Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Ce cours couvre les fondements des relations avec la clientèle dans le secteur des valeurs mobilières, incluant les obligations de connaissance du client (Know-Your-Client ou KYC en anglais), l’évaluation de la convenance et la compréhension des profils de risque. Vous explorerez la diligence raisonnable liée aux produits, les types de comptes, la gestion des conflits d’intérêts, les obligations de tenue de dossiers et les normes de conduite de l’OCRI.
Offerte en ligne, cette formation constitue une étape essentielle pour réussir l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.
Le contenu est accessible en lecture en ligne, parfait pour vous préparer dès maintenant. Un format interactif amélioré devrait être disponible d'ici l'automne.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 5 Financial Planning CE
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
Ce cours favorise le développement de la compétence transversale de rigueur, en permettant de gérer les ordres, comptes et transactions avec précision, de respecter les procédures et obligations réglementaires, et de vérifier l’exactitude et la conformité des opérations pour assurer un travail fiable et de qualité.
De plus, il contribue au développement de la compétence transversale d’éthique, puisqu’il enseigne comment appliquer les règles de conduite et les obligations réglementaires pour agir avec intégrité, protéger les clients et clientes, et prévenir les situations présentant des conflits d’intérêts ou des pratiques manipulatoires.
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles souhaitant renforcer leur maîtrise des obligations réglementaires liées à la relation avec la clientèle et se préparer efficacement à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail de l’OCRI.
Outil d’autoévaluation – clients de détail
Ce questionnaire de 35 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen sur valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ensemble clients de détail
Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.
Banque de questions de pratique – clients de détail
Cette banque de questions de pratique vous permet de vous entraîner efficacement en vue de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, grâce à des questions de type examen et à une expérience virtuelle réaliste.
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