Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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Je suis :
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 | Sur le marché du travail |
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 | Guide des compétences |
Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Cet ensemble complet couvre l’intégralité des contenus exigés pour passer l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et l’Examen en valeurs mobilières – clients de détail, administrés par l’OCRI. Il comprend deux outils d’autoévaluation pour mesurer votre niveau de préparation, deux banques de questions pratiques pour vous exercer aux examens, ainsi que onze cours couvrant l’ensemble des connaissances réglementaires, techniques et professionnelles requises.
Grâce à des explications claires et à des exemples concrets, cet ensemble vous permet de revoir les règles et cadres réglementaires de l’OCRI, de développer vos compétences en relations avec la clientèle, d’analyser les marchés et les produits financiers, et de vous familiariser avec les exigences liées à la négociation, à l’intégrité des marchés et à la protection des investisseurs.
En regroupant tous les outils et cours nécessaires, cet ensemble vous permet de vous entraîner, de tester vos connaissances et d’aborder les deux examens avec confiance, tout en réalisant une économie de 175 $ par rapport à l’achat des éléments séparés.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 55 Financial Planning CE
Attention : le contenu pour l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail n'est pas encore disponible. Il le sera d'ici mars 2026. De plus, le contenu de l'outil d'autoévaluation et de la banque de questions de pratique pour l'ERCI sera ajouté d'ici quelques semaines. Il est tout de même possible de s'inscrire à l'ensemble des cours et outils dès maintenant.
 | Objectifs |
Avec les éléments de cet ensemble, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
En suivant tous les cours de cet ensemble, vous acquerrez des compétences clés dans ces 2 domaines d’expertise de la planification financière :
De plus, ces cours favorisent le développement de la compétence transversale de rigueur, en permettant de gérer les ordres, comptes et transactions avec précision, de respecter les procédures et obligations réglementaires, et de vérifier l’exactitude et la conformité des opérations pour assurer un travail fiable et de qualité.
Ils contribuent aussi au développement de la compétence transversale d’éthique, puisqu’ils enseignent comment appliquer les règles de conduite et les obligations réglementaires pour agir avec intégrité, protéger les clients et clientes, et prévenir les situations présentant des conflits d’intérêts ou des pratiques manipulatoires.
Finalement, ils aident au développement de la compétence transversale d’investigation, puisqu’ils permettent de définir, recueillir et analyser l’information nécessaire à la compréhension des opérations de négociation. Les formations outillent les personnes participantes pour repérer les signaux d’alerte, poser les bonnes questions, documenter adéquatement les situations et appliquer les mécanismes d’escalade requis afin d’assurer la conformité réglementaire et la protection de la clientèle.
 | À qui s'adresse ce cours |
Cet ensemble s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent :
Outils d’autoévaluation – ensemble ERCI + clients de détail
Cet ensemble regroupe deux outils d’autoévaluation vous permettant d’évaluer vos connaissances en vue de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail. Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter votre parcours de formation.
Ensemble ERCI
Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer et réussir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) : outil d’autoévaluation, quatre cours et banque de questions de pratique.
Ensemble clients de détail
Cet ensemble complet contient tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail : un outil d’autoévaluation, sept cours et une banque de questions pratiques.
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