Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Ce cours couvre l’exécution, le règlement et la gestion des ordres sur les marchés canadiens. Vous y explorerez les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), incluant la meilleure exécution, la prévention des pratiques manipulatrices et les obligations de contrôle. Vous comprendrez les types d’ordres, le fonctionnement des comptes sur marge, les conversions de devises, ainsi que les exigences de rapports et de confirmations à fournir à la clientèle. La formation vous outille aussi pour détecter les opérations suspectes et respecter les cadres réglementaires applicables.
Offerte en ligne, cette formation constitue une étape essentielle pour réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.
Le contenu est accessible en lecture en ligne, parfait pour vous préparer dès maintenant. Un format interactif amélioré devrait être disponible d'ici l'automne.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 5 Financial Planning CE
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
Ce cours favorise le développement de la compétence transversale de rigueur, en permettant de gérer les ordres, comptes et transactions avec précision, de respecter les procédures et obligations réglementaires, et de vérifier l’exactitude et la conformité des opérations pour assurer un travail fiable et de qualité.
De plus, il contribue au développement de la compétence transversale d’investigation, puisqu’il permet de définir, recueillir et analyser l’information nécessaire à la compréhension des opérations de négociation. La formation outille les personnes participantes pour repérer les signaux d’alerte, poser les bonnes questions, documenter adéquatement les situations et appliquer les mécanismes d’escalade requis afin d’assurer la conformité réglementaire et la protection de la clientèle.
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent approfondir la maîtrise de l’exécution d’ordres, de la conformité liée à la négociation et des obligations de rapports afin d’offrir des conseils exacts, transparents et conformes
Outil d’autoévaluation – clients de détail
Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ensemble clients de détail
Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.
Banque de questions de pratique – clients de détail
Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.
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