Je suis CPA

CPA + Pl. Fin. = 100 % toi

Avec votre expertise de CPA, vous pourriez obtenir votre diplôme en planification financière et ajouter 5 lettres à votre titre... bien plus vite que vous le croyez!

Vous avez déjà de bonnes connaissances en planification financière; pas besoin de retourner à l’université! Il suffit de mesurer et mettre à jour vos connaissances puis de vous inscrire au Cours de formation professionnelle pour obtenir votre diplôme en planification financière!


Devenir planif

C’PA si compliqué
C’PA que des chiffres
C’PA fou

Votre parcours pour devenir Pl. Fin.

Choisir de passer l’examen d’équivalence de l’Institut ou de suivre le Programme exécutif afin de confirmer ou de compléter vos connaissances dans les sept domaines de la planification financière (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession).

Compléter le Cours de formation professionnelle et réussir l’examen final de l’Institut afin d’obtenir le diplôme en planification financière.

Finalement, pour pouvoir porter le titre de Pl. Fin., vous devez vous procurer un certificat de représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Pourquoi devenir Pl. Fin.?

Vous avez un intérêt pour les finances et savez être à l’écoute? Que vous cherchiez à compléter votre arsenal de compétences pour mieux servir votre clientèle, ou que vous soyez en réorientation de carrière, le rôle de planificateur financier ou de planificatrice financière (Pl. Fin.) répondra certainement à vos besoins et aspirations.

1

CP'A si compliqué

Texte à venir.

2

C’PA juste des chiffres

Texte à venir.

3

C’PA fou

Texte à venir.

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CPA + Pl. Fin., un duo gagnant

Être Pl. Fin. vous permet d’aider votre clientèle dans l’ensemble de sa planification financière. Vous deviendrez spécialiste de l’intégration de tous les champs d’expertise dans les différentes situations de vie.


Devenir Pl. Fin vous intéresse?

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