le mandat 2026-2027. Elle siège également au comité de développement du conseil d’administration de FP Canada, où elle contribue aux travaux liés à la gouvernance et au développement des pratiques du conseil d'administration.Forte de son expérience en gestion d’équipes spécialisées en planification financière et en gestion de patrimoine, Léa Saadé met son expertise au service du rayonnement et de l’avancement de la profession. Sa connaissance approfondie des enjeux de la planification financière et son engagement envers l’évolution de la profession lui permettront de poursuivre le travail entrepris par le conseil d’administration afin de soutenir la mission de l’Institut et de promouvoir les plus hauts standards d’excellence en planification financière.« Je suis honorée d’entreprendre ce mandat à la présidence du conseil d’administration de l’Institut. Je crois profondément que les meilleurs résultats se construisent en équipe. Avec mes collègues du conseil, nous poursuivrons la mise en œuvre de notre plan stratégique afin de faire rayonner la profession, de soutenir l’excellence en planification financière et de poursuivre le développement de l’Institut au bénéfice de nos membres et de la population québécoise. » — Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin. présidente du conseil d'administration de l'Institut de planification financièreLe comité des dirigeants et dirigeantes du conseil d’administration pour le mandat 2026-2027 est complété par :Chantal Néron, MBA, vice-présidentePierre-Eric Lebel, MBA, Pl. Fin., trésorierIsabelle Levesque, B.A. en communications, présidente-directrice générale et secrétaire intérimaireÉlection 2026Conformément à ses règlements généraux, le conseil d’administration de l’Institut est composé de neuf administratrices et administrateurs élus parmi les membres de l’Institut, de quatre administratrices et administrateurs externes ainsi que d’une représentante ou un représentant proposé par FP Canada. Les membres élus au conseil d’administration exercent des mandats de deux ans, selon un principe de renouvellement par alternance.En 2026, quatre postes d’administratrices et d’administrateurs élus parmi les membres étaient à pourvoir. L’Institut félicite les personnes élues et leur souhaite la bienvenue au sein de son conseil d’administration :Étienne Chaput, Pl. Fin., FCSI, CIMMD, CIWM, B. Sc.Nathalie Rathle, B.A.A., Pl. Fin.Félicitations également aux deux Pl. Fin. qui ont été réélus :Sandy Lachapelle, M. Sc., Pl. Fin.Pierre-Éric Lebel. MBA, Pl. Fin.Nous nous réjouissons de compter sur des administrateurs et des administratrices qui possèdent des compétences variées et complémentaires. Ces personnes se joignent à ceux et celles dont le mandat a débuté l’an dernier, soit :Patrick Charlebois, CIMMD, FCSIMD, Pl. Fin.David Cloutier, Pl. Fin.David Marcotte, D. Fisc., Pl. Fin., MBA, ASC, IAS.A, Adm.A.Chantal Néron, Pl. Fin., MBALéa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin.Le conseil d’administration compte également parmi ses membres quatre administrateurs ou administratrices externes et une représentante de FP Canada :David Bissonnette, CPA, administrateur externeNatasha Black, Pl. Fin., CFPMD, représentante de FP CanadaJean-Denis Constantin, MAP, ASC, C.Dir., CGEIT, Adm.A., administrateur externeIsabelle Foisy, B.A.A., ASC-C.Dir., F.Adm.A., administratrice externeSuzie Pellerin, ASC, administratrice externeÀ propos de l’Institut de planification financièreDepuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
14 juillet 2026
Calculateurs des Normes d’hypothèses de projection
Les calculateurs des Normes d’hypothèses de projection sont maintenant offerts sur le site de l’Institut
Les calculateurs des Normes d’hypothèses de projection ont été transférés vers le site de l’Institut de planification financière.
Ce changement vise à regrouper au même endroit l’ensemble des ressources liées aux Normes d’hypothèses de projection, afin de rendre leur consultation plus simple et plus efficace.
Ce qui change
Les calculateurs sont désormais hébergés directement par l’Institut et offerts sous forme de fichiers Excel téléchargeables.
Vous pouvez ainsi :
télécharger les calculateursles conserver sur votre ordinateurles utiliser hors ligneaccéder facilement aux versions les plus récentes à partir d’une seule page
Ce qui ne change pas
Les Normes d’hypothèses de projection demeurent inchangées sur le fond.
Seul le mode d’accès aux calculateurs a été modifié afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de regrouper l’ensemble de la documentation au même endroit.
Accéder aux Normes et aux calculateurs
Vous trouverez désormais sur une même page :
les Normes d’hypothèses de projection en vigueurles calculateurs téléchargeablesl’information complémentaire utile à leur utilisation
Consultez la page des Normes d’hypothèses de projection et téléchargez les calculateurs.
Accéder aux Normes et aux calculateurs
Pensez à mettre à jour vos favoris
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3 juillet 2026
