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L'Institut de planification financière : votre alma mater professionnelle
L’Institut est le pilier de la profession de planificateur financier et de planificatrice financière au Québec. Il agit comme moteur de développement pour la profession, en favorisant l’excellence, la compétence et la rigueur dans la pratique de la planification financière.
Pour mieux comprendre le rôle de l’Institut et les personnes qui en assurent la gouvernance, explorez ces ressources.
Le titre professionnel
Le titre de Pl. Fin. (planificateur financier ou planificatrice financière) est réservé exclusivement aux personnes qui ont obtenu le diplôme en planification financière de l’Institut et qui détiennent un permis d’exercice délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce titre est protégé et encadré par la réglementation.
- En français, le titre s’écrit « Pl. Fin. », avec une majuscule à chaque partie, un point après chacune et un espace entre les deux.
- En anglais, le titre s’écrit « F.Pl. », avec les majuscules et les points aussi, mais sans espace entre les deux parties.
Êtes-vous un affilié ou une affiliée de l'Institut?
Toute personne qui détient le titre de Pl. Fin. est automatiquement considérée comme affiliée à l’Institut, ce qui lui donne accès à une communauté professionnelle, à des ressources exclusives et à des occasions d’implication.
La formation continue : un engagement pour la qualité et l’évolution de la pratique
La formation continue est essentielle pour maintenir vos compétences à jour, approfondir vos connaissances et assurer la qualité de vos interventions. Elle fait partie intégrante de votre parcours professionnel en tant que planificateur financier ou planificatrice financière.
Les exigences de formation continue sont établies pour soutenir le développement professionnel tout au long de la carrière.
Les personnes qui viennent d’obtenir leur diplôme bénéficient d’une exemption d’une année de formation continue à compter de la date de diplomation. Cette exemption est automatiquement appliquée au dossier. Il est possible de consulter vos obligations et votre progression dans Mon Campus. Cliquez sur le menu « Mon espace », puis, dans le menu déroulant, sur « Mon dossier de formation ».
L’Institut propose une offre variée de cours, conçus pour répondre aux différents besoins et préférences d’apprentissage des planificateurs financiers et des planificatrices financières :
- Cours sur le web : entièrement en ligne, à suivre au moment qui convient.
- Cours hybrides : combinant des modules en ligne et des séances virtuelles en direct.
- Classes virtuelles : offertes en temps réel, habituellement accompagnées d'un travail préparatoire.
Le Guide des compétences des Pl. Fin. : Un outil pour mieux comprendre les savoirs, les habiletés et les attitudes essentielles à votre pratique, et pour orienter vos choix de formation.
Les Forfaits de formation continue offrent des options avantageuses pour suivre plusieurs cours.
Outils pratiques et ressources professionnelles
Ces outils sont conçus pour soutenir votre pratique au quotidien. Découvrez comment les intégrer à vos démarches professionnelles pour gagner en rigueur, en efficacité et en confiance.
La Collection de l'Institut
Vous connaissez déjà La Collection : c’est le livre de classe qui vous a accompagné vers l’examen. Si vous êtes affilié ou affiliée de l’Institut (vous détenez un permis de planificateur financier ou de planificatrice financière), vous avez accès gratuitement à la version en ligne, mise à jour chaque année.
La Collection demeure une référence incontournable pour soutenir la pratique et pour approfondir les connaissances dans les 7 domaines d’intervention.
 | Accès direct à la version en ligne pour les personnes affiliées |
 | Détails sur l’accès et les formats disponibles |
Addenda
Sources de données pour approfondir la compréhension et reproduire les calculs
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Feuillet imprimable
Version courte, pratique pour consultation rapide ou impression (format 8½ x 11)
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Pour aller plus loin :
Gardez le contact avec l’Institut et vos collègues pour partager vos idées et vos expériences.
Bulletin Le Planif
Publié toutes les deux semaines, Le Planif vous tient au courant des nouvelles de l’Institut, des formations, des événements et des initiatives de nos partenaires.
Les personnes affiliées y sont inscrites automatiquement, si elles ont accepté de le recevoir.
Vérifiez vos préférences de communication dans le Campus.
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