Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Plusieurs parcours peuvent vous y mener.
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Je suis :
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 | Sur le marché du travail |
 | Trouver mon parcours |
 | Guide des compétences |
Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Cette formation en 7 parties vous guide à travers l’univers des services financiers destinés aux épargnantes et épargnants individuels. Vous commencerez par explorer le rôle des intermédiaires financiers, les produits offerts et les obligations déontologiques qui encadrent ces services. Au fil de la formation, vous approfondirez la nature des services d’investissement, l’encadrement et le contrôle des professionnels et professionnelles, les normes de conduite, ainsi que les mécanismes de surveillance et de règlement des différends pour votre clientèle.
Offerte en français et an anglais, cette formation vous permettra de renforcer votre expertise et de mieux accompagner votre clientèle dans la réalisation de ses objectifs financiers.
Note : Une version abrégée de ce cours, donnant droit à 3 UFC en NP-PF, est disponible. Vous ne pouvez pas cumuler les UFC pour les deux versions au cours du même cycle de formation continue.
Reconnaissances de l'activité
 | Objectifs |
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
Ce cours permet de développer la compétence transversale d’orientation client, puisqu’il est question de placer le client ou la cliente au centre de la démarche, grâce à un accompagnement personnalisé et à la proposition de solutions adaptées à ses besoins.
Il contribue également au développement de la compétence transversale d’éthique, en amenant les participants et participantes à adopter un comportement exemplaire, conforme aux normes en vigueur et fondé sur des principes et des valeurs éthiques.
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui désirent comprendre le cadre législatif des services financiers.
Introduction aux services d’investissement
Présentation des intermédiaires financiers, des produits du secteur des valeurs mobilières et de l’assurance de personnes, ainsi que des principaux enjeux déontologiques et transversaux.
Spécialisation et complexité
Compréhension de l’importance du lien de confiance, de la spécialisation des services et du risque de préjudice sérieux pour la clientèle.
Encadrement professionnalisé des services d’investissement
Exploration des objectifs de protection des épargnants et épargnantes, des autorités d’encadrement, des organismes d’autoréglementation et du rôle de l’Institut.
Contrôle du droit d’exercice
Survol de l’inscription des intermédiaires, des courtiers ou courtières, des conseillers ou conseillères et de leurs représentants ou représentantes, ainsi que des entreprises en assurance de personnes et de la planification financière, dans le cadre de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).
Normes de conduite et obligations déontologiques
Origines et objectifs des normes de conduite, devoir de loyauté et devoir de diligence dans la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) et la LDPSF.
Inspection et processus disciplinaire
Présentation des mécanismes d’inspection, de suivi et de traitement disciplinaire des intermédiaires financiers.
Mécanismes d’assistance et de règlement des différends
Analyse des mécanismes d’assistance, de règlement des différends et d’indemnisation pour protéger les clients et clientes.
PDOM04 Initiation au droit des obligations
Ce cours permettra à l’étudiant ou l’étudiante d’acquérir des connaissances de base au niveau du droit des obligations.
PDOM05 Initiation au droit des biens
Ce cours permettra à l’étudiant ou l'étudiante d’acquérir des connaissances de base au niveau du droit des biens.
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