Formations en valeurs mobilières et outils de préparation aux examens de l’OCRI

Une offre complète qui va au-delà de l’examen pour vous préparer à intervenir efficacement auprès de votre clientèle dès le début de votre carrière.

 
 

La solution pour passer vos examens de l’OCRI… et vous surpasser

Le 1er janvier 2026, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a adopté un nouveau modèle d’assurance des compétences pour l’inscription comme représentant ou représentante en placement (RP) et représentant ou représentante inscrit (RI).  Il n’y a plus de cours obligatoires avant de passer les examens : désormais, c’est votre maîtrise des connaissances et compétences qui compte.

Les examens à réussir pour devenir représentant ou représentante

Pour vous inscrire comme RP ou RI, l’OCRI exige de réussir des examens qui valident vos connaissances et compétences essentielles pour exercer dans le secteur des valeurs mobilières. L’Institut de planification financière vous propose des outils et cours conçus pour vous préparer de manière ciblée et efficace.

ERCI

Examen réglementaire canadien sur les investissements


Obligatoire pour toute personne désirant s’inscrire comme RP ou RI. Il couvre les bases des marchés financiers et de la réglementation en valeurs mobilières au Canada, ainsi que les connaissances fondamentales requises pour négocier des valeurs mobilières.

  • 4 cours préparatoires
  • 1 outil d'autoévaluation
  • 1 banque de questions de pratique

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Clients de détail

Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail


Requis en complément de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) pour toute personne désirant s’inscrire comme RI. Il porte sur les compétences et les connaissances nécessaires pour évaluer la convenance et formuler des recommandations à la clientèle.

  • 7 cours préparatoires
  • 1 outil d'autoévaluation
  • 1 banque de questions de pratique

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Ensemble complet ERCI + clients de détail

Le meilleur rapport qualité-prix : une économie de 175 $


Cet ensemble complet regroupe tous les outils et cours essentiels pour vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail :

  • Outils d’autoévaluation – ERCI + clients de détail
  • 4 cours ERCI – disponibles maintenant
  • 7 cours clients de détail – inscription possible dès maintenant; le matériel sera accessible bientôt
  • Banques de questions – ERCI + clients de détail

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La démarche proposée par l'Institut

1

Autoévaluation

Évaluez vos connaissances avec des outils d'autoévaluation personnalisés.

2

Apprentissage

Suivez des cours modulaires qui couvrent tous les aspects des examens de l'OCRI en valeurs mobilières.

3

Pratique

Révisez et pratiquez avec des banques de questions réalistes.

Évaluez vos connaissances avant de vous lancer

25 $ pour l'ensemble d'outils d'autoévaluation

Avant d’investir du temps et de l’argent dans votre préparation, prenez un moment pour faire le point. Nos outils d’autoévaluation sont conçus pour vous aider à déterminer votre niveau de préparation et à cibler les contenus les plus pertinents selon vos acquis.

Optez pour l’ensemble des outils d’autoévaluation (ERCI + clients de détail) pour obtenir, en une seule démarche, un portrait global de vos connaissances et cibler efficacement vos priorités d’apprentissage.

Voir l’ensemble d'outils d’autoévaluation

 

Devenir représentant ou représentante dans le secteur des valeurs mobilières peut être une première étape vers une carrière stimulante dans les services financiers!

Développés par le FP Canada InstituteMD, ces cours et outils sont adaptés en français par l’Institut de planification financière pour une diffusion à l’échelle du Canada. Les formations sont également offertes en anglais au Québec par l’Institut; ailleurs au Canada, les formations en anglais sont accessibles directement via le FP Canada Institute.