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Présentation du cours
Description
Ce cours aborde les récents changements fiscaux issus des budgets 2024, ainsi que les mesures liées au revenu de base et au programme de solidarité sociale. Il met l’accent sur le crédit d’impôt pour personne handicapée et examine le fonctionnement, l'optimisation et l’impact du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), à l’aide d’exemples financiers concrets. La formation traite aussi de la planification successorale pour les parents d’enfants handicapés, en présentant les différents types de fiducies et leurs effets sur la situation financière des bénéficiaires.
Cette activité de formation offerte en français et en anglais est composée d'un travail préparatoire de 1 h en format asynchrone et d'une classe virtuelle de 4 h.
Reconnaissance de l'activité
- CSF : 5 UFC en assurance de personnes
- FP Canada : 5 Financial Planning CE
- OCRI-FC CEC : 5 Professional Development
- OCRI – OCRCVM : 5 Professional Development
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
- Comprendre les principales nouveautés fiscales issues des budgets fédéral et provincial 2024.
- Connaître les caractéristiques du programme de revenu de base introduit en 2023 et du programme de solidarité sociale, et faire le lien avec le REEI.
- Expliquer les caractéristiques, les avantages et les bénéfices du crédit d’impôt pour personne handicapée et du REEI.
- Maximiser les subventions et tenir compte de l’impact des prestations sociales liées au REEI.
- Identifier les possibilités de planification successorale offertes aux parents d’un enfant ayant un handicap.
- Distinguer les différents types de fiducies et les possibilités de roulement, afin de recommander les solutions à privilégier.
- Accompagner efficacement vos clients et clientes, ou les membres de leur famille vivant avec une situation de handicap, à l’aide d’exemples concrets.
 | Compétences clés |
En suivant ce cours, vous acquerrez des compétences clés dans 3 domaines d’expertise de la planification financière :
- Finance
- Fiscalité
- Succession
Enfin, ce cours permet de développer la compétence transversale de vision globale, puisqu’il est question d’analyser des situations complexes et d’identifier des optimisations ainsi que des interrelations entre les différents domaines d’expertise, les objectifs et les besoins de la clientèle, offrant ainsi des solutions intégrées et personnalisées.
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui désirent mieux comprendre les régimes publics et les stratégies liées aux personnes en situation de handicap. Elle outille ainsi ceux et celles qui accompagnent une telle clientèle ou leurs proches, pour offrir des conseils rigoureux et objectifs.
Programme du cours
Formateur
Charles Hunter-Villeneuve est expert-conseil au Centre d’expertise chez Banque nationale Gestion privée 1859.
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