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Un microprogramme en planification financière
Le Microprogramme en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme.
Cette formation s’adresse particulièrement à ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle. Il n'y a aucun prérequis pour s'inscrire.
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Nouvelles
Congrès annuel : l’Institut de planification financière honore trois leaders de la planification financière
Trois-Rivières, le 18 septembre 2026 – À l’occasion de son congrès annuel, qui a lieu à Trois-Rivières sous le thème « CONFLUENCE – Maîtriser les courants du changement », l’Institut de planification financière (l’Institut) a profité d’une soirée spéciale pour rendre hommage à trois personnalités qui font rayonner la profession.Fellow de l’Institut de planification financièreLa distinction Fellow de l’Institut de planification financière est attribuée par le conseil d’administration de l’Institut afin de rendre hommage à des Pl. Fin. qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession. Cette année, l’Institut a remis la distinction de Fellow à Michel Mailloux.Michel Mailloux, MBA, Pl. Fin.Planificateur financier, éthicien et expert en conformité financière, Michel Mailloux est cofondateur, président et directeur des programmes au Collège des professions financières. Titulaire du titre de Pl. Fin. depuis 1991, il a fait partie du premier conseil d’administration de l’Institut, alors connu sous le nom d’IQPF, et y a siégé pendant plus de 15 ans, dont trois mandats à titre de président. Il a notamment contribué à la création du certificat en planification financière à l’Université Laval et à l’implantation de la profession de Pl. Fin. à la Banque Nationale. Depuis plus de 20 ans, il se consacre principalement à la formation et à l’enseignement, notamment en éthique et en conformité. Auteur de nombreux ouvrages et articles sur la planification financière et le monde financier, il a reçu le prix Turgot en 2024 pour son livre « Robots financiers et I.A. : aspects pratiques et éthiques ».Distinction de l’Institut de planification financièreLe prix Distinction de l'Institut de planification financière est attribué par le conseil d'administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes, qu’elles soient Pl. Fin. ou non, au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier ou planificatrice financière. Cette année, l’Institut a remis le prix Distinction à Jérémy Bonneau.Jérémy Bonneau, Pl. Fin.Conseiller principal au sein de l’équipe Coaching d’expertise en planification financière de Desjardins Gestion de patrimoine, Jérémy Bonneau y évolue depuis 2022. Il contribue à la formation et au développement des compétences des planificatrices financières et des planificateurs financiers par ses activités de coaching, la création de formations et de contenus ainsi que le développement d’outils. Depuis 2024, il a consacré près de 950 heures au coaching individuel ou en groupe. Il intervient également dans les médias et lors de conférences, notamment à l’occasion d’une conférence sur la retraite qui a rejoint plus de 10 000 participantes et participants en mars 2026.Formateur de l’annéeL’Institut a tenu à honorer la performance exceptionnelle en tant que formateur de Charles Hunter-Villeneuve, en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2025. M. Hunter-Villeneuve a reçu un prix en argent de 1 000 $. Un deuxième montant de 1 000 $ sera remis en son nom à un organisme de son choix.Charles Hunter-Villeneuve, M. Fisc., Pl. Fin., TEPExpert-conseil au Centre d’expertise Banque Nationale Gestion privée 1859 depuis près de cinq ans, Charles Hunter-Villeneuve est également formateur à l’Institut depuis 2023. Il donne le cours PFPI46, Situation de handicap : les enjeux financiers, fiscaux et successoraux. Auteur de la trilogie Lire et Tirelire, il a également participé à plusieurs émissions de Zone économie et rédigé des articles sur des sujets liés à la planification financière, dont certains ont été repris par le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) dans son cartable de cours. Il a également participé à des activités de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), notamment à un colloque sur les personnes en situation de handicap.De gauche à droite : Léa Saadé, présidente du conseil d'administration; Charles Hunter-Villeneuve, Formateur de l'année; Michel Mailloux, Fellow de l'Institut; Jérémy Bonneau, Distinction de l'Institut; Chantal Néron, vice-présidente du conseil d'administration.Crédit photo : Groupe NH Photographes Un congrès au cœur des enjeux actuels de la professionLe congrès annuel de l’Institut se déroule cette semaine à Trois-Rivières sous le thème « Confluence – Maîtriser les courants du changement ». Pour cette édition, le congrès est présenté dans le cadre d’un événement commun avec le Symposium de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de l’Université Laval, consacré cette année au transfert d’entreprise.La programmation du congrès s’intéresse à plusieurs enjeux qui évoluent rapidement et qui touchent directement la pratique de la planification financière. La retraite, la fiscalité corporative, l’assurance vie permanente, les placements privés, les cryptoactifs, les besoins financiers des entreprises familiales et les soins de fin de vie font notamment partie des sujets abordés.Le congrès propose également des réflexions sur les liens entre les conseils en placement, la fiscalité et les comportements des investisseurs, en plus d’une formule interactive permettant de revoir certaines notions de planification financière.À propos de l’InstitutDepuis plus de 30 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
18 septembre 2026
À l’heure des décisions financières complexes, le congrès de l’Institut de planification financière mise sur le jugement professionnel
Trois-Rivières, le 17 septembre 2026 – Les décisions financières n'ont jamais été aussi complexes. Entre l'allongement de la retraite, les changements fiscaux, l'émergence des cryptoactifs, les nouveaux véhicules de placement et les réalités propres aux entreprises familiales, la population québécoise doit naviguer dans un environnement où les choix financiers comportent de plus en plus de variables à considérer.C'est dans ce contexte que se tient cette semaine à Trois-Rivières le congrès annuel de l'Institut de planification financière sous le thème « Confluence – Maîtriser les courants du changement », où se réunissent plus de 300 planificateurs financiers et planificatrices financières (Pl. Fin.). La programmation a été conçue pour approfondir leurs connaissances, pour les aider à mieux comprendre les grandes forces qui influencent aujourd'hui les décisions de leur clientèle et à exercer leur jugement professionnel dans un environnement en constante évolution.Un Symposium consacré au transfert d'entrepriseCette idée de confluence a également pris une dimension particulière cette année, alors que le congrès de l'Institut se tient dans le cadre d'une expérience réunissant également le Symposium de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de l'Université Laval. Consacré au transfert d'entreprise, le Symposium, qui avait lieu hier, a permis d'enrichir les échanges autour des transformations qui marquent actuellement la profession et des défis auxquels font face les ménages, les entrepreneurs et entrepreneures ainsi que les professionnels et professionnelles qui les accompagnent.La Chaire a profité de l'occasion pour présenter la deuxième édition de son Guide de référence sur le transfert d'entreprise. Cet outil interdisciplinaire réunit des expertises financières, fiscales, juridiques et humaines afin de favoriser une meilleure collaboration entre les personnes intervenant dans le transfert d'une entreprise et de contribuer à sa réussite. Le guide est accessible sur le site de la Chaire.« La Chaire est fière de pouvoir offrir un guide approfondi sur le transfert d’entreprise, à un moment où plus de 70 % des propriétaires d’entreprises familiales ont élaboré un plan de relève ou prévoient de céder les rênes à la prochaine génération d’ici 3 ans. Nous sommes convaincus qu’il saura accompagner les personnes du secteur, au bénéfice des entrepreneures et entrepreneurs », souligne Gabriel Power, titulaire de la Chaire.Le jugement professionnel au cœur de la pratiqueQu'il soit question de préparer la retraite dans un contexte de longévité accrue, d'aider une famille propriétaire d'entreprise à gérer ses risques, d'évaluer la place des cryptoactifs dans un patrimoine, de comprendre les conséquences de certaines décisions fiscales ou encore d'accompagner une personne dans ses réflexions sur les soins de fin de vie, les professionnels et professionnelles doivent aujourd'hui tenir compte d'une multitude de facteurs souvent interreliés.« Le rôle des Pl. Fin. est celui d'un chef d'orchestre. Les enjeux fiscaux, successoraux, financiers, humains et parfois même technologiques sont étroitement liés. Nos formations visent justement à aider les professionnels à mieux comprendre ces interactions afin d'accompagner leur clientèle avec confiance et discernement », souligne Daniel Vandal, président-directeur général de l'Institut.La programmation met ainsi l'accent sur l'analyse, la réflexion critique et la prise de décision éclairée, en abordant notamment les comportements financiers, les biais cognitifs, les nouvelles réalités des placements, la fiscalité corporative et les enjeux de protection du patrimoine.À propos de l’InstitutDepuis plus de 30 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
17 septembre 2026
Daniel Vandal nommé président-directeur général de l’Institut de planification financière
Montréal, le 31 août 2026 – L’Institut de planification financière est heureux d’annoncer la nomination de Daniel Vandal, M. Sc., à titre de président-directeur général.Daniel Vandal, M. Sc.Crédit photo: Andrée-Anne RivestTitulaire d’une maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal et d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal, Daniel Vandal cumule plus de quinze années d’expérience à la direction d’organisations œuvrant dans des secteurs variés. Au cours de sa carrière, il a dirigé des équipes multidisciplinaires, piloté des projets de transformation organisationnelle et contribué au développement stratégique d’entreprises et d’organismes de différentes tailles. Reconnu pour son leadership mobilisateur et son approche axée sur les résultats, il possède une solide expertise en gestion, en gouvernance et en développement organisationnel.Avant de se joindre à l’Institut, Daniel Vandal a notamment occupé les fonctions de directeur général d’Ostéopathie Québec, où il a tout récemment piloté le projet de l’encadrement de la profession avec le conseil d’administration. Il a aussi dirigé la Sphère de services de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, où il a mené plusieurs initiatives visant à améliorer et à diversifier les services offerts à la communauté étudiante. Il a également exercé des fonctions de direction au sein de cabinets professionnels, d’organisations à but non lucratif et du secteur des assurances, plus particulièrement chez TD Assurance et belairdirect. Ces expériences lui ont permis d’accompagner des organisations en croissance, de mener des changements importants et de travailler étroitement avec des conseils d’administration et de nombreux partenaires.L’arrivée de Daniel Vandal marque une nouvelle étape dans le développement de l’Institut. Le conseil d’administration est convaincu que son parcours et son leadership contribueront à la réalisation de ses ambitions, dans la continuité de sa mission et de ses orientations stratégiques.« L’Institut amorce cette nouvelle étape avec confiance et enthousiasme. Le conseil d’administration a retenu la candidature de Daniel Vandal en raison de son expérience de direction, de sa vision stratégique et de sa capacité à mobiliser les parties prenantes autour d’une ambition commune. Son expertise constituera un atout précieux pour poursuivre notre mission et faire progresser les priorités définies dans notre planification stratégique 2025-2028 », déclare Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin., présidente du conseil d’administration de l’Institut de planification financière.Le conseil d’administration tient à remercier Isabelle Levesque, qui assure la direction générale par intérim de l’Institut depuis le 20 avril 2026. Son engagement et son leadership ont permis d’assurer la continuité des activités et d’accompagner l’organisation au cours de cette période de transition. Mme Levesque continuera d’ailleurs à soutenir l’Institut au cours des prochaines semaines afin de faciliter l’intégration du nouveau président-directeur général.À propos de l’Institut de planification financièreDepuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
31 août 2026
