Professional development courses for F.Pl.s

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Course types

UFC types

5 IPFP

PFPI34 Faites vos jeux

(In French) Ce cours s’adresse à tous les Pl. Fin., mais surtout à ceux et celles qui souhaitent conseiller une clientèle qui envisage un retour aux études.

5 h
5 IPFP

PFPI34A Upping your Game

This course is for all financial planners and especially those who want to advise clients who are considering furthering their education.

5 h
15 IPFP

PFPI36 La retraite : s'outiller pour conseiller

(In French) Ce cours est destiné aux Pl. Fin. qui souhaitent parfaire leurs connaissances et leurs habiletés à conseiller leur clientèle sur le décaissement à la retraite, ses aspects fiscaux et successoraux.

15 h
15 IPFP

PFPI36A Retirement: Better tools for better advice

This course is designed for financial planners who wish to improve their knowledge and skills in advising their clients on the tax and estate aspects of retirement.

15 h
5 IPFP

PFPI38 Une rupture harmonieuse

(In French) Ce cours s’adresse à tous les planificateurs financiers, mais particulièrement à ceux et celles qui souhaitent conseiller des clients lors d'une séparation.

5 h
5 IPFP

PFPI40 Planification financière transfrontalière : Enjeux fiscaux, de conformité et de retraite

(In French) Ce cours s’adresse aux Pl. Fin. qui ont une clientèle avec des actifs au sud de la frontière et qui prévoit une retraite au Québec.

5 h
5 IPFP

PFPI40A Cross-Border Financial Planning: Tax, Compliance and Retirement Issues

This course is intended for F.Pl.s who have clients with assets south of the border and who plan to retire in Quebec.

5 h
5 IPFP

PFPI41 Planification financière transfrontalière : Enjeux successoraux, de conformité et d'immobilier

(In French) Ce cours vise à fournir une compréhension des aspects légaux et successoraux aux États-Unis, pour une clientèle avec des actifs au sud de la frontière et qui prévoit une retraite au Québec.

5 h
5 IPFP

PFPI41A Cross-Border Financial Planning: Estate, Compliance and Real Estate Issues

This course is designed to provide an understanding of U.S. legal and estate issues for clients with assets south of the border who plan to retire in Quebec.

5 h
5 IPFP

PFPI42 Assurance invalidité : plongeon au cœur de la complexité

(In French) Ce cours sur l’assurance invalidité explore les régimes publics, collectifs et individuels, propose des méthodes pour calculer les besoins d’assurance et aborde les récents changements en tarification.

New
5 h
Jean-Nagual Taillefer
5 IPFP

PFPI42A Disability insurance: a dive into the heart of complexity

This course on disability insurance explores public, group and individual plans, suggests methods for calculating insurance needs and discusses recent changes in underwriting.

New
5 h
15 IPFP

PFPI43 Planifier le transfert de son entreprise

(In French) D’abord présenté lors du Congrès 2022 de l'Institut, ce cours porte sur un propriétaire d’entreprise qui souhaite que ses enfants prennent sa relève.

15 h
5 IPFP

PFPI45 Notions d'optimisation du décaissement à la retraite

(In French) Ce cours explore plusieurs notions d’optimisation du décaissement à la retraite, en équilibrant fiscalité et longévité du portefeuille, pour offrir des conseils adaptés et critiques.

New
5 h
5 IPFP

PFPI45A Notions of disbursement optimization strategies

This course explores several concepts for optimizing disbursement at retirement, balancing tax and portfolio longevity, to offer tailored and critical advice.

New
5 h
5 IPFP

PFPI46 Situation de handicap : les enjeux financiers, fiscaux et successoraux

(In French) Cette activité de formation porte sur les nouveautés fiscales, les prestations sociales et la planification successorale pour mieux conseiller la clientèle aux prises avec un handicap.

5 h
5 IPFP

PFPI46A Disability: Financial, tax and estate planning issues

This course covers new tax measures, social benefits and estate planning to better advise customers with disabilities.

5 h
15 IPFP

PFPI47 Le grand saut : Se lancer, ça se planifie!

(In French) D’abord donné lors du congrès 2023, ce cours voit le cas d’Éloïse, qui lancer une entreprise avec des collègues rencontrés à l’université.

15 h
10 IPFP

PFPI48 Congrès 2024 : Vraies bonnes idées, en mode asynchrone

(In French) Cette activité rassemble les cours présentés au Congrès 2024 de l’Institut, offrant des outils pratiques sur le décaissement, l’immobilier, l’assurance collective et les tendances financières.

New
10 h
Nathalie Bachand
Martin Dupras
1 SC-FP

NPPF13 Initiation aux mandats partiels

(In French) Ce cours est le premier d’une série portant sur les mandats partiels et est obligatoire pour s’inscrire aux 6 autres parties optionnelles.

1 h
1 SC-FP

NPPF13A Introduction to partial mandates

This course is the first in a series on partial mandates, and is required to register for the other 6 optional parts.

1 h
1 SC-FP

NPPF13 Mandat partiel : Situation personnelle et familiale

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation personnelle et familiale.

1 h
1 SC-FP

NPPF13A Partial Mandate: Personal and family situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the personal and family situation.

1 h
1 SC-FP

NPPF13 Mandat partiel : Situation financière

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation financière.

1 h
1 SC-FP

NPPF13A Partial Mandate: Financial situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the financial situation.

1 h
1 SC-FP

NPPF13 Mandat partiel : Situation fiscale

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation fiscale.

1 h
1 SC-FP

NPPF13A Partial mandate: Tax situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the tax situation.

1 h
1 SC-FP

NPPF13 Mandat partiel : Situation en matière de protection

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation en matière de protection.

1 h
1 SC-FP

NPPF13A Partial mandate: Protection situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the protection situation.

1 h
1 SC-FP

NPPF13 Mandat partiel : Situation à la retraite

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation à la retraite.

1 h
1 SC-FP

NPPF13A Partial mandate: Retirement situation

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the retirement situation.

1 h
1 SC-FP

NPPF13 Mandat partiel : Situation au décès

(In French) Prérequis : Initiation aux mandats partiels. Cette formation met l'accent sur le mandat partiel pour la situation au décès.

1 h
1 SC-FP

NPPF13A Partial mandate: Personal situation at death

Prerequisite: Introduction to partial mandates. This training focuses on the partial mandate for the situation at death.

1 h

Costs

  • IPFP

    Professional development activities in integrated personal financial planning

    15 PDUs
    $1,440 plus taxes

    10 PDUs
    $960 plus taxes

    5 PDUs
    $480 plus taxes

  • SC-FP

    Professional development activities in subjects pertaining to compliance with standards, ethics and business conduct related directly to financial planning

    5 PDUs
    $360 plus taxes

    1 PDUs
    $72 plus taxes

Terms and conditions

Cancellations and refunds for classroom or virtual classroom training activities 

A fee of $90 plus taxes applies if you cancel an activity within 7 days of the course date. No refunds or discounts will be given for cancellations on or after the course date.

Cancellations and refunds for online training activities (asynchronous)

No refunds are given once the activity has begun. The activity will be refunded free of charge if cancellation is requested within 30 days of the purchase date. No refunds will be given for cancellations made 31 days or more after purchase.

Bundles


The amount paid for a professional development activity cannot be deducted from the purchase price of a Regular or Unlimited Bundle once the activity has been purchased.

Right of cancellation


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  • Virtual Classes

    Virtual classes are live, remote courses. There is usually some preparatory work to be completed on the web beforehand.

  • Hybrid Courses

    Our hybrid courses consist of a virtual class to be taken live on a given date and a web module that you can complete online at your own pace. There is also preparatory work to complete.

  • Online Courses

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