L’Institut de planification financière et FP Canada lancent une nouvelle fondation pour améliorer le bien-être financier de la population

Montréal et Toronto, le 26 novembre 2024 – L'Institut de planification financière et FP Canada sont fiers d'annoncer le lancement conjoint de la Fondation canadienne pour la planification financière, un organisme de bienfaisance indépendant qui se consacrera à rendre la planification financière plus accessible à tous.

La mission de la Fondation est d’équiper la population canadienne des connaissances et des outils nécessaires pour bâtir sa résilience financière. Elle réalisera cette mission avec l'aide de planificateurs financiers et planificatrices financières bénévoles, par le biais de différents programmes :

• Des séminaires et des webinaires de planification financière gratuits, offerts en partenariat avec des organismes communautaires.
• Un programme de services bénévoles qui mettra en relation les personnes éligibles avec des planificateurs financiers et des planificatrices financières.
• Des outils et des ressources en ligne.

Aider ceux et celles qui en ont le plus besoin

La Fondation se concentrera sur les groupes financièrement vulnérables, notamment les personnes à faible revenu, les jeunes, les peuples autochtones, les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes au Canada, les personnes âgées et les personnes handicapées. De plus, la Fondation s'est engagée à offrir ses programmes à la grandeur du pays. En collaborant avec des partenaires communautaires et des planificateurs financiers et des planificatrices financières à travers le Canada, la Fondation s'assurera que ses programmes sont non seulement accessibles, mais aussi pertinents d’un point de vue culturel et adaptés aux besoins uniques des diverses communautés.

« La planification financière est un outil puissant qui peut permettre de renforcer la résilience financière et de naviguer avec confiance dans un monde financier complexe. Je suis très fière de ce que nous ferons et de l'impact que la Fondation aura pour les personnes vulnérables qui ont besoin d'avoir accès à des conseils en planification financière, mais qui ne l’ont pas présentement. Nous pourrons ainsi faire la différence dans la vie des gens. », affirme Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale de l'Institut de planification financière et membre du conseil d'administration de la Fondation.

« Bien des Canadiens et Canadiennes sont aux prises avec des difficultés financières et ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide », déclare Carolyn Fallis, CFP^®, présidente du conseil d’administration de la Fondation. « Nous savons que la planification financière peut jouer un rôle important pour aider les gens à atteindre la résilience financière. La Fondation canadienne pour la planification financière contribuera à éliminer les obstacles qui empêchent d'obtenir les conseils professionnels nécessaires. »

« La Fondation jouera un rôle essentiel en rendant la planification financière accessible à toute la population canadienne. Cet objectif fait partie intégrante de la vision de FP Canada, qui vise le bien-être financier de tous les Canadiens et Canadiennes », déclare Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada et trésorière du conseil d'administration de la Fondation. « Tout le monde mérite d'avoir la chance de prendre ses finances en main et de se bâtir un avenir plus sûr, et la Fondation contribuera à rendre cela possible. »

Un soutien crucial pour un impact accru

En plus du soutien de ses membres fondateurs, l’Institut de planification financière et FP Canada, la Fondation est honorée de compter sur RBC Fondation en tant que partenaire fondateur. Le généreux soutien de RBC Fondation sera déterminant pour permettre à la Fondation d'étendre sa portée et son impact.

« RBC s'est engagée à promouvoir des opportunités de prospérité plus équitables au sein de nos collectivités. Cela passe par des partenariats avec des organismes pour aider les Canadiens et les Canadiennes à mener une vie sûre et résiliente, tout en leur offrant des moyens équitables d'améliorer leur bien-être financier », dit Andrea Barrack, PVP, Impact et développement durable, RBC, et directrice générale, RBC Fondation. « RBC Fondation est fière de soutenir la Fondation canadienne pour la planification financière, qui travaille à lever les barrières financières et aider les membres les plus vulnérables de notre société à améliorer leur bien-être financier. »

La Fondation prévoit de lancer ses premiers programmes dès 2025 et continue de solliciter d’autres partenaires pour l’aider à concrétiser sa vision.

Annonce du premier conseil d'administration

Un conseil d'administration composé de bénévoles soutiendra la Fondation dans sa mission. Leurs expériences et expertises diversifiées guideront l'orientation stratégique de l’organisation.

• Carolyn Fallis, CFP^®, CPA, CA, Fellow de FP Canada^MC, présidente
• Tashia Batstone, MBA, FCPA, FCA, IAS.A, trésorière
• Shawn Brayman, Fellow de FP Canada^MC
• Jennifer Curpen, CFP^®
• Caroline Dabu, FEA, GCB.D
• Nola Joorisity, FCPA, FCA, CMA, C.Dir.
• Annick Kwetcheu Gamo, MBA, M. Sc.
• Chantal Lamoureux, LL. B., CRHA, Distinction Fellow, IAS.A
• Doretta Thompson, CAPA
• Sylvain B. Tremblay, Pl. Fin.

À propos de la Fondation canadienne pour la planification financière

La Fondation canadienne pour la planification financière est un organisme de bienfaisance indépendant dédié à améliorer le bien-être financier de la population canadienne en rendant la planification financière accessible à tous. Son travail vise à avoir un impact positif sur tous les Canadiens et Canadiennes, quelle que soit leur situation financière.

En collaborant avec leurs partenaires et des planificateurs financiers et planificatrices financières bénévoles, la Fondation s’assure que les personnes les plus vulnérables aient un meilleur accès à des conseils financiers, ainsi qu'aux connaissances et compétences nécessaires pour se sentir en sécurité financièrement.

Pour plus d'information ou pour faire un don, visitez le site canadianfoundationforfinancialplanning.ca/fr/qui-sommes-nous/.

À propos de l’Institut de planification financière

Depuis 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.

Pour en savoir plus, visitez institutpf.org.

À propos de FP Canada

Fondé en 1995, FP Canada est un organisme sans but lucratif de formation, de certification et de surveillance professionnelles qui travaille dans l'intérêt du public. FP Canada fait la promotion du bien-être financier de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes en se vouant à l'avancement de la planification financière professionnelle au Canada.  Visitez le site Web de FP Canada pour plus d'information.