Professional development courses for F.Pl.s

PDOM04 Initiation au droit des obligations

Ce cours permettra à l’étudiant ou l’étudiante d’acquérir des connaissances de base au niveau du droit des obligations.

PDOM05 Initiation au droit des biens

(In French) Ce cours permettra à l’étudiant ou l'étudiante d’acquérir des connaissances de base au niveau du droit des biens.

PFPI34A Upping your Game

This course is for all financial planners and especially those who want to advise clients who are considering furthering their education.

PFPI36A Retirement: Better tools for better advice

This course is designed for financial planners who wish to improve their knowledge and skills in advising their clients on the tax and estate aspects of retirement.

PFPI38 Une rupture harmonieuse

(In French) Ce cours s’adresse à tous les planificateurs financiers, mais particulièrement à ceux et celles qui souhaitent conseiller des clients lors d'une séparation.

PFPI40A Cross-Border Financial Planning: Tax, Compliance and Retirement Issues

This course is intended for F.Pl.s who have clients with assets south of the border and who plan to retire in Quebec.

PFPI41A Cross-Border Financial Planning: Estate, Compliance and Real Estate Issues

This course aims to provide an understanding of the legal and estate planning aspects in the United States for clients with assets south of the border who plan to retire in Quebec.

PFPI42A Disability insurance: a dive into complexity

This course on disability insurance explores public, group and individual plans, suggests methods for calculating insurance needs and discusses recent changes in underwriting.

PFPI43 Planifier le transfert de son entreprise

(In French) D’abord présenté lors du Congrès 2022 de l'Institut, ce cours porte sur un propriétaire d’entreprise qui souhaite que ses enfants prennent sa relève.

PFPI45 Notions d'optimisation du décaissement à la retraite

(In French) Ce cours explore plusieurs notions d’optimisation du décaissement à la retraite, en équilibrant fiscalité et longévité du portefeuille, pour offrir des conseils adaptés et critiques.

PFPI45A Notions of disbursement optimization strategies

This course explores several concepts for optimizing disbursement at retirement, balancing tax and portfolio longevity, to offer tailored and critical advice.

PFPI46A Disability: Financial, tax and estate planning issues

This course covers new tax measures, social benefits and estate planning to better advise customers with disabilities.

PFPI47 Le grand saut : Se lancer, ça se planifie!

(In French) D’abord donné lors du congrès 2023, ce cours voit le cas d’Éloïse, qui lancer une entreprise avec des collègues rencontrés à l’université.

PFPI48 Congrès 2024 : Vraies bonnes idées, en mode asynchrone

(In French) Cette activité rassemble les cours présentés au Congrès 2024 de l’Institut, offrant des outils pratiques sur le décaissement, l’immobilier, l’assurance collective et les tendances financières.

NP01 L'intelligence artificielle dans le domaine financier : passer du rêve à la réalité

Découvrez comment l’intelligence artificielle et la robotisation transforment les modèles d’affaires et explorez des stratégies concrètes pour optimiser l’efficacité et la rentabilité de votre entreprise grâce à ces technologies.

NP02 Composer avec le stress financier

Comprenez les mécanismes du stress, ses impacts sur le cerveau et découvrez des stratégies efficaces pour prévenir l’anxiété, la dépression et l’épuisement professionnel.

NPPF13 Initiation aux mandats partiels

(In French) Ce cours est le premier d’une série portant sur les mandats partiels et est obligatoire pour s’inscrire aux 6 autres parties optionnelles.

NPPF13A Introduction to partial mandates

This course is the first in a series on partial mandates, and is required to register for the other 6 optional parts.

NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle et familiale

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation personnelle et familiale.

NPPF13A Partial Mandate: Personal and family situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the personal and family situation.

NPPF13 Mandat partiel : Situation financière

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation financière.

NPPF13A Partial Mandate: Financial situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the financial situation.

NPPF13 Mandat partiel : Situation fiscale

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation fiscale.

NPPF13A Partial mandate: Tax situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the tax situation.

NPPF13 Mandat partiel : Situation en matière de protection

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation en matière de protection.

NPPF13A Partial mandate: Protection situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the protection situation.

NPPF13 Mandat partiel : Situation à la retraite

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation à la retraite.

NPPF13A Partial mandate: Retirement situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the retirement situation.

NPPF13 Mandat partiel : Situation au décès

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation au décès.

NPPF13A Partial mandate: Personal situation at death

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the situation at death.

NPPF14A Foray into the Regulation of the Financial Sector (3 PDU version)

This course will enable students to better understand the legislative framework governing financial services.

NPPF14A Foray into the Regulation of the Financial Sector (5 PDU version)

This course will enable students to better understand the legislative framework governing financial services.