ERCI4 Valeurs mobilières et produits financiers

Présentation du cours

UFC 5 PDOM
Type de cours Cours sur le web
Durée 5 h
Prix 95,00 $ plus taxes

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Description

Ce cours couvre les bases essentielles de l’analyse des marchés financiers et des produits de placement. Vous y explorerez les facteurs macroéconomiques, les politiques budgétaires et monétaires, les taux d’intérêt et leur impact sur les marchés et les rendements des investisseurs.

La formation aborde également l’analyse des secteurs d’activité et des entreprises à l’aide des états financiers, des indicateurs de performance et des modèles d’évaluation. Vous étudierez les principales catégories de placements (actions, titres à revenu fixe, produits dérivés, fonds communs de placement, fonds négociés en bourse et autres produits gérés) en mettant l’accent sur leurs caractéristiques, leurs risques, leurs rendements, leurs frais et leurs implications fiscales.

Offerte en ligne, cette formation constitue un élément clé pour comprendre les produits financiers, soutenir des décisions de placement éclairées et se préparer à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.

Reconnaissance de l’activité

FP Canada : 5 Financial Planning CE

Objectifs

À la fin de cette formation vous serez en mesure de :

  • Comprendre les fondements de l’analyse macroéconomique et les principaux facteurs qui influencent l’économie, incluant les politiques budgétaires et monétaires
  • Identifier les principales sources d’information et les indicateurs économiques utilisés pour analyser la conjoncture, le marché du travail, l’inflation et l’indice des prix à la consommation (IPC)
  • Comprendre l’influence des facteurs macroéconomiques sur les marchés financiers et les rendements des investisseurs et investisseuses
  • Analyser la performance des secteurs d’activité et des entreprises à l’aide des principaux outils et indicateurs financiers
  • Comprendre les théories de base du marché et les modèles expliquant le comportement des marchés boursiers
  • Utiliser les outils, rapports et sources d’information pertinents en analyse technique, statistique et quantitative
  • Comprendre le rôle, l’objectif et les utilisations des indices boursiers
  • Identifier les principales classes d’actifs négociées par les courtiers et courtières en placement
  • Comprendre les types, caractéristiques, risques et rendements des actions, ainsi que les facteurs clés influençant les actionnaires actuels ou potentiels
  • Comprendre les types, caractéristiques, risques et rendements des titres et produits à revenu fixe, ainsi que les facteurs influençant les détenteurs de ces titres
  • Connaître les principales caractéristiques des options, des contrats à terme et des autres produits dérivés
  • Comprendre les principales utilisations des produits dérivés, notamment à des fins de gestion des risques et de stratégies de négociation
  • Appliquer les éléments transactionnels de base liés aux contrats à terme, aux options et aux produits dérivés similaires
  • Connaître les stratégies de négociation à un ou plusieurs volets pour les produits dérivés
  • Comprendre les exigences administratives et les pratiques interdites encadrant la négociation de produits dérivés avec la clientèle
  • Comprendre les différents types de produits gérés
  • Analyser les caractéristiques, les risques et les rendements des produits gérés, incluant les fonds communs de placement
  • Identifier les principales considérations pour les investisseuses et investisseurs actuels ou potentiels dans les produits gérés

Compétences clés

En suivant ce cours, vous acquerrez des compétences clés dans 2 domaines d’expertise de la planification financière :

  1. Placement
  2. Finance

À qui s'adresse ce cours

Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent approfondir leur compréhension des marchés financiers et des produits de placement, et se préparer à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) de l’OCRI.

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Programme du cours

Cette quatrième formation d’une série de quatre couvre les thèmes suivants :

  • Environnement économique et marchés financiers
    Politiques budgétaires, monétaires et taux d’intérêt
  • Analyse sectorielle et analyse des entreprises
  • Actions, titres à revenu fixe, matières premières et produits dérivés
  • Fonds communs de placement, FNB et autres produits gérés
  • Théories de marché, modèles d’évaluation et stratégies de placement
  • Frais, fiscalité et exigences réglementaires liées aux produits financiers

En résumé

Cette formation vous offre une compréhension complète des produits de placement et des mécanismes des marchés financiers. Elle constitue une étape essentielle pour réussir l’ERCI et exercer avec compétence, rigueur et conformité.

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