Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Avant d’investir du temps et de l’argent dans votre préparation, prenez un moment pour faire le point. Notre outil d’autoévaluation est conçu pour vous aider à déterminer votre niveau de préparation et à cibler les contenus les plus pertinents selon vos acquis.
C’est une première étape simple et rapide pour bâtir un parcours de formation efficace et adapté à votre réalité.
25 $ pour l'outil d'autoévaluation
Outil d’autoévaluation – ERCI
Ce questionnaire de 20 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI). Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ces cours ERCI couvrent l’ensemble des notions évaluées à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements, notamment la réglementation, la relation avec la clientèle, l’éthique et les produits financiers. Chaque cours peut être suivi de façon autonome, selon votre rythme et vos objectifs.
95 $ par cours
ERCI1 Réglementation des valeurs mobilières au Canada
Cette formation offre une vue d’ensemble pratique et structurée de la réglementation des valeurs mobilières au Canada, pour bien se préparer à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.
ERCI2 Travailler avec la clientèle
Cette formation vous permet de maîtriser les fondements de la relation client en valeurs mobilières et de vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.
ERCI3 Éthique dans les relations avec la clientèle
Cette formation vous permet de maîtriser les principes éthiques et les obligations professionnelles encadrant la relation client en valeurs mobilières, afin de vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.
ERCI4 Valeurs mobilières et produits financiers
Cette formation vous permet de comprendre les fondements de l’analyse économique et des marchés financiers, ainsi que les caractéristiques, risques et rendements des principaux produits de placement, afin de vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.
Notre banque de questions de pratique vous permet de consolider vos apprentissages grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste. C'est l'outil parfait pour tester votre compréhension, identifier vos zones à améliorer et gagner en confiance avant l’examen.
150 $ pour la banque de questions de pratique
Banque de questions de pratique – ERCI
Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI), grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.
L’ensemble ERCI regroupe tous les outils essentiels pour une préparation complète et structurée à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements :
En choisissant cette formule, vous réalisez une économie de 60 $ par rapport à l’achat des éléments à l’unité, tout en bénéficiant d’un parcours d’apprentissage cohérent, du diagnostic initial jusqu’à la pratique en conditions d’examen.
💡 Si vous avez déjà acheté un outil d’autoévaluation à l’unité, un rabais de 25 $ sera automatiquement appliqué à l’achat de l’ensemble.
495 $ pour l'ensemble complet
Ensemble ERCI
Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer et réussir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) : outil d’autoévaluation, quatre cours et banque de questions de pratique.
Examen sur les valeurs mobilières - client de détail
Ces cours couvrent les notions essentielles évaluées à l’examen, notamment la relation avec la clientèle, l’évaluation de la convenance et les caractéristiques des titres. Offerts en ligne, ils s’adaptent à votre rythme.
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Ensemble complet - ERCI + Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail
Cet ensemble complet regroupe tous les outils et cours essentiels pour vous préparer efficacement à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail.
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