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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Plusieurs parcours peuvent vous y mener.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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À l’aube de la retraite, votre clientèle se demande comment utiliser les ressources épargnées pendant la carrière. Faut-il minimiser l’impôt ou assurer une longévité au portefeuille? Faut-il optimiser les ressources pour l’individu ou pour sa succession? Après un survol des régimes et de leurs attributs, cette formation vise à élargir votre regard sur la notion de décaissement à la retraite et développer votre regard critique envers les solutions clés en main.
Cette activité de formation offerte en français et
en anglais est composée d’un travail préparatoire de 1 h et de capsules
asynchrones de 4 h, incluant un questionnaire sommatif. Pour vous inscrire au
cours en anglais, cliquez
ici.
Reconnaissance de l’activité
CSF : 5 UFC en courtage en épargne collective pour les personnes qui ont un permis dans cette discipline ou 5 UFC en matières générales pour les autres
FP Canada : 5 Financial Planning CE
OCRI-FC CEC : 5 Professional Development
OCRI - OCRCVM : 5 Professional Development
Objectifs
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
D'expliquer la notion de décaissement à votre clientèle et son impact potentiel sur la retraite.
D'utiliser différents paramètres d’analyse pour comparer l’optimisation de différents scénarios.
De comparer différents scénarios de projection de retraite et expliquer objectivement la portée et les limites des méthodes d’optimisations utilisées.
D'indiquer l’importance de comprendre la méthode de calcul de votre logiciel et son incidence sur l’optimisation d’une projection de retraite.
De situer l’importance de la fiscalité dans l’ensemble des objectifs de votre clientèle
Compétences clés
En suivant ce cours, vous acquerrez des compétences clés dans 3 domaines d’expertise de la planification financière :
Aspects légaux
Fiscalité
Retraite
Ce cours permet également de développer la compétence transversale de vision globale, puisqu’il est question d’analyser des situations complexes et d’identifier des optimisations ainsi que des interrelations entre les différents domaines d’expertise, les objectifs et les besoins de la clientèle, offrant ainsi des solutions intégrées et personnalisées. Enfin, il permet de développer les compétences transversales techniques de pensée analytique et de pensée numérique.
À qui s'adresse ce cours
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui veulent enrichir leur coffre à outils en matière de décaissement pour une clientèle salariée et envisager de nouvelles solutions à l’aide de leurs outils technologiques.
PFPI41 Planification financière transfrontalière : Enjeux successoraux, de conformité et d'immobilier
Ce cours vise à fournir une compréhension des aspects légaux et successoraux aux États-Unis, pour une clientèle avec des actifs au sud de la frontière et qui prévoit une retraite au Québec.
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