Professional development courses for F.Pl.s

PFPI41A Cross-Border Financial Planning: Estate, Compliance and Real Estate Issues

5 IPFP

This course is designed to provide an understanding of U.S. legal and estate issues for clients with assets south of the border who plan to retire in Quebec.

PFPI41 Planification financière transfrontalière : Enjeux successoraux, de conformité et d'immobilier

5 IPFP

(In French) Ce cours vise à fournir une compréhension des aspects légaux et successoraux aux États-Unis, pour une clientèle avec des actifs au sud de la frontière et qui prévoit une retraite au Québec.

PFPI46A Disability: Financial, tax and estate planning issues

5 IPFP

This course covers new tax measures, social benefits and estate planning to better advise customers with disabilities.

PFPI46 Situation de handicap : les enjeux financiers, fiscaux et successoraux

5 IPFP

(In French) Cette activité de formation porte sur les nouveautés fiscales, les prestations sociales et la planification successorale pour mieux conseiller la clientèle aux prises avec un handicap.

PFPI36 La retraite : s'outiller pour conseiller

15 IPFP

(In French) Ce cours est destiné aux Pl. Fin. qui souhaitent parfaire leurs connaissances et leurs habiletés à conseiller leur clientèle sur le décaissement à la retraite, ses aspects fiscaux et successoraux.

PFPI40A Cross-Border Financial Planning: Tax, Compliance and Retirement Issues

5 IPFP

This course is intended for F.Pl.s who have clients with assets south of the border and who plan to retire in Quebec.

PFPI47 Le grand saut : Se lancer, ça se planifie!

15 IPFP

(In French) D’abord donné lors du congrès 2023, ce cours voit le cas d’Éloïse, qui lancer une entreprise avec des collègues rencontrés à l’université.

PFPI34A Upping your Game

5 IPFP

This course is for all financial planners and especially those who want to advise clients who are considering furthering their education.

PFPI34 Faites vos jeux

5 IPFP

(In French) Ce cours s’adresse à tous les Pl. Fin., mais surtout à ceux et celles qui souhaitent conseiller une clientèle qui envisage un retour aux études.

NPPF13A Introduction to partial mandates

1 SC-FP

This course is the first in a series on partial mandates, and is required to register for the other 6 optional parts.

NPPF13A Partial Mandate: Personal and family situation

1 SC-FP

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the personal and family situation.

NPPF13A Partial mandate: Tax situation

1 SC-FP

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the tax situation.

NPPF13A Partial Mandate: Financial situation

1 SC-FP

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the financial situation.

NPPF13A Partial mandate: Protection situation

1 SC-FP

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the protection situation.

NPPF13A Partial mandate: Retirement situation

1 SC-FP

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the retirement situation.

NPPF13A Partial mandate: Personal situation at death

1 SC-FP

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the situation at death.

NPPF13 Mandat partiel : Situation au décès

1 SC-FP

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation au décès.

NPPF13 Mandat partiel : Situation à la retraite

1 SC-FP

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation à la retraite.

NPPF13 Mandat partiel : Situation en matière de protection

1 SC-FP

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation en matière de protection.

NPPF13 Mandat partiel : Situation fiscale

1 SC-FP

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation fiscale.

NPPF13 Mandat partiel : Situation financière

1 SC-FP

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation financière.

NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle et familiale

1 SC-FP

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation personnelle et familiale.

NPPF13 Initiation aux mandats partiels

1 SC-FP

(In French) Ce cours est le premier d’une série portant sur les mandats partiels et est obligatoire pour s’inscrire aux 6 autres parties optionnelles.

PFPI43 Planifier le transfert de son entreprise

15 IPFP

(In French) D’abord présenté lors du Congrès 2022 de l'Institut, ce cours porte sur un propriétaire d’entreprise qui souhaite que ses enfants prennent sa relève.

PFPI40 Planification financière transfrontalière : Enjeux fiscaux, de conformité et de retraite

5 IPFP

(In French) Ce cours s’adresse aux Pl. Fin. qui ont une clientèle avec des actifs au sud de la frontière et qui prévoit une retraite au Québec.

PFPI38 Une rupture harmonieuse

5 IPFP

(In French) Ce cours s’adresse à tous les planificateurs financiers, mais particulièrement à ceux et celles qui souhaitent conseiller des clients lors d'une séparation.