PFPI34 Faites vos jeux
(In French) Ce cours s’adresse à tous les Pl. Fin., mais surtout à ceux et celles qui souhaitent conseiller une clientèle qui envisage un retour aux études.
PFPI34A Upping your Game
This course is for all financial planners and especially those who want to advise clients who are considering furthering their education.
PFPI36 La retraite : s'outiller pour conseiller
(In French) Ce cours est destiné aux Pl. Fin. qui souhaitent parfaire leurs connaissances et leurs habiletés à conseiller leur clientèle sur le décaissement à la retraite, ses aspects fiscaux et successoraux.
PFPI36A Retirement: Better tools for better advice
This course is designed for financial planners who wish to improve their knowledge and skills in advising their clients on the tax and estate aspects of retirement.
PFPI38 Une rupture harmonieuse
(In French) Ce cours s’adresse à tous les planificateurs financiers, mais particulièrement à ceux et celles qui souhaitent conseiller des clients lors d'une séparation.
PFPI40 Planification financière transfrontalière : Enjeux fiscaux, de conformité et de retraite
(In French) Ce cours s’adresse aux Pl. Fin. qui ont une clientèle avec des actifs au sud de la frontière et qui prévoit une retraite au Québec.
PFPI40A Cross-Border Financial Planning: Tax, Compliance and Retirement Issues
This course is intended for F.Pl.s who have clients with assets south of the border and who plan to retire in Quebec.
PFPI41 Planification financière transfrontalière : Enjeux successoraux, de conformité et d'immobilier
(In French) Ce cours vise à fournir une compréhension des aspects légaux et successoraux aux États-Unis, pour une clientèle avec des actifs au sud de la frontière et qui prévoit une retraite au Québec.
PFPI41A Cross-Border Financial Planning: Estate, Compliance and Real Estate Issues
This course is designed to provide an understanding of U.S. legal and estate issues for clients with assets south of the border who plan to retire in Quebec.
PFPI42 Assurance invalidité : plongeon au cœur de la complexité
(In French) Ce cours sur l’assurance invalidité explore les régimes publics, collectifs et individuels, propose des méthodes pour calculer les besoins d’assurance et aborde les récents changements en tarification.

PFPI42A Disability insurance: a dive into the heart of complexity
This course on disability insurance explores public, group and individual plans, suggests methods for calculating insurance needs and discusses recent changes in underwriting.
PFPI43 Planifier le transfert de son entreprise
(In French) D’abord présenté lors du Congrès 2022 de l'Institut, ce cours porte sur un propriétaire d’entreprise qui souhaite que ses enfants prennent sa relève.
PFPI45 Notions d'optimisation du décaissement à la retraite
(In French) Ce cours explore plusieurs notions d’optimisation du décaissement à la retraite, en équilibrant fiscalité et longévité du portefeuille, pour offrir des conseils adaptés et critiques.
PFPI45A Notions of disbursement optimization strategies
This course explores several concepts for optimizing disbursement at retirement, balancing tax and portfolio longevity, to offer tailored and critical advice.
PFPI46 Situation de handicap : les enjeux financiers, fiscaux et successoraux
(In French) Cette activité de formation porte sur les nouveautés fiscales, les prestations sociales et la planification successorale pour mieux conseiller la clientèle aux prises avec un handicap.
PFPI46A Disability: Financial, tax and estate planning issues
This course covers new tax measures, social benefits and estate planning to better advise customers with disabilities.
PFPI47 Le grand saut : Se lancer, ça se planifie!
(In French) D’abord donné lors du congrès 2023, ce cours voit le cas d’Éloïse, qui lancer une entreprise avec des collègues rencontrés à l’université.
PFPI48 Congrès 2024 : Vraies bonnes idées, en mode asynchrone
(In French) Cette activité rassemble les cours présentés au Congrès 2024 de l’Institut, offrant des outils pratiques sur le décaissement, l’immobilier, l’assurance collective et les tendances financières.


NPPF13 Initiation aux mandats partiels
(In French) Ce cours est le premier d’une série portant sur les mandats partiels et est obligatoire pour s’inscrire aux 6 autres parties optionnelles.
NPPF13A Introduction to partial mandates
This course is the first in a series on partial mandates, and is required to register for the other 6 optional parts.
NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle et familiale
(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation personnelle et familiale.
NPPF13A Partial Mandate: Personal and family situation
Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the personal and family situation.
NPPF13 Mandat partiel : Situation financière
(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation financière.
NPPF13A Partial Mandate: Financial situation
Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the financial situation.
NPPF13 Mandat partiel : Situation fiscale
(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation fiscale.
NPPF13A Partial mandate: Tax situation
Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the tax situation.
NPPF13 Mandat partiel : Situation en matière de protection
(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation en matière de protection.
NPPF13A Partial mandate: Protection situation
Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the protection situation.
NPPF13 Mandat partiel : Situation à la retraite
(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation à la retraite.
NPPF13A Partial mandate: Retirement situation
Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the retirement situation.
NPPF13 Mandat partiel : Situation au décès
(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation au décès.
NPPF13A Partial mandate: Personal situation at death
Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the situation at death.