Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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As your customers approach retirement, they're wondering how to make the most of the resources they've saved during their careers. But disbursement is complex. Do you want to minimize taxes or ensure portfolio longevity? After an overview of savings plans and their attributes, this course aims to broaden your perspective on the notion of disbursement at retirement and develop a critical eye for turnkey solutions.
This course earns 5 PDUs from the CSF (5 PDUs in mutual funds brokerage for participants with a license in this discipline, or 5 PDUs in general subjects for all others).
 | Objectifs |
At the end of this course, you will be able to:
 | À qui s'adresse ce cours |
This course is aimed at professionals who want to enhance their toolbox for disbursing funds to salaried customers and consider new solutions using their technological tools.
PFPI36A Retirement: Better tools for better advice
(En anglais) This course is designed for financial planners who wish to improve their knowledge and skills in advising their clients on the tax and estate aspects of retirement.
PFPI40A Cross-Border Financial Planning: Tax, Compliance and Retirement Issues
(En anglais) This course is intended for F.Pl.s who have clients with assets south of the border and who plan to retire in Quebec.
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