Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Ce cours offre une vue d’ensemble complète des produits gérés destinés à la clientèle de détail : fonds communs de placement, FNB, fiducies de revenu et fonds alternatifs. Vous comprendrez les structures de fonds, les styles de gestion, la tarification et les frais, ainsi que les pratiques d’évaluation (valeur liquidative) et de mesure de performance. La formation couvre aussi les considérations de convenance (profil de risque, diversification, facteurs ESG, objectifs de placement), la comparaison entre produits gérés et titres individuels, ainsi que les calculs clés pour appuyer des décisions de placement éclairées et conformes.
Offerte en ligne, cette formation constitue une étape essentielle pour réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.
Le contenu est accessible en lecture en ligne, parfait pour vous préparer dès maintenant. Un format interactif amélioré devrait être disponible d'ici l'automne.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 5 Financial Planning CE
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
En suivant ce cours, vous acquerrez des compétences clés dans ce domaine d’expertise de la planification financière :
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent maîtriser les caractéristiques des produits gérés, comprendre leurs coûts et performances, et formuler des recommandations adaptées et conformes aux profils et objectifs de la clientèle.
Outil d’autoévaluation – clients de détail
Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ensemble clients de détail
Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.
Banque de questions de pratique – clients de détail
Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.
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