Budget, placement, planification financière personnelle intégrée, retraite… oui, mais pas seulement!
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L’Institut est le seul organisme autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de Pl. Fin. Le point de départ d’une carrière valorisante et humaine.
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Je suis :
 | Aux études |
 | Sur le marché du travail |
 | Trouver mon parcours |
 | Guide des compétences |
Nous offrons plusieurs options de formation pour répondre à vos besoins et faire avancer votre carrière.
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L’Institut met à votre disposition des outils, des vidéos, des témoignages et des articles pour vous accompagner dans toutes les sphères de la planification financière.
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Préparez-vous efficacement à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail administré par l’OCRI avec cet ensemble complet, tout en économisant 90 $ (comparé à l’achat des éléments à l’unité). Il comprend l’outil d’autoévaluation RSE pour vérifier vos connaissances, les sept cours couvrant la réglementation, l’éthique, les valeurs mobilières et les produits financiers, ainsi que la banque de questions pratiques permettant de s’exercer à l’examen.
Vous y explorerez les principes de connaissance du client (KYC), de convenance et d’éthique, ainsi que les fondamentaux des actions, titres à revenu fixe, produits gérés et concepts de portefeuille. Des explications claires, des exemples pratiques et un entraînement ciblé aux examens vous aideront à évaluer les besoins des clients, comprendre les caractéristiques des produits et formuler des recommandations d’investissement appropriées.
Reconnaissance de l’activité
FP Canada : 35 Financial Planning CE
Attention : le contenu pour l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail n'est pas encore disponible. Il le sera d'ici mars 2026. Il est tout de même possible de s'inscrire à l'ensemble des cours et outils dès maintenant.
 | Objectifs |
Avec les éléments de cet ensemble, vous serez en mesure de :
 | Compétences clés |
En suivant tous les cours de cet ensemble, vous acquerrez des compétences clés dans ces 2 domaines d’expertise de la planification financière :
De plus, ces cours favorisent le développement de la compétence transversale de rigueur, en permettant de gérer les ordres, comptes et transactions avec précision, de respecter les procédures et obligations réglementaires, et de vérifier l’exactitude et la conformité des opérations pour assurer un travail fiable et de qualité.
Ils contribuent aussi au développement de la compétence transversale d’éthique, puisqu’ils enseignent comment appliquer les règles de conduite et les obligations réglementaires pour agir avec intégrité, protéger les clients et clientes, et prévenir les situations présentant des conflits d’intérêts ou des pratiques manipulatoires.
Finalement, ils aident au développement de la compétence transversale d’investigation, puisqu’ils permettent de définir, recueillir et analyser l’information nécessaire à la compréhension des opérations de négociation. Les formations outillent les personnes participantes pour repérer les signaux d’alerte, poser les bonnes questions, documenter adéquatement les situations et appliquer les mécanismes d’escalade requis afin d’assurer la conformité réglementaire et la protection de la clientèle.
 | À qui s'adresse ce cours |
Cet ensemble s’adresse aux professionnels et professionnelles qui souhaitent :
Outil d’autoévaluation – ERCI
Ce questionnaire de 20 questions vous permet d’évaluer vos connaissances actuelles en vue de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI). Visualisez vos résultats et recevez des conseils pour orienter vos choix de formation.
Ensemble ERCI
Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer et réussir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) : outil d’autoévaluation, quatre cours et banque de questions de pratique.
Ensemble ERCI + clients de détail
Cet ensemble complet réunit tout le nécessaire pour vous préparer et réussir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et l’examen en valeurs mobilières – clients de détail : deux outils d’autoévaluation, onze cours et deux banques de questions pratiques.
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