Une cohorte prometteuse pour la relève en planification financière

Montréal, 5 mai 2025 – L’Institut de planification financière (l’Institut) est fier d’annoncer que 132 Québécois et Québécoises ont réussi le Cours de formation professionnelle à l’automne 2024. Il s’agit de la plus importante cohorte depuis 2020, un signe encourageant pour l’avenir d’une profession en constante évolution. L’obtention du diplôme de l’Institut marque la dernière étape de formation vers l’obtention du titre de planificateur financier ou de planificatrice financière (Pl. Fin.) au Québec.

L’Institut a célébré leur succès lors d’une cérémonie de remise des diplômes qui s’est déroulée le samedi 3 mai dernier à Montréal, sous la présidence d’honneur de Martin Bray, vice-président et directeur général, Gestion privée Desjardins.

Une profession en quête de continuité

Alors que près de 40 % des Pl. Fin. en exercice ont plus de 50 ans, le renouvellement de la profession passe par une relève bien formée, engagée et outillée. C’est une priorité pour l’Institut, qui multiplie les initiatives pour valoriser la profession et en faire connaître les possibilités.

« Former la relève, c’est assurer la pérennité d’une profession qui transforme concrètement la vie des gens », souligne Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale de l’Institut. « Cette cohorte nombreuse et dynamique est porteuse d’espoir : elle montre que la planification financière continue d’inspirer et de rassembler une nouvelle génération de professionnels et professionnelles. »

Reconnaître l’excellence

Lors de la cérémonie, l’Institut a également remis plusieurs distinctions visant à souligner l’excellence et l’engagement :

• La bourse Charles-Pelletier – Desjardins Gestion de patrimoine a été remise à Valentin Lara, qui s’est illustré lors de l’examen final par la rigueur de ses analyses, la justesse de ses recommandations et son excellente intégration des connaissances.
• Le prix du Mérite académique 2025 a été attribué à Erika Ladouceur, pour souligner l’excellence de son parcours scolaire en planification financière. Ce prix est remis à une personne qui n’est pas encore inscrite au Cours de formation professionnelle de l’Institut, mais qui s’est démarquée par la qualité de son cheminement académique.
• Le prix Coup de cœur des formateurs et formatrices a été décerné à Alexia Dufour, pour souligner son parcours inspirant et son engagement exceptionnel au sein de sa cohorte.

Une relève issue de parcours variés, déjà présente sur le terrain

Les 132 nouveaux diplômés et diplômées proviennent d’horizons divers. Certains et certaines occupent déjà des fonctions dans le secteur des services financiers, tandis que d’autres amorcent leur carrière après avoir récemment complété des études universitaires. Cette diversité de profils illustre la richesse des cheminements menant à la planification financière.

Voici un aperçu des secteurs dans lesquels ils et elles évoluent actuellement :

• 27 % en institutions financières;
• 25 % dans le secteur du placement;
• 3 % en assurance;
• 45 % dans d’autres domaines.

Consultez la liste des diplômés et diplômées de l’Institut de planification financière de la promotion de l'automne 2024 en cliquant ici.

À propos de l’Institut

Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.