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Un nouveau parcours pour découvrir la planification financière
L’Institut lance bientôt le Parcours découverte en planification financière! Une formation pour ceux et celles qui veulent s'initier à la planification financière ou approfondir leurs compétences pour mieux accompagner leur clientèle.
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Le Parcours découverte en planification financière: un microprogramme pour enrichir vos connaissances
Le tout nouveau Parcours découverte en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme. Chaque module, d’une durée de 24 heures, comprend des :
- Vidéos
- Lectures
- Exercices
- Quiz
À la fin de chaque module, un examen virtuel de 3 heures vous permettra de valider vos acquis, en français ou en anglais selon votre préférence.
3 modules pour vous initier à la planification financière.
Chaque module donne droit à 24 UFC auprès de la Chambre de sécurité financière.
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Module 1 : Finances
Ce module vous apprend à maîtriser les mathématiques financières et les états financiers personnels.
Vous découvrirez des concepts essentiels comme la valeur de l’argent dans le temps, le calcul d’annuités, de rendements et bien plus encore, afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de votre clientèle
Disponible sous peu
🕒 Durée : 24 heures + un examen de 3 heures
24 UFC auprès de la CSF (Matière générale)
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Module 2 : Retraite
Le module Retraite vous aidera à approfondir vos connaissances en matière de planification de la retraite.
Vous y explorerez les régimes de retraite, les stratégies d’accumulation et de décaissement des actifs, ainsi que les cadres juridiques qui les entourent.
Disponible en octobre
🕒 Durée : 24 heures + un examen de 3 heures
24 UFC auprès de la CSF (20 UFC en courtage et épargne collective et 4 UFC en matière générale) -
Module 3 : Fiscalité
La fiscalité est un aspect incontournable des finances personnelles.
Dans ce module, vous apprendrez à comprendre et à expliquer les notions fiscales essentielles à vos clients, y compris le système fiscal canadien et québécois, le calcul de l’impôt, et les crédits d’impôt.
Disponible en novembre
🕒 Durée : 24 heures + un examen de 3 heures
24 UFC auprès de la CSF (3 UFC en courtage et épargne collective, 20 UFC en matière générale et 1 UFC en assurance de la personne)
Les coûts du Parcours découverte en planification financière
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Frais de chaque module, incluant un essai à l'examen
635,00 $ + taxes
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Frais pour reprise d'examen
220,00 $ + taxes
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Frais pour annulation ou report d'examen
40,00 $ + taxes
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La Collection de l'Institut
Le principal ouvrage de référence théorique.
400,00 $ + taxe (TPS seulement)
Ce microprogramme est ouvert à tous et toutes, mais il s'adresse particulièrement aux personnes qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle.
Il n'y aucun prérequis pour s'inscrire.
Et après le Parcours découverte?
Vous avez terminé avec succès le Parcours découverte en planification financière? Vous recevrez un badge numérique.
La planification financière est devenue une passion ? Continuez votre chemin vers l’obtention du titre de Pl. Fin.!
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