Cours et outils pour l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail

Outil d’autoévaluation – clients de détail

Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.

EVM1 Réglementation des valeurs mobilières

Cette formation vous permet de maîtriser les obligations de connaissance du client et l’évaluation de la convenance, ainsi que de développer une compréhension structurée des profils de risque, des types de comptes et des exigences réglementaires de l’OCRI pour bien vous préparer à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail.

EVM2 Travailler avec la clientèle – prestation de conseils

Cette formation offre une vue d’ensemble pratique et structurée de l’exécution des ordres, des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et des obligations de conformité liées à la négociation, afin de vous préparer efficacement à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.

EVM3 Placements – analyse financière

Cette formation offre une vue d’ensemble pratique et structurée de l’analyse financière, incluant l’interprétation des états financiers, les ratios clés, l’analyse des titres et des marchés, afin de vous préparer efficacement à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.

EVM4 Placements – construction de portefeuille

Cette formation explore la construction et la gestion de portefeuille, incluant les stratégies d’allocation d’actifs, la gestion du risque et les fondements de la théorie moderne du portefeuille, afin de vous préparer efficacement à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.

EVM5 Placements – actions et titres à revenu fixe

Cette formation aborde les caractéristiques, les risques, le rendement et les méthodes d’évaluation des actions et des titres à revenu fixe. Vous y apprendrez aussi à utiliser les calculs de la valeur temporelle de l’argent afin de prendre des décisions de placement éclairées en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.

EVM6 Placements – produits gérés

Cette formation présente les principaux produits gérés en mettant l’accent sur leur structure, leurs frais, l’évaluation de la performance et les méthodes de valorisation. Elle couvre aussi les facteurs de convenance pour formuler des recommandations adaptées au profil de la clientèle, en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.

EVM7 Placements – recommandations et communication avec la clientèle

Cette formation vous permet de formuler des recommandations de placement alignées sur les objectifs, les contraintes et le profil de risque de la clientèle. Vous y intégrerez la fiscalité de base, la convenance, le suivi de portefeuille et les exigences réglementaires pour optimiser les résultats tout en assurant une communication claire et conforme.

Banque de questions de pratique – clients de détail

Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.

Ensemble clients de détail

Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.