L’IQPF honore cinq leaders de la planification financière

La Malbaie – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a profité d’une soirée spéciale à l’occasion de son congrès annuel à La Malbaie pour souligner l’apport exceptionnel de cinq personnes à la profession.

Fellow de l’IQPF

La distinction Fellow de l’IQPF est attribuée par le conseil d’administration de l’Institut afin de rendre hommage à des planificatrices financières ou des planificateurs financiers qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession. Elle a pour objectif de reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus au développement et au rayonnement de la profession, promouvoir la pratique exemplaire de la planification financière auprès de la communauté des professionnels des services financiers, promouvoir la profession et créer un engouement pour la planification financière auprès de la relève, et faire rayonner les programmes et les diplômés de l’IQPF auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres. Cette année, l’IQPF a remis trois distinctions de Fellow de l’IQPF.

Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin.

Diplômée de l'IQPF depuis 2000, notaire et fiscaliste, Caroline Marion est conseillère principale pour Desjardins Gestion de patrimoine. Elle possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées et a agi en tant que chargée de cours pour diverses maisons d’enseignement. Elle accorde une importance primordiale à l’éthique et la rigueur dans tout ce qu’elle entreprend et dans toutes les sphères de son métier. Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d’un volume sur les droits de mutation immobilière, Me Marion a rédigé la chronique Succession de La Cible, le magazine officiel de l'IQPF, de mars 2007 à octobre 2014, puis de 2017 à 2021. Professionnelle d’exception, elle incarne, tout ce que représente le titre de Fellow. Son professionnalisme exemplaire, sa passion contagieuse et sa rigueur irréprochable sont une source d’inspiration constante pour plusieurs.

Nancy Paquet, Pl. Fin., MBA

Nancy Paquet est diplômée de l’IQPF depuis 2006, en plus d’être titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Elle est également membre des conseils d’administration de la Fondation HEC Montréal, d’ÉducÉpargne et des Grands Ballets Canadiens. Son influence dans le domaine de la planification financière a déjà été maintes fois reconnue. En 2013, elle a obtenu le prix Étoile montante de l’Association des femmes en finances du Québec, en plus d’être reconnue comme l’une des huit femmes incontournables de la finance dans la province par le magazine Premières en affaires.  Elle est aussi membre honoraire de l’IQPF. Impliquée, elle cherche toujours à faire grandir le niveau conseil de la profession, et à ce titre, elle est un modèle autant pour les jeunes talents que les talents expérimentés. 

Denis Preston, CPA, Pl. Fin.

Denis Preston a obtenu son diplôme en planification financière en 1992. Il est membre de l’Ordre des CPA du Québec, détenteur d'une maîtrise en finance appliquée et a aussi été gestionnaire de placement canadien (GPC). Il a été très impliqué à divers niveaux auprès de l'IQPF et a rédigé de nombreux écrits, notamment pour La Cible à titre de rédacteur des chroniques Assurance et Placements. Il a aussi été président du comité d’experts et a animé des activités de formation continue. C'est d’ailleurs sa passion de l'enseignement et de la transmission de connaissances qui le caractérise le mieux. Il a un parcours impressionnant à titre d'enseignant dans diverses universités, dont l’UQAM, HEC. Il a été nommé formateur de l'année à plusieurs reprises. Sa capacité à communiquer des concepts financiers complexes de manière claire, concise et engageante est sans égale. Il possède un mélange unique de pensée critique, d'humour et de compétences analytiques qui font de lui un enseignant et un leader exceptionnel.

Distinction de l’IQPF

Lancé en 2023, le prix Distinction de l'IQPF est attribué par le conseil d'administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier. Ce prix a pour objectifs de reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus, qu'ils ou elles soient Pl. Fin. ou non, au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier, promouvoir la profession et ses impacts auprès de la relève en donnant le goût de joindre cette profession, et faire rayonner les programmes et les diplômés de l’IQPF auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres.

L’Institut a ainsi remis son tout premier prix Distinction de l’IQPF à Carl Thibeault, CPA, MBA. M. Thibeault occupe le poste de vice-président principal Québec et Atlantique chez IG Gestion de patrimoine. À ce titre, il oriente son équipe pour fournir les meilleurs conseils possibles à la clientèle afin d’assurer un avenir fructueux, qu’il s’agisse de planification fiscale, d’entreprise ou successorale complexe. Il est un ambassadeur remarquable pour la planification financière, étant entre autres l’instigateur du Sommet en planification financière qui se tient tous les ans depuis 2021. Il représente IG Gestion de patrimoine auprès de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de l’Université Laval. Il fait également preuve d’un engagement communautaire remarquable pour de nombreuses causes, dont Leucan, Clinique 180 et Skibec Alpin. Enfin, Carl Thibeault enseigne des notions de comptabilité, de finance et de planification financière aux étudiants et étudiantes des premier et deuxième cycles à l’Université Laval depuis 2002.

Formatrice de l’année

L’Institut a tenu à honorer la performance exceptionnelle en tant que formatrice de Nancy D'Amours, LL. B., M. Fisc., Pl. Fin., en lui décernant le titre de Formatrice de l’année 2022. Mme D’Amours a reçu un prix en argent de 1 000 $. Un deuxième montant de 1 000 $ sera remis en son nom à un organisme de son choix. Mme D’Amours a choisi de remettre l'argent à SLA Québec.

En plus de son diplôme en planification financière, obtenu en 2004, Nancy D'Amours est diplômée en droit de l'Université Laval depuis 1990 et a été admise au Barreau du Québec en 1991. Elle a complété une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke en 1992. Cette ancienne professeure à l’École du Barreau en droit des affaires est à la fois experte-conseil en planification financière avancée chez IG Gestion de patrimoine, chargée de cours à l’Université Laval en planification fiscale et successorale ainsi qu’en fiscalité d’entreprise, et enseignante à l’IQPF à la formation professionnelle et à la formation continue. Elle a également agi comme conférencière lors de congrès réputés, dont celui de l’IQPF et de l’Association de planification fiscale et financière.

L’avenir de la profession

La présidente-directrice générale de l’IQPF, Chantal Lamoureux, LL. B., CRHA, s’est entretenue avec les nouveaux récipiendaires des titres de Fellow et Distinction de l’IQPF sur l’avenir de la planification financière.

À propos de l’Institut

Depuis plus de 30 ans, l’Institut québécois de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’IQPF a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.