Accompagner et conseiller l’entrepreneur ou entrepreneure dans sa PFPI

Introduction

Le programme de spécialisation Accompagner et conseiller l’entrepreneur ou entrepreneure dans sa PFPI (ACE) s’inscrit dans le cadre de la série de perfectionnement « Connaissances, compétences et excellence ». Il transmet des savoirs clés sur les finances et l’entrepreneuriat à travers des capsules en ligne asynchrones et des ateliers virtuels synchrones dirigés par des formatrices et formateurs hautement qualifiés et possédant une grande expérience dans leur domaine.


À qui s’adresse-t-il?

Le programme s’adresse aux personnes détenant un diplôme de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.) depuis au moins 5 ans. Il s’adresse à vous si :

  • vous souhaitez développer une expertise accrue, par intérêt ou par souci de mieux répondre à une clientèle entrepreneure actuelle ou future;
  • vous désirez vous démarquer et renforcer votre offre de services en démontrant votre volonté d’acquérir de nouvelles connaissances;
  • vous aimez les interactions de groupe, qui stimulent la mémorisation et la mise en pratique des contenus;
  • vous désirez recevoir une formation concrète, enrichissante et adaptée à votre pratique.

Pourquoi s’inscrire?

Ce programme vise à outiller les Pl. Fin. et leur permettre de guider au mieux leur clientèle entrepreneure. Au terme du programme de spécialisation ACE, vous pourrez :

  • mieux comprendre la réalité des entrepreneurs et entrepreneures ainsi que celle de leurs entreprises;
  • cerner leurs besoins en matière de planification financière personnelle intégrée;
  • élaborer des plans financiers intégrés pour votre clientèle entrepreneure et l’accompagner dans la réalisation de ces plans;
  • susciter la réflexion de votre clientèle entrepreneure afin de l’aider à prendre des décisions cohérentes avec ses objectifs.

Fiche pratique du programme

Durée et déroulement

  • 14 heures de formation asynchrone
  • 16 heures d’ateliers synchrones
  • Environ 5 heures de lectures complémentaires et 5 heures de travaux
  • Le tout réparti sur 13 semaines

Formule d’apprentissage

  • 3 modules de contenu
  • 9 capsules interactives en ligne en mode asynchrone
  • 10 ateliers de groupe virtuels synchrones

Coût

4 399 $ + taxes*

Nombre d’UFC

  • 35 au total
  • 16 UFC en PFPI
  • 9 UFC en PDOM
  • 4 UFC en NP
  • 6 UFC en NP-PF
Horaire de la prochaine sessionLa prochaine cohorte débutera le 27 mars 2024 et prendra fin le 19 juin 2024.


M'inscrire au programme de spécialisation ACE

Le programme de spécialisation ACE n’est pas compris dans le Forfait régulier ou le Forfait illimité.

Le programme en détails

Le programme de spécialisation vu par ses formateurs et formatrices

M'inscrire au programme de spécialisation ACE


Module 1 : L’entrepreneur ou entrepreneure et son entreprise

  • Les différentes structures d’entreprises et leurs impacts financiers
  • Les principales formes juridiques d’entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société par actions et autres)
  • Les cycles de vie d’une entreprise
  • Les différents rôles des spécialistes dans l’univers entrepreneurial (ex. : comptable, fiscaliste, notaire, programmes d’accélérateur d’entreprise, etc.)
  • Les bonnes questions à poser pour brosser un portrait de l’entrepreneur ou entrepreneure et de son entreprise
  • L’impact de sa situation sur son entreprise et vice versa
  • La vision et les objectifs personnels et professionnels de l’entrepreneur ou entrepreneure
  • L’évaluation de la situation financière intégrée de l’entrepreneur ou entrepreneure

Module 2 : La planification financière intégrée de l’entrepreneur ou entrepreneure

  • Les besoins en matière de planification financière de l’entrepreneur ou entrepreneure et de son entreprise
  • La compréhension des états financiers
  • La détermination des éléments clés en matière de fiscalité
  • La détermination des éléments clés relatifs à la protection et aux enjeux successoraux
  • La détermination des éléments clés relatifs à la protection, aux assurances et aux enjeux successoraux concernant les entrepreneurs et entrepreneures
  • Les stratégies de planification financière en lien avec les objectifs de l’entrepreneur ou entrepreneure à court, moyen et long terme
  • L’élaboration de la PFPI en fonction de divers facteurs (situation de vie, objectifs et étapes du cycle de vie de l’entreprise)
  • L’adaptation de la stratégie de planification financière au fil de l’évolution de l’entrepreneur ou entrepreneure et de son entreprise

Module 3 : L’accompagnement de l’entrepreneur ou entrepreneure

  • La mise en place d’un partenariat avec l’entrepreneur ou entrepreneure
  • L’adaptation du discours en fonction de l’interlocuteur ou interlocutrice
  • Les recommandations personnalisées et l’approche d’accompagnement (caractérisation de la situation et des besoins, suivi et évaluation)
  • L’énumération des talents et des compétences nécessaires à développer pour réaliser les missions
  • La compréhension de la façon de développer un partenariat avec le client ou la cliente et des spécialistes

En résumé

  • En suivant le programme de spécialisation ACE, vous apprendrez à élaborer et à adapter des plans financiers personnels intégrés en fonction de la réalité propre des entrepreneurs et entrepreneures.
  • Offert en mode virtuel hybride (avec du contenu synchrone et asynchrone), ce programme varie les formules d’enseignement pour maintenir l’intérêt et convenir à divers types d’apprentissage.
  • Il propose des exemples pratiques afin de développer votre compréhension des concepts enseignés.
  • Vous obtiendrez des outils concrets pour vous soutenir dans l’application de vos nouveaux apprentissages dans le cadre de votre pratique professionnelle.

Au terme du programme, vous obtiendrez un badge de reconnaissance numérique en plus d'avoir un accès privilégié et exclusif à du contenu et à des outils réservés aux personnes détenant cette toute nouvelle et unique certification.

M'inscrire au programme de spécialisation ACE

* Le programme de spécialisation ACE n’est pas compris dans le Forfait régulier ou le Forfait illimité.

** Pour être admissible au programme de spécialisation ACE, vous devez détenir un diplôme en planification financière depuis 5 ans. Il faut donc compter 5 ans à partir de la date de diplomation.

Formateurs et formatrices

  • Etienne Beaulieu, CRHA

    Etienne Beaulieu, CRHA

    Voilà plus de 25 ans qu’Étienne Beaulieu accompagne des leaders et des gestionnaires pour les aider à affronter des enjeux stratégiques de taille. En tant qu’associé et leader de la pratique Stratégie et transformation organisationnelle au sein de la firme-conseil Humance, Étienne a recours à des approches novatrices et participatives pour orienter sa clientèle vers des solutions engageantes. Ce diplômé universitaire en relations industrielles et membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec ne fait pas qu’enseigner la formation continue : il prêche par l’exemple. Ainsi, il a pris part à de nombreux ateliers de gestion auprès de sommités telles que Margaret Wheatley et Peter Senge pour parfaire ses habiletés et connaissances. Agissant comme guide de rafting à ses heures depuis 30 ans, Étienne aime indubitablement montrer le chemin, ce qu’il aura l’occasion de faire lors des ateliers d’introduction et de clôture du programme de spécialisation ACE.

  • Nancy D’Amours, LL. B., Pl. Fin., M. Fisc.

    Nancy D’Amours, LL. B., Pl. Fin., M. Fisc.

    Nancy D’Amours est à la fois experte-conseil en planification financière avancée chez IG Gestion de patrimoine, chargée de cours à l’Université Laval en planification fiscale et successorale ainsi qu’en fiscalité d’entreprise, et enseignante à l’Institut à la formation professionnelle et à la formation continue. Cette ancienne professeure à l’École du Barreau en droit des affaires a également agi comme conférencière lors de congrès réputés, dont celui de l’Institut et de l’Association de planification fiscale et financière. Nancy porte tous ces chapeaux parce qu’elle aime beaucoup entrer en relation avec les gens et vulgariser des concepts pour permettre aux autres de les assimiler. Dans le cadre du programme de spécialisation ACE, Nancy est responsable d’un atelier sur la fiscalité.

  • Guillaume Lapierre, LL. B., LL. M.

    Guillaume Lapierre, LL. B., LL. M.

    En tant qu’avocat d’affaires associé chez Therrien Couture Joli-Coeur S.E.N.C.R.L., Guillaume Lapierre accompagne et conseille une vaste clientèle d’entrepreneurs et entrepreneures à la tête de PME issues de divers secteurs d’activités, dont la planification financière. Il s’implique aussi au sein de divers conseils d’administration et comités de la communauté d’affaires montréalaise, et rédige en droit des affaires pour plusieurs tribunes. Celui qui s’y connaît tout particulièrement en franchisage et en transfert d’entreprises enseigne le droit des affaires, le droit des contrats, le droit immobilier et la rédaction juridique à l’université et à l’École du Barreau. Voilà aussi plusieurs années qu’il enseigne le droit aux étudiants et étudiantes du certificat en planification financière de l’ESG-UQAM. L’enseignement est vital selon Guillaume, qui y voit une façon d’enrichir ses propres connaissances tout en redonnant à la relève du milieu des affaires. Dans le cadre du programme de spécialisation ACE, Guillaume est responsable de l’atelier sur la situation en matière de protection.

  • Janie Provencher Blais, LL. M. Fisc., FEA, CPA, Pl. Fin.

    Janie Provencher Blais, LL. M. Fisc., FEA, CPA, Pl. Fin.

    En tant que vice-présidente aux services de planification successorale pour les marchés avancés chez RBC Gestion de patrimoine, Janie Provencher Blais excelle à conseiller les entreprises familiales et la clientèle très fortunée. Ses expériences professionnelles antérieures en fiscalité canadienne au sein de cabinets comptables réputés et dans le secteur de la planification financière l’ont amenée à développer une compétence cruciale : simplifier des situations complexes grâce à une planification financière structurée qui favorise le succès multigénérationnel. Considérant qu’aucune carrière n’est complète sans qu’une place soit accordée à l’apprentissage et au partage de connaissances au moyen de l’enseignement et de l’implication, Janie étudie à l’Institut des administrateurs de sociétés, a été chargée de cours en fiscalité à l’Université Laval et à l’Université de Sherbrooke pendant de nombreuses années et siège actuellement aux conseils d’administration des organismes à but non lucratif Family Enterprise Canada et du Collège Marie-de-l’Incarnation. Elle contribue au programme de spécialisation ACE en tant qu’animatrice d’un des trois ateliers sur la fiscalité.

  • Dany Provost, Pl. Fin., CFA, D. Fisc.

    Dany Provost, Pl. Fin., CFA, D. Fisc.

    Spécialiste de la fiscalité et de l’actuariat, Dany Provost est directeur de la planification financière et de l’optimisation fiscale chez SFL Expertise. Celui qui a fait ses premières armes comme travailleur autonome dans le domaine de l’assurance a par la suite élaboré des outils informatiques pour la planification de la retraite. Dany est également auteur, chroniqueur, conférencier et enseignant, notamment à l’Institut depuis 2005. Il considère que la transmission des connaissances est une responsabilité qui incombe à tous et toutes pour assurer l’évolution et ne laisser personne de côté. Dans le cadre du programme de spécialisation ACE, Dany est responsable de l’atelier sur la situation à la retraite.

  • Carl Thibeault, CPA, MBA

    Carl Thibeault, CPA, MBA

    Carl Thibeault peut se targuer d’avoir une très belle feuille de route : voilà plus de 20 ans que ce détenteur du titre de comptable professionnel agréé et d’une maîtrise en administration des affaires gravit les échelons chez IG Gestion de patrimoine, où il occupe maintenant le poste de vice-président principal Québec et Atlantique. À ce titre, il oriente son équipe pour fournir les meilleurs conseils possibles à la clientèle afin d’assurer un avenir fructueux, qu’il s’agisse de planification fiscale, d’entreprise ou successorale complexe. Il fait également preuve d’un engagement communautaire remarquable pour de nombreuses causes, dont Leucan, Clinique 180 et Skibec Alpin. Enfin, Carl enseigne des notions de comptabilité, de finance et de planification financière aux étudiants et étudiantes des premier et deuxième cycles à l’Université Laval depuis 2002. Il enrichit maintenant son bagage d’enseignant en se chargeant de l’atelier sur la situation financière du programme de spécialisation ACE.

  • Marie Pier Thivierge, LL. B., D.D.N., M. Fisc., Pl. Fin.

    Marie Pier Thivierge, LL. B., D.D.N., M. Fisc., Pl. Fin.

    La gestion et la planification de patrimoine sont au cœur de la carrière de Marie Pier Thivierge, qui a longtemps agi comme fiscaliste au sein de firmes comptables et d’institutions financières, avant de devenir spécialiste des stratégies avancées en assurance. Elle considère que l’assurance, entre autres vertus, constitue une solution financière, fiscale et légale intéressante face à des enjeux de planification successorale. Au-delà de sa clientèle professionnelle, Marie Pier fait profiter de ses connaissances en matière de fiscalité, d’assurance et de notariat à divers publics à l’occasion de nombreuses conférences qu’elle donne, entre autres au congrès de l’Institut. Cette formatrice et vice-présidente du CA de l’Association des jeunes notaires du Québec considère que le transfert de connaissances par l’enseignement est une solution gagnante pour tout le monde : elle, les étudiants et étudiantes, et leur clientèle, qui se trouve alors mieux outillée pour prendre des décisions libres et éclairées. Elle est responsable de la situation au décès dans le cadre du programme de spécialisation ACE.

  • David Truong, Pl. Fin., M. Fisc., CIWM

    David Truong, Pl. Fin., M. Fisc., CIWM

    Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, David Truong s’est joint à la Banque Nationale en 2007 et travaille actuellement en tant que conseiller principal au Centre d’expertise à la Banque Nationale Gestion privée 1859. Ce chargé de cours en série (à HEC Montréal en planification financière et successorale, à l’Université McGill en finance, à l’Université de Sherbrooke en fiscalité des placements ainsi qu’à l’Institut pour le Cours de formation professionnelle) se nourrit de l’échange bidirectionnel de connaissances qui s’installe entre lui et les personnes à qui il enseigne. Récipiendaire d’une bourse de l’Institut pour ses études sur la modernisation de la planification de la retraite, David est depuis peu ambassadeur de la profession de Pl. Fin. auprès de la relève. Il poursuit sa relation professionnelle avec l’Institut en tant que responsable d’un atelier sur la fiscalité dans le cadre du programme de spécialisation ACE.

  • Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc.

    Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc.

    Chez les Vézina, la planification financière est une profession qui s’exerce de père en fils. Armé d’une maîtrise en fiscalité, d’un baccalauréat en finance et d’un certificat en services financiers, Jean-Philippe a officiellement pris la relève du cabinet Jean-Maurice Vézina – Équipe conseil en planification financière en 2022. Celui qui a été nommé conseiller de l’année de moins de 40 ans par Conseiller.ca en 2020 se passionne également pour la vulgarisation des connaissances : il enseigne la planification successorale à l’université depuis 5 ans, agit comme coach à l’Omnium Financier, porte le chapeau d’administrateur du CA et de président du comité de la formation et du développement professionnel de la Chambre de la sécurité financière, et revêt les habits de conférencier et de chroniqueur à la radio à Québec. Il collabore aussi à la rédaction de divers articles et s’engage auprès d’organismes communautaires. À l’Institut, Jean-Philippe met toute son expertise au profit des étudiants et étudiantes du programme de spécialisation ACE en animant l’atelier sur la situation personnelle et familiale.

Horaire des ateliers synchrones

Voici l'horaire des ateliers synchrones pour la prochaine cohorte. Tous les ateliers se tiennent en avant-midi, de 9 h à 11 h.

  • mercredi 27 mars 2024
  • mercredi 3 avril 2024
  • mercredi 10 avril 2024
  • mercredi 24 avril 2024
  • mercredi 1 mai 2024
  • mercredi 8 mai 2024
  • mercredi 22 mai 2024
  • mercredi 29 mai 2024
  • mercredi 5 juin 2024
  • mercredi 19 juin 2024

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