Planificateur(trice) financier(ère) sénior

Nous recherchons une personne passionnée par la planification financière pour rejoindre une équipe dynamique et en pleine croissance. Si tu veux évoluer dans un environnement collaboratif et stimulant, ce poste est fait pour toi.

Ce que nous offrons

Tu feras partie d’une équipe de près de 20 personnes, réparties en 4 sphères d’expertise : gestion de portefeuille, relation clients, planification financière et administration.

L’équipe Guy Côté compte à son actif plus de 3 milliards en actifs sous gestion et accompagne une clientèle variée. Travailler avec notre clientèle exigeante et sophistiquée représente un défi stimulant et enrichissant en planification financière, grâce à la complexité et à la diversité des situations à traiter.

En tant que planificateur(trice) financier(ère) sénior, tu collaboreras étroitement avec nos partenaires internes ainsi qu’avec les experts des clients, afin de leur offrir des solutions personnalisées et intégrées.

Tes responsabilités principales

• Faire des projections financières afin d’être en mesure de fournir des conseils personnalisés couvrant les sept champs clés de la planification financière dans le but d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie.
• Collaborer avec nos conseillers en gestion de patrimoine, nos partenaires internes et les intervenants experts des clients pour offrir un soutien de haute qualité.
• Réaliser des analyses fiscales et successorales complexes puis accompagner les équipes dans la résolution de défis fiscaux rencontrés par nos clients.
• Rédiger et mettre à jour des textes relié aux champs d’expertise de la planification financière pour appuyer nos conseillers et informer nos clients.

Profil recherché

Qualifications requises :

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (finance, droit, comptabilité, économie, etc.).
• Diplôme de planificateur financier de l’IPF
• Connaissances en fiscalité appliquée aux entrepreneurs, successions, fiducies et sociétés.
• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à vulgariser des concepts fiscaux complexes. Tu seras porté à rester en contact avec les clients que tu accompagnes et faire des suivis auprès d’eux.

Qualités et atouts recherchés :

• Leadership, ambition et proactivité pour faire progresser la sphère de planification financière de l’équipe vers de nouveaux sommets.
• Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire, etc.).
• Connaissances diversifiées en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions.
• Titre TEP (Trust and Estate Practitioner) est un atout.

Pourquoi nous rejoindre ?

Ce poste te donne l’opportunité de contribuer significativement au domaine de la planification financière tout en développant tes compétences dans un environnement bienveillant et collaboratif, tout en profitant d’une amalgame d’avantage sociaux de la banque et une rémunération avantageuse et basé sur la qualité de l’accompagnement que tu offriras.

Prêt(e) à relever ce défi ?
Envoie ta candidature à charlesetienne.dagenais@bnc.ca ou julien.jauffret@bnc.ca. N’hésite pas à partager cette offre avec ton réseau.

Nous avons hâte de découvrir ton profil et d’échanger avec toi !

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