Formations en valeurs mobilières et outils de préparation aux examens de l’OCRI

Une offre complète qui va au-delà de l’examen pour vous préparer à intervenir efficacement auprès de votre clientèle dès le début de votre carrière.

 
 

La solution pour passer vos examens de l’OCRI… et vous surpasser

Le 1er janvier 2026, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a adopté un nouveau modèle d’assurance des compétences pour l’inscription comme représentant ou représentante en placement (RP) et représentant ou représentante inscrit (RI).  Il n’y a plus de cours obligatoires avant de passer les examens : désormais, c’est votre maîtrise des connaissances et compétences qui compte.

L’Institut de planification financière vous propose des outils et cours conçus pour vous préparer de manière ciblée et efficace :

  • Évaluez vos connaissances avec des outils d'autoévaluation personnalisés
  • Révisez et pratiquez avec des banques de questions réalistes
  • Suivez des cours modulaires qui couvrent tous les aspects des examens de l'OCRI en valeurs mobilières

Grâce à cette approche, vous ne vous contentez pas de réussir vos examens : vous développez dès le départ les compétences essentielles pour intervenir avec confiance et professionnalisme auprès de votre clientèle.

Devenir représentant ou représentante dans le secteur des valeurs mobilières peut être une première étape vers une carrière stimulante dans les services financiers!

Développés par le FP Canada InstituteMD, ces cours et outils sont adaptés en français par l’Institut de planification financière pour une diffusion à l’échelle du Canada. Les formations sont également offertes en anglais au Québec par l’Institut; ailleurs au Canada, les formations en anglais sont accessibles directement via le FP Canada Institute.


Les examens à réussir pour devenir représentant ou représentante

Pour vous inscrire comme représentant ou représentante en placement (RP) ou représentant ou représentante inscrit (RI), l’OCRI exige de réussir des examens qui valident vos connaissances et compétences essentielles pour exercer dans le secteur des valeurs mobilières.

  • Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI)
    Obligatoire pour toute personne désirant s’inscrire comme RP ou RI. Il couvre les bases des marchés financiers et de la réglementation en valeurs mobilières au Canada, ainsi que les connaissances fondamentales requises pour négocier des valeurs mobilières.
  • Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail
    Requis en complément de l’ERCI pour toute personne désirant s’inscrire comme RI. Il porte sur les compétences et les connaissances nécessaires pour évaluer la convenance et formuler des recommandations à la clientèle.
 

Évaluez vos connaissances avant de vous lancer

Outils d’autoévaluation : 25 $ chacun

Avant d’investir du temps et de l’argent dans votre préparation, prenez un moment pour faire le point. Nos outils d’autoévaluation sont conçus pour vous aider à déterminer votre niveau de préparation et à cibler les contenus les plus pertinents selon vos acquis.

C’est une première étape simple et rapide pour bâtir un parcours de formation efficace et adapté à votre réalité.

Il est possible d'acheter les outils d'autoévaluation dès maintenant, mais leur contenu n'est pas encore disponible. Il sera disponible sous peu et les personnes inscrites seront avisées par courriel.

Outil d’autoévaluation – ERCI

Ce questionnaire de 20 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI). Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.

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Outil d’autoévaluation – clients de détail

Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.

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Outils d’autoévaluation – ensemble ERCI + clients de détail

Cet ensemble regroupe deux outils d’autoévaluation vous permettant d’évaluer vos connaissances en vue de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter votre parcours de formation.

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Développez les connaissances exigées à l’ERCI

Cours ERCI : 95 $ par cours

Ces cours ERCI couvrent l’ensemble des notions évaluées à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements, notamment la réglementation, la relation avec la clientèle, l’éthique et les produits financiers. Chaque cours peut être suivi de façon autonome, selon votre rythme et vos objectifs.

1 PDOM + 4 NP

ERCI1 Réglementation des valeurs mobilières au Canada

Cette formation offre une vue d’ensemble pratique et structurée de la réglementation des valeurs mobilières au Canada, pour bien se préparer à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.

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5 NP

ERCI2 Travailler avec la clientèle

Cette formation vous permet de maîtriser les fondements de la relation client en valeurs mobilières et de vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.

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5 NP

ERCI3 Éthique dans les relations avec la clientèle

Cette formation vous permet de maîtriser les principes éthiques et les obligations professionnelles encadrant la relation client en valeurs mobilières, afin de vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.

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5 PDOM

ERCI4 Valeurs mobilières et produits financiers

Cette formation vous permet de comprendre les fondements de l’analyse économique et des marchés financiers, ainsi que les caractéristiques, risques et rendements des principaux produits de placement, afin de vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.

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La préparation complète à l'ERCI, au meilleur rapport qualité-prix

Ensemble ERCI : 495 $

L’ensemble ERCI regroupe tous les outils essentiels pour une préparation complète et structurée à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements :

  • l’outil d’autoévaluation – ERCI (disponible sous peu)
  • les quatre cours ERCI
  • la banque de questions de pratique – ERCI (disponible sous peu)

En choisissant cette formule, vous réalisez une économie de 60 $ par rapport à l’achat des éléments à l’unité, tout en bénéficiant d’un parcours d’apprentissage cohérent, du diagnostic initial jusqu’à la pratique en conditions d’examen.

💡 Si vous avez déjà acheté un outil d’autoévaluation à l’unité, un rabais de 25 $ sera automatiquement appliqué à l’achat de l’ensemble.

6 PDOM + 14 NP

Ensemble ERCI

Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer et réussir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) : outil d’autoévaluation, quatre cours et banque de questions de pratique.

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Développez les connaissances exigées à l’Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail

Cours clients de détail : 95 $ par cours

Ces cours abordent les principales notions évaluées à l’examen, dont la relation avec la clientèle, l’évaluation de la convenance, les caractéristiques des titres, les produits gérés et les principes de base de la construction de portefeuilles. Offerts en ligne, ils peuvent être suivis individuellement, selon votre progression et vos besoins de préparation.

Ces cours ne sont pas encore disponibles, mais il est possible de s’y inscrire dès maintenant. Les personnes inscrites recevront un courriel dès que le matériel de formation sera accessible.

Les cours suivants seront offerts :

Chaque cours donnera droit à 5 UFC reconnues par l’Institut. La catégorie d’UFC sera confirmée ultérieurement.

La préparation complète à l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail, au meilleur rapport qualité-prix

Ensemble clients de détail : 750 $

L'ensemble clients de détail regroupe tous les outils essentiels pour une préparation complète et structurée à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail :

  • l'outil d’autoévaluation – clients de détail
  • les sept cours clients de détail
  • la banque de questions – clients de détail

En choisissant cette formule, vous réalisez une économie de 90 $ par rapport à l’achat des éléments à l’unité, tout en bénéficiant d’un parcours d’apprentissage cohérent, du diagnostic initial jusqu’à la pratique en conditions d’examen.

Ces cours ne sont pas encore disponibles, mais il est possible de s’y inscrire dès maintenant. Les personnes inscrites recevront un courriel dès que le matériel de formation sera accessible.

💡 Si vous avez déjà acheté un outil d’autoévaluation à l’unité, un rabais de 25 $ sera automatiquement appliqué à l’achat de l’ensemble.

Ensemble clients de détail

Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.

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35 h
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Entraînez-vous dans des conditions réalistes

Banques de questions de pratique : 150 $

Nos banques de questions de pratique vous permettent de consolider vos apprentissages grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste. Ce sont les outil parfaits pour tester votre compréhension, identifier vos zones à améliorer et gagner en confiance avant l’examen.

Il est possible d'acheter les banques de question dès maintenant, mais leur contenu n'est pas encore disponible. Il sera disponible sous peu et les personnes inscrites seront avisées par courriel.

Banque de questions de pratique – ERCI

Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI), grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.

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0 h
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Banque de questions de pratique – clients de détail

Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.

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0 h
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La préparation complète pour tous vos examens de l’OCRI, au meilleur rapport qualité-prix

Ensemble complet ERCI + clients de détail : 1 195 $

Cet ensemble complet regroupe tous les outils et cours essentiels pour vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail :

  • Outils d’autoévaluation – ERCI et clients de détail

    • L’outil d'autoévaluation ERCI sera disponible très prochainement

    • L’outil d'autoévaluation clients de détail sera disponible bientôt (prévu pour mars)

  • Quatre cours ERCI – disponibles maintenant

  • Sept cours clients de détail – inscription possible dès maintenant; le matériel sera accessible bientôt

  • Banques de questions – ERCI et clients de détail

    • La banque ERCI sera disponible dès la semaine prochaine

    • La banque clients de détail sera disponible bientôt

En choisissant cette formule, vous réalisez une économie de 175 $ (comparé à l’achat des éléments à l’unité), tout en bénéficiant d’un parcours d’apprentissage cohérent, du diagnostic initial jusqu’à la pratique en conditions d’examen.

Attention : le contenu pour l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail n'est pas encore disponible. Il le sera d'ici mars 2026. Il est tout de même possible de s'inscrire à l'ensemble des cours et outils dès maintenant.

💡 Si vous avez déjà acheté un outil d’autoévaluation à l’unité, un rabais de 25 $ sera automatiquement appliqué à l’achat de l’ensemble.

Ensemble ERCI + clients de détail

Cet ensemble complet réunit tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et l’examen en valeurs mobilières – clients de détail : deux outils d’autoévaluation, onze cours et deux banques de questions pratiques.

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55 h
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Modalités

Annulations et remboursements – cours en ligne (asynchrones)
Aucun remboursement n’est accordé dès que le cours a été commencé. Un remboursement complet sera effectué si l’annulation est demandée dans les 30 jours suivant la date d’achat. Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations demandées 31 jours ou plus après l’achat.

Forfaits de formation continue
Les Forfaits de formation continue ne peuvent pas être appliqués aux cours sur les valeurs mobilières.

Outils d’autoévaluation
Si vous avez acheté un outil d’autoévaluation à l’unité, puis que vous achetez un ensemble, un rabais de 25 $ sera appliqué automatiquement sur l’ensemble. Ce rabais est accordé une seule fois, même si vous avez acheté plusieurs outils d’autoévaluation avant l’ensemble.

Délai pour compléter la formation
Les personnes inscrites ont un maximum d’un an à partir de la date d’achat pour compléter leur formation.

Droit d’annulation par l’Institut
L’Institut de planification financière se réserve le droit d’annuler un cours en ligne si nécessaire. Dans ce cas, les participantes et participants qui n'ont pas terminé leur formation et qui sont toujours dans le délai d'un an à partir de la date d'achat seront avisés et recevront un remboursement complet.