L’Institut de planification financière honore quatre leaders de la planification financière

Mont-Tremblant – L’Institut de planification financière (l’Institut) a profité d’une soirée spéciale à l’occasion de son congrès annuel à Mont-Tremblant pour souligner l’apport exceptionnel de quatre personnes à la profession.

Fellow de l’Institut de planification financière

La distinction Fellow de l’Institut de planification financière est attribuée par le conseil d’administration de l’Institut afin de rendre hommage à des planificateurs financiers ou des planificatrices financières qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession. Elle a pour objectif de reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus au développement et au rayonnement de la profession, promouvoir la pratique exemplaire de la planification financière auprès de la communauté des professionnels des services financiers, promouvoir la profession et créer un engouement pour la planification financière auprès de la relève, et faire rayonner les programmes et les diplômés de l’Institut auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres. Cette année, l’Institut a remis la distinction de Fellow à Natalie Hotte.

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin.

Fiscaliste et planificatrice financière, Natalie Hotte possède une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle occupe le poste de cheffe de pratique, gestion des risques en savoirs et fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF). Natalie. Elle a siégé au conseil d’administration de de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) de 2017 à 2022 ainsi qu’à celui de l’Institut, de 1999 à 2007. En 2013, l’Institut lui a attribué le titre honorifique de membre honoraire. Elle agit aujourd’hui à titre d’experte en fiscalité pour le compte de l’Institut.

Distinction de l’Institut de planification financière

Lancé en 2023, le prix Distinction de l'Institut de planification financière est attribué par le conseil d'administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier ou planificatrice financière. Ce prix a pour objectifs de reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus, qu'ils ou elles soient Pl. Fin. ou non, au développement et au rayonnement de la profession, de promouvoir la profession et ses impacts auprès de la relève en donnant le goût de devenir Pl. Fin., et de faire rayonner les programmes et les Pl. Fin. auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres. Cette année, l’Institut a remis le prix Distinction à deux personnes.

Jean-Sébastien Jutras, B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier chez Jutras Gestion de patrimoine, Jean-Sébastien Jutras excelle dans l’art de vulgariser des stratégies financières complexes, les rendant accessibles tant aux professionnels et professionnelles qu’au grand public. En 2021, il est devenu administrateur à la Chambre de la sécurité financière (CSF). En plus d’avoir enseigné la finance et la comptabilité au niveau collégial, il a fondé L’Astuce Formations, où il a conçu des programmes de formation axés sur la planification financière et la préparation à la retraite, enrichis par des tournées provinciales et une plateforme en ligne comptant plus de 40 cours. Il a également innové dans l’apprentissage numérique en lançant des balados éducatifs et l’application web L’AstuceMax, un outil devenu incontournable pour les conseillers et conseillères en services financiers à travers le Canada.

Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc.

Armé d’une maîtrise en fiscalité, d’un baccalauréat en finance et d’un certificat en services financiers, Jean-Philippe a pris la relève du cabinet de son père, Jean-Maurice Vézina – Équipe conseil en planification financière, en 2022. Celui qui a été nommé conseiller de l’année de moins de 40 ans par Conseiller.ca en 2020 et 2023 se passionne également pour la vulgarisation des connaissances : il enseigne la planification successorale à l’université depuis 2018, agit comme coach à l’Omnium Financier, porte le chapeau de premier vice-président du CA et de président du comité de la formation et du développement professionnel de la Chambre de la sécurité financière, et revêt les habits de conférencier et de chroniqueur à la radio à Québec. Il collabore aussi à la rédaction de divers articles et s’engage auprès d’organismes communautaires. À l’Institut, Jean-Philippe met toute son expertise au profit des étudiants et étudiantes du programme de spécialisation ACE en animant l’atelier sur la situation personnelle et familiale.

Formateur de l’année

L’Institut a tenu à honorer la performance exceptionnelle en tant que formateur de David Truong, en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2023. M. Truong a reçu un prix en argent de 1 000 $. Un deuxième montant de 1 000 $ sera remis en son nom à un organisme de son choix.

David Truong, CIWM, CPA, Pl. Fin., M. Fisc., TEP

Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, David Truong s’est joint à la Banque Nationale en 2007 et travaille actuellement en tant que Président, Banque Nationale Planification et Avantages sociaux inc. Ce chargé de cours en série (à HEC Montréal en planification financière et successorale, à l’Université McGill en finance, à l’Université de Sherbrooke en fiscalité des placements ainsi qu’à l’Institut pour le Cours de formation professionnelle) se nourrit de l’échange bidirectionnel de connaissances qui s’installe entre lui et les personnes à qui il enseigne. Récipiendaire d’une bourse de l’Institut pour ses études sur la modernisation de la planification de la retraite, David Truong est depuis peu ambassadeur de la profession de Pl. Fin. auprès de la relève. Il poursuit sa relation professionnelle avec l’Institut en tant que responsable d’un atelier sur la fiscalité dans le cadre du programme de spécialisation ACE.

La profession

Dans cette vidéo, la présidente-directrice générale de l’Institut, Chantal Lamoureux, LL. B., CRHA, Distinction Fellow, IAS.A, s’est entretenue avec les nouveaux récipiendaires des titres de Fellow et Distinction de l’Institut sur la profession de planificateur financier ou planificatrice financière.

À propos de l’Institut

Depuis plus de 30 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.