Congrès annuel : l’Institut de planification financière dévoile son plan stratégique 2025-2028 et honore des leaders inspirants

Québec, le 14 novembre 2025 – À l’occasion de son congrès annuel, l’Institut de planification financière (l’Institut) a présenté son plan stratégique 2025-2028, sous le thème L’audace de se démarquer, et a profité de l’événement pour rendre hommage à trois personnalités qui font rayonner la profession.

Une vision ambitieuse pour l’avenir

Le plan stratégique 2025-2028 trace la voie pour les prochaines années et reflète la volonté de l’Institut de renforcer l’impact de la profession, de soutenir la relève et de contribuer au mieux-être financier des individus, des familles et des collectivités.

« Ce plan est à la fois rigoureux et profondément humain. Il ne se limite pas à des chiffres ou des indicateurs : il traduit notre vision, nos ambitions et notre volonté collective de faire grandir notre communauté. Ensemble, nous avons l’audace de nous démarquer et de transformer l’avenir de la planification financière au Québec », a déclaré Mélanie Beauvais, présidente du conseil d’administration de l’Institut de planification financière.

Reconnaissances

L’Institut a profité d’une soirée spéciale lors de son congrès pour honorer trois personnes qui illustrent parfaitement cette ambition. Par leur expertise et leur engagement, elles sont une inspiration pour la relève et contribuent à faire rayonner la planification financière.

Fellow de l’Institut de planification financière

La distinction Fellow de l’Institut de planification financière est attribuée par le conseil d’administration de l’Institut afin de rendre hommage à des Pl. Fin. qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession. Cette année, l’Institut a remis la distinction de Fellow à Nancy D’Amours.

Nancy D’Amours, LL. B., Pl. Fin., M. Fisc.

Nancy D’Amours est diplômée en droit de l’Université Laval et membre du Barreau du Québec depuis 1991. Elle détient une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et a occupé des fonctions stratégiques au sein de grandes institutions financières, dont la Banque Nationale et IG Gestion de patrimoine, où elle a été directrice générale, planification fiscale et successorale jusqu’à sa retraite en 2025. Formatrice à l’Institut de planification financière et chargée de cours à l’Université Laval, elle a également été professeure à l’École du Barreau et conférencière lors de congrès réputés, dont ceux de l’Institut et de l’Association de planification fiscale et financière. Reconnue pour son expertise et son engagement envers la relève, elle a été honorée à plusieurs reprises par l’Institut en recevant le titre de formatrice de l’année.

Distinction de l’Institut de planification financière

Le prix Distinction de l'Institut de planification financière est attribué par le conseil d'administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes, qu’elles soient Pl. Fin. ou non, au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier ou planificatrice financière. Cette année, l’Institut a remis le prix Distinction à Kevin Lee.

Kevin Lee, Pl. Fin., CRM

Kevin Lee est chargé d’enseignement au Département de finance, assurance et immobilier de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval depuis 2006. Titulaire d’un MBA et d’un B.A.A. en finance ainsi que d’un certificat en planification financière, il détient le titre de planificateur financier depuis 2001. Il a formé plus de 11 000 étudiants et étudiantes et s’est vu décerner à 14 reprises le Prix Socrate pour l’excellence en enseignement. Auteur et collaborateur à des ouvrages spécialisés, il contribue également à la recherche et à la création de contenus pédagogiques novateurs. Coach principal de l’équipe de l’Omnium financier, il a mené ses étudiants à 10 podiums en planification financière, renforçant le rayonnement de la profession.

Formateur de l’année

L’Institut a tenu à honorer la performance exceptionnelle en tant que formateur de David Truong, en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2024. M. Truong a reçu un prix en argent de 1 000 $. Un deuxième montant de 1 000 $ sera remis en son nom à un organisme de son choix.

David Truong, CIWM, CPA, Pl. Fin., M. Fisc., TEP

Fort de plus de 19 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, David Truong s’est joint à la Banque Nationale en 2007 et travaille actuellement en tant que Président, Banque Nationale Planification et Avantages sociaux inc. Ce chargé de cours en série (à HEC Montréal en planification financière et successorale, à l’Université McGill en finance, à l’Université de Sherbrooke en fiscalité des placements ainsi qu’à l’Institut pour le Cours de formation professionnelle) se nourrit de l’échange bidirectionnel de connaissances qui s’installe entre lui et les personnes à qui il enseigne. Récipiendaire d’une bourse de l’Institut pour ses études sur la modernisation de la planification de la retraite, David Truong est depuis peu ambassadeur de la profession de Pl. Fin. auprès de la relève. Il poursuit sa relation professionnelle avec l’Institut en tant que responsable d’un atelier sur la fiscalité dans le cadre du programme de spécialisation ACE.

L’innovation au cœur du congrès

Parmi les ateliers offerts aux congressistes, celui consacré à l’intelligence artificielle et à ses impacts sur la planification financière a suscité un vif intérêt. Les échanges ont permis d’aborder les opportunités et les défis liés à son intégration dans la pratique professionnelle. Il était animé par trois experts et expertes du domaine : Jean-François De Rico, associé, Gestion des risques technologiques, KPMG au Québec; Tom Lebrun, responsable des politiques de normalisation de l’IA au Conseil canadien des normes; et Sandrine Prom Tep, professeure à l’ESG UQAM et codirectrice, Consortium de Recherche Empirique en Droit Interdisciplinaire, Numérique et Financier.

« Le panel multidisciplinaire organisé par l’Institut reflète non seulement les possibilités offertes par l’IA, mais aussi les multiples enjeux qu’elle soulève : l’encadrement, l’éthique, la perspective consommateur, la gouvernance organisationnelle et l’opérationnalisation. Pour les planificateurs financiers et planificatrices financières, il ne s’agit pas seulement d’intégrer de nouveaux outils, mais bien de repenser la relation de confiance avec la clientèle, la gestion des risques et l’éthique dans la prise de décision », a expliqué Jean-François De Rico, associé, Gestion des risques technologiques, KPMG au Québec.

À ce sujet, Tom Lebrun, responsable des politiques de normalisation de l’IA au Conseil canadien des normes, a rappelé que « les normes rendent la gouvernance de l’IA concrète, vérifiable et crédible ».

À propos de l’Institut

Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.