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Présentation du cours
 | Dates disponibles |
- June 18, 2026, 8:30 am to 12:30 pm
- October 14, 2026, 8:30 am to 12:30 pm
- May 26, 2027, 8:30 am to 12:30 pm
- September 8, 2027, 8:30 am to 12:30 pm
Description
Les compétences relationnelles sont au cœur de la pratique professionnelle en planification financière. Cette formation permet de les approfondir afin d’améliorer la qualité des échanges avec la clientèle. Les personnes participantes apprendront à reconnaître les compétences relationnelles clés, à distinguer les différents types de rencontres et à se préparer efficacement à chacune d’elles.
La formation comprend deux classes virtuelles de 2 heures chacune, accompagnées d’un travail préparatoire asynchrone de 1 heure à réaliser avant la première séance. La participation à l’ensemble des composantes de la formation est obligatoire pour l’obtention des UFC.
Reconnaissances de l’activité
- CSF : 5 UFC en matières générales
 | Objectifs |
À la fin de cette formation vous serez en mesure de :
- Distinguer clairement les compétences relationnelles qui visent à se centrer sur le client ou la cliente et la qualité des conseils.
- Décrire les techniques d’entrevue qui favorisent la vision globale et l’intégration des 7 champs d’expertise.
- Saisir les besoins émotionnels, les aspirations et les objectifs financiers de votre clientèle.
- Formuler vos recommandations de façon personnalisée et facile à comprendre pour chaque client ou cliente.
- Contribuer à la motivation de votre clientèle à mettre vos recommandations en œuvre.
 | Compétences clés |
Ce cours permet de développer la compétence transversale de vision globale, puisqu’il est question d’analyser des situations complexes et d’identifier des optimisations ainsi que des interrelations entre les différents domaines d’expertise, les objectifs et les besoins de la clientèle, offrant ainsi des solutions intégrées et personnalisées.
De plus, il permet de développer les compétences transversales relationnelles suivantes :
- Adaptabilité
- Écoute active
- Communication claire
- Intelligence relationnelle
 | À qui s'adresse ce cours |
Ce cours s’adresse aux planificateurs financiers et planificatrices financières, ainsi qu’aux personnes œuvrant dans le domaine financier, qui souhaitent développer et perfectionner leurs compétences relationnelles. L’objectif est de mieux comprendre les besoins de la clientèle et d’offrir un accompagnement plus humain, pertinent et efficace.
Programme du cours
Formateur
Jocelyn Richard est fondateur de la firme Groupe Effica. Depuis plus de 30 ans, il accompagne des organisations de toutes tailles dans des transformations culturelles majeures. Son expertise est reconnue dans les milieux bancaires, assurantiels, médiatiques, commerciaux et gouvernementaux. Il agit comme conseiller, formateur, coach et conférencier en culture d’entreprise.
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