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Présentation du cours
 | Dates disponibles |
- 3 juin 2026, 8h30 à 12h00 (français)
- 19 novembre 2026, 8h30 à 12h00 (anglais)
- 26 novembre 2026, 8h30 à 12h00 (français)
- 18 mai 2027, 8h30 à 12h00 (français)
- 21 octobre 2027, 8h30 à 12h00 (français)
Description
Vos clients ont passé une partie de leur carrière aux États-Unis. Ils résident maintenant au Québec où ils projettent d’habiter pendant leur retraite, à l’exception de quelques mois l’hiver. Ils se questionnent sur les transactions d’achat de et vente de biens immobiliers aux États-Unis. Ils se posent beaucoup de questions sur les divers impôts sur les dons et successions aux États-Unis et comment cela touche leurs divers actifs ainsi que ceux des grands-parents qui habitent toujours aux États-Unis.
Ce cours est conçu comme une suite au PFPI40. Il s’adresse aux professionnels et professionnelles qui ont déjà acquis une compréhension des régimes de retraite et des aspects fiscaux transfrontaliers et qui souhaitent maintenant approfondir les questions successorales, immobilières et de conformité aux États-Unis.
Cette activité de formation est composée d'un travail préparatoire de 1 h en format asynchrone et d'une classe virtuelle de 4 h.
Reconnaissance de l'activité
- CSF : 5 en matière générale
- FP Canada : 5 Professional Development
- OCRI-MFDA : 5 Professional Development
- OCRI- OCRCVM : 5 Professional Development
 | Objectifs |
À la fin de cette formation vous serez en mesure de :
- Décrire les notions de base liées aux aspects légaux et successoraux aux États-Unis.
- Comprendre les principaux enjeux de planification successorale pour les Québécois et Québécoises détenant des actifs aux États-Unis.
- Expliquer le fonctionnement de l’impôt sur les dons et de l’impôt successoral américain.
- Identifier les principales obligations administratives et fiscales concernant les actifs et les entités légales situés aux États-Unis et au Québec.
 | Compétences clés |
En suivant ce cours, vous acquerrez des compétences clés dans 4 domaines d’expertise de la planification financière :
- Aspects légaux
- Fiscalité
- Succession
- Retraite
Enfin, ce cours permet de développer la compétence transversale de vision globale, puisqu’il est question d’analyser des situations complexes et d’identifier des optimisations ainsi que des interrelations entre les différents domaines d’expertise, les objectifs et les besoins de la clientèle, offrant ainsi des solutions intégrées et personnalisées.
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux professionnels et professionnelles qui désirent approfondir leurs connaissances des enjeux successoraux, fiscaux et immobiliers dans un contexte transfrontalier Canada–États-Unis, et qui souhaitent accompagner leur clientèle dans une démarche rigoureuse, conforme et adaptée à des situations complexes.
Programme du cours
Formateur
Salomon Gamache est planificateur financier et fiscaliste, reconnu pour son expertise en conseil intégré et en formation professionnelle dans le secteur des services financiers, avec plus de 15 ans d’expérience.
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