Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Ce cours vous outille pour transposer les connaissances des modules précédents dans des situations réelles avec la clientèle. Vous apprendrez à arrimer les recommandations aux objectifs, aux contraintes et au profil de risque, à intégrer les éléments de finance comportementale, à faire le lien avec la construction de portefeuille, et à appliquer des stratégies fiscales de base. La formation couvre aussi la détermination de la convenance, la mesure de la performance (y compris l’ajustement au risque), ainsi que les obligations réglementaires liées au suivi, aux rapports et au maintien de la relation avec la clientèle (documents, communications, gestion des plaintes).
Offerte en ligne, cette formation constitue une étape essentielle pour réussir l’Examen en valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.
Le contenu est accessible en lecture en ligne, parfait pour vous préparer dès maintenant. Un format interactif amélioré devrait être disponible d'ici l'automne.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 5 Financial Planning CE
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
Ce cours favorise le développement de la compétence transversale de rigueur, en permettant de gérer les ordres, comptes et transactions avec précision, de respecter les procédures et obligations réglementaires, et de vérifier l’exactitude et la conformité des opérations pour assurer un travail fiable et de qualité.
De plus, il contribue au développement de la compétence transversale d’investigation, puisqu’il permet de définir, recueillir et analyser l’information nécessaire à la compréhension des opérations de négociation. La formation outille les personnes participantes pour repérer les signaux d’alerte, poser les bonnes questions, documenter adéquatement les situations et appliquer les mécanismes d’escalade requis afin d’assurer la conformité réglementaire et la protection de la clientèle.
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent lier l’analyse à l’action : formuler des recommandations concrètes, harmoniser fiscalité, convenance et profil de risque, communiquer clairement avec la clientèle et assurer un suivi conforme et utile.
Outil d’autoévaluation – clients de détail
Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ensemble clients de détail
Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.
Banque de questions de pratique – clients de détail
Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.
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